Версия для печати
28.07.2023 19:04
МОСКВА, 28 июл /ПРАЙМ/. Общий спрос инвесторов на биржевые облигации ТГК-14<TGKN> в ходе сбора заявок превысил 8 миллиардов рублей, говорится в сообщении Россельхозбанка, который выступает одним из организаторов сделки.
Компания в четверг собирала заявки инвесторов на четырехлетние биржевые облигации серии 001Р-02 с квартальными купонами. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения не менее 1 миллиарда рублей, но увеличил размер сделки до 1,95 миллиарда рублей. Изначальный ориентир ставки купонов составлял 13,75-14% годовых, что соответствует доходности к погашению 14,48-14,75% годовых.
"Высокий спрос инвесторов позволил эмитенту снизить ориентир ставки купона до 12,85% годовых, что соответствует доходности к погашению 13,48%, а также увеличить объем размещения до 1,95 миллиарда рублей. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая управляющие компании, страховые компании, банки, а также широкий круг розничных инвесторов", - говорится в сообщении.
"Общий спрос на облигации ТГК-14<TGKN> в ходе сбора заявок превысил 8 миллиардов рублей, при этом существенную часть спроса составили розничные инвесторы. Интерес физических лиц объясняется устойчивостью энергетической отрасли, финансовым профилем компании, а также привлекательным уровнем доходности данного выпуска", - сказал начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка Юрий Новиков, чьи слова приводятся в сообщении.
Техническая часть размещения запланирована на 1 августа. Организаторами выступают также "БКС КИБ", инвестбанк "Синары" и ИФК "Солид".
ТГК-14<TGKN> обеспечивает тепловой энергией потребителей Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ и два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3,121 тысячи Гкал.ч. Чистая прибыль ТГК-14<TGKN> по РСБУ в прошлом году выросла в 2,4 раза, до 671,5 миллиона рублей.