Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Коммерческий банк "ЛОКО-Банк" (Закрытое акционерное общество)
06.08.2012 14:24


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Коммерческий банк "ЛОКО-Банк" (Закрытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1057711014195

1.5. ИНН эмитента: 7750003943

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2707

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lockobank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и об Андеррайтере, в адрес которого участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ» должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций.

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: Привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов Биржевых облигаций Эмитента.

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:

Решение принято Председателем Правления КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) 06 августа 2012 года (Приказ от 06 августа 2012 года, 135).

Содержание принятого решения:

1. Определить, что размещение Биржевых облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2. Определить, что срок для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций начинается 06 августа 2012 года и заканчивается в 16:00 московского времени 10 августа 2012 года.

3. Утвердить приглашение делать оферты на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (Приложение №1).

Приложение №1 к Приказу № 135 от 06 августа 2012 года:

Касательно: Участие в размещении биржевых облигаций КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) серии БО-03.

ВНИМАНИЕ: ВЫ ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НИЖЕИЗЛОЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ДО ТОГО КАК ПРЕДПРИНИМАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ. Настоящее сообщение распространяется на приведенную ниже информацию и на эмиссионные документы, размещенные на сайте http://www.lockobank.ru (далее совместно «Документы»), и Вам необходимо внимательно ознакомиться с положениями настоящего сообщения до того, как вы предпримете какие-либо действия в связи с такими Документами. При ознакомлении и осуществлении каких-либо действий в связи с Документами, Вы принимаете обязательство соблюдать нижеприведенные условия, включая любые изменения к таким условиям, которые могут быть получены Вами от нас как следствие Вашего ознакомления с Документами.

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ.

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ НЕ МОГУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ, КРОМЕ КАК В ПОРЯДКЕ, ОБОЗНАЧЕННОМ НИЖЕ, А ТАКЖЕ НЕ МОГУТ ВОСПРОИЗВОДИТЬСЯ НИКАКИМИ СПОСОБАМИ.

Ни Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», ни Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» (далее совместно – «Организаторы»), ни Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (закрытое акционерное общество) (далее – «Эмитент») настоящим не делают предложения о продаже каких-либо ценных бумаг и не осуществляют действий, направленных на получение предложения о покупке каких-либо ценных бумаг в отношении любых лиц, находящихся в любой юрисдикции. Настоящее сообщение и Документы, представленные Вашему вниманию, не могут быть использованы для или в связи с подготовкой любого сообщения в любых юрисдикциях или при любых обстоятельствах, в/при которых такое подготовленное сообщение будет считаться недопустимым или незаконным. Эмитент требует от каждого лица, которое получает доступ к настоящему сообщению и Документам, изучить и соблюдать такие ограничения. Документы, представленные для Вашего ознакомления, носят исключительно информационный характер и не являются рекламой или предложением о продаже каких-либо ценных бумаг.

ВЛАДЕНИЕ БИРЖЕВЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ. Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит очень ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Эмитента. Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов.

Уважаемый Инвестор!

Настоящим мы сообщаем Вам о возможности принять участие в размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций Коммерческого Банка «ЛОКО-Банк» (закрытое акционерное общество) (далее – «Эмитент»). Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК» (далее – «НОМОС-БАНК») действует в качестве одного из Организаторов и посредника при размещении, действующего по поручению и за счет Эмитента. Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.

Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке (далее – «Биржевые облигации») допущены Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 14.01.2011 г., идентификационный номер 4B020302707B. Допуск Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения не означает, что фактическая информация, представленная в документах выпуска, является точной и достоверной.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lockobank.ru или по следующему адресу:

Россия, 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д.14.

Размещение Биржевых облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Биржевых облигаций на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ») в соответствии с внутренними нормативными документами ФБ ММВБ на условиях, указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг (далее – «Эмиссионные Документы»). Размещение Биржевых облигаций ориентировочно запланировано на 14 августа 2012 г. Окончательная дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в порядке, приведенном в Эмиссионных Документах.

Вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке предложение заключить предварительный договор о покупке Вами Биржевых облигаций (далее – «Предложение о Покупке») по установленной форме, указав при этом максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации, а также минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации на указанную сумму.

Предложение о Покупке является Вашей офертой заключить Предварительный Договор (как этот термин определен ниже).

Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций, НОМОС-БАНК рассматривает только те Предложения о Покупке, которые были надлежащим образом составлены и подписаны, а также поступили в НОМОС-БАНК в порядке и на условиях, изложенных в настоящем сообщении.

Порядок Размещения и Проведения Расчетов

Если Вы решите принять участие в размещении Биржевых облигаций, пожалуйста, подтвердите свое согласие с порядком и условиями размещения Биржевых облигаций, изложенными в Эмиссионных Документах и настоящем сообщении, путем доставки НОМОС-БАНКу (с курьером, либо по факсу, либо по электронной почте, с последующим предоставлением оригинала) по указанному ниже адресу надлежащим образом составленного и подписанного Вами Предложения о Покупке не позднее 16:00 московского времени 10 августа 2012 года (далее – «Время Закрытия Книги»). При этом Предложение о Покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке юридического лица и скреплено его печатью. Предложение о Покупке не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги.

Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение НОМОС-БАНКом Вашего Предложения о Покупке не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни НОМОС-БАНК не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о Покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо части.

После определения ставки первого купона по Биржевым облигациям Эмитент принимает решение об акцепте (полном либо частичном) или отклонении Вашего Предложения о Покупке. Только в случае если будет принято решение об акцепте Вашего Предложения о Покупке, НОМОС-БАНК, выступающий в качестве посредника при размещении, действующего по поручению и за счет Эмитента, направит Вам (с курьером или по факсу с последующим предоставлением оригиналов) письменное уведомление об акцепте (далее – «Уведомление об Акцепте») Вашего Предложения о Покупке по адресу и (или) на номер факса, указанные в Вашем Предложении о Покупке.

В случае направления Уведомления об Акцепте по факсу, оно считается полученным Вами в дату и время, фиксированные факсимильным аппаратом принимающей Стороны на факсимильном документе. В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения о Покупке, или Эмитентом не будет рассмотрено Ваше Предложение о Покупке, или по нему не будет принято какое-либо решение, НОМОС-БАНК не будет направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение о Покупке было акцептовано (молчание не является акцептом).

ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ОЗНАЧАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ И ЭМИТЕНТОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА (ДАЛЕЕ – «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР»), В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВЫ И ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ НА ФБ ММВБ ОСНОВНОЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ (ДАЛЕЕ – «ОСНОВНОЙ ДОГОВОР») НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ:

ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ ПРОДАТЬ ВАМ, А ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ У ЭМИТЕНТА (ИЛИ ПОСРЕДНИКА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ, ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПО ПОРУЧЕНИЮ И ЗА СЧЕТ ЭМИТЕНТА) И ОПЛАТИТЬ БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ В КОЛИЧЕСТВЕ, ПО ЦЕНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И СО СТАВКОЙ ПЕРВОГО КУПОНА, УКАЗАННЫМ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, УКАЗАННОЕ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ПЕРВОМУ КУПОНУ И РЫНОЧНОГО СПРОСА НА БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ.

ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ МОЖЕТ БЫТЬ АКЦЕПТОВАНО ЭМИТЕНТОМ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ. ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ БУДЕТ АКЦЕПТОВАНО В ЧАСТИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ТАКОЙ ЧАСТИ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ, КОТОРАЯ БУДЕТ УКАЗАНА В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ (ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ, СТАВКА ПЕРВОГО КУПОНА ПО БИРЖЕВЫМ ОБЛИГАЦИЯМ) И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА (ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ) ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЭМИССИОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ, А ТАКЖЕ ВНУТРЕННИМИ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ФБ ММВБ.

Настоящее сообщение, Предложение о Покупке и Уведомление об Акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного Договора.

Все споры, связанные с заключением Предварительного Договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

В случае Вашего согласия с вышеизложенными условиями и порядком участия в размещении Биржевых облигаций, Вы можете направить копию Предложения о Покупке в НОМОС-БАНК по факсу +7 (495) 797-32-48 либо по электронной почте popov_ry@nomos.ru (скопировав sales@raiffeisen.ru) с последующим обязательным направлением оригинала курьером в офис НОМОС-БАНКа по адресу: 109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 2/1, стр. 5 (вниманию Попова Романа).

С уважением,

«НОМОС-БАНК» (ОАО)

«06» августа 2012 года

4. Утвердить форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор купли-продажи Биржевых облигаций (Приложение №2).

Приложение №2 к Приказу № 135 от 06 августа 2012 года:

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА (для юридических лиц)]

Дата:

В «НОМОС-БАНК» (ОАО)

109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 2/1, стр. 5.

Факс: +7 (495) 797-32-48

Вниманию Попова Романа

E-mail: popov_ry@nomos.ru

Копия: в ЗАО «Райффайзенбанк»

Вниманию Пекшевой Натальи

E-mail: sales@raiffeisen.ru

Касательно: Участие в размещении биржевых облигаций КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) серии БО-03.

Уважаемые Господа,

В соответствии с приглашением (далее – Приглашение) делать оферты на заключение предварительных договоров, согласно которым инвестор и Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (закрытое акционерное общество) (далее – Эмитент), обязуются заключить на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» в дату начала размещения документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке (идентификационный номер: 4B020302707B от 14 января 2011 года) (далее – Биржевые облигации) основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, направляем Вам данное сообщение.

Настоящим подтверждаем, что мы, [укажите Ваше полное наименование], ознакомились с изложенными в Приглашении и Эмиссионных Документах условиями и порядком участия в размещении Биржевых облигаций и проведения расчетов, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.

В связи с этим, тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы настоящим заявляем о своем желании и готовности принять участие в размещении Биржевых облигаций и предлагаем купить у Эмитента (или посредника при размещении, действующего по поручению и за счет Эмитента) Биржевые облигации на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли РФ)*Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму (в % годовых)

[пожалуйста, укажите][пожалуйста, укажите]

Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ФБ ММВБ, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера).

Настоящее сообщение является Предложением о Покупке, офертой заключить Предварительный Договор. Настоящее Предложение о Покупке действует до 14 августа 2012 года включительно.

В случае если настоящее Предложение о Покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам Уведомление об Акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица номер факса)] с последующим представлением оригинала по адресу, указанному выше.

Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении.

С уважением,

__________________

Имя:

Должность:

М.П.

* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов

5. Утвердить Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК» в качестве посредника при размещении Биржевых облигаций, в адрес которого участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ» должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций, и действующего по поручению и за счет Эмитента.

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (идентификационный номер: 4B020302707B от 14 января 2011 года) (Биржевые облигации).

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 06 августа 2012 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления Крюков Д.В.

3.2. Дата: 06 августа2012г.