Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
25.02.2019 17:31


Сообщение о существенном факте

«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25 февраля 2019 года

2.Содержание сообщения

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:

принятие Единоличным исполнительным органом – Председателем Правления ПАО Банк ЗЕНИТ решений о порядке размещения ценных бумаг и об условиях размещения в отношении биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-001Р-03 с обязательным централизованным хранением, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер Программы биржевых облигаций 403255B001P02E от 18.10.2016), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен (далее – Биржевые облигации серии БО-001Р-03).

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица:

Привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных покупателей Биржевых облигаций.

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:

Решения приняты Председателем Правления ПАО Банк ЗЕНИТ 25 февраля 2019 года, приказ № 66 от 25 февраля 2019 года.

Содержание принятых решений:

1. Установить, что размещение Биржевых облигаций серии БО-001Р-03 осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-001Р-03 по единой цене размещения, заранее определенной ПАО Банк ЗЕНИТ в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций.

2. Определить в качестве адреса для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров, как этот термин определен в Программе биржевых облигаций (идентификационный номер 403255B001P02E от 18.10.2016): Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9 (оферты от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров могут быть направлены по факсу:

+7 (495) 777-57-06, 937-07-36 (вниманию Ахметовой Фариды) либо по электронной почте f.akhmetova@zenit.ru, с обязательной доставкой оригинала по месту нахождения ПАО Банк ЗЕНИТ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Предложения о Покупке по факсу или по электронной почте).

3. Определить срок (включая дату начала и дату окончания), в течение которого могут быть поданы оферты от потенциальных приобретателей (инвесторов) Биржевых облигаций серии

БО-001Р-03 с предложением заключить Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель (инвестор) Биржевых облигаций серии БО-001Р-03 и ПАО Банк ЗЕНИТ обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-001Р-03 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-001Р-03:

- дата начала – в 10:00 по московскому времени 26 февраля 2019 года;

- дата окончания – в 16:30 по московскому времени 27 февраля 2019 года, далее – Время закрытия Книги (указанные выше предложения (оферты) не могут быть отозваны после наступления Времени закрытия Книги).

Первоначально установленная решением ПАО Банк ЗЕНИТ дата и / или время окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением ПАО Банк ЗЕНИТ (информация об этом раскрывается в соответствии с п. 11 Программы биржевых облигаций).

4. Утвердить форму приглашения делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель (инвестор) Биржевых облигаций серии БО-001Р-03 и ПАО Банк ЗЕНИТ обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-001Р-03 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-001Р-03 (Приложение № 1).

5. Утвердить форму оферты от потенциального покупателя Биржевых облигаций серии БО-001Р-03 с предложением заключить Предварительный договор (Приложение № 2).

Приложение №1

к приказу Председателя Правления

ПАО Банк ЗЕНИТ № 66 от 25 февраля 2019 года

Форма приглашения делать оферты на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель (инвестор) Биржевых облигаций серии БО-001Р-03 и ПАО Банк ЗЕНИТ обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-001Р-03 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-001Р-03.

Уважаемый Инвестор!

Настоящим ПАО Банк ЗЕНИТ сообщает Вам о возможности принять участие в размещении биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 403255B001P02E от 18.10.2016) (далее – Биржевые облигации серии БО-001Р-03).

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, на странице в сети Интернет www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538, а также на сайте ПАО Банк ЗЕНИТ в сети Интернет www.zenit.ru или по адресу (место нахождения) ПАО Банк ЗЕНИТ: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.

Размещение Биржевых облигаций серии БО-001Р-03 будет происходить путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-001Р-03 в ПАО Московская Биржа в соответствии с условиями, указанными в Условиях выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций и Программе биржевых облигаций (идентификационный номер 403255B001P02E от 18.10.2016).

Вы можете принять участие в размещении Биржевых облигаций серии БО-001Р-03, сделав в установленном ниже порядке предложение заключить предварительный договор о покупке Вами Биржевых облигаций серии БО-001Р-03 (далее – Предложение о Покупке) по установленной форме, указав при этом максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации серии БО-001Р-03, а также минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям серии БО-001Р-03, при которой Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации серии БО-001Р-03 на указанную максимальную сумму.

Процентная ставка второго купона по Биржевым облигациям серии БО-001Р-03 устанавливается равной процентной ставке первого купона по Биржевым облигациям серии БО-001Р-03.

Предложение о Покупке является Вашей офертой заключить Предварительный договор.

Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций серии БО-001Р-03 ПАО Банк ЗЕНИТ рассматривает только те Предложения о Покупке, которые были надлежащим образом составлены по установленной форме и подписаны уполномоченным лицом, а также поступили в ПАО Банк ЗЕНИТ в порядке и на условиях, изложенных в настоящем сообщении.

Предложение о Покупке должно быть доставлено курьером по адресу (место нахождения) ПАО Банк ЗЕНИТ: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9, либо направлено по факсу: +7 (495) 777-57-06, 937-07-36 (вниманию Ахметовой Фариды), либо по электронной почте: f.akhmetova@zenit.ru, с обязательной доставкой оригинала Предложения о Покупке по месту нахождения ПАО Банк ЗЕНИТ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Предложения о Покупке по факсу или по электронной почте.

Предложение о Покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица, скреплено его печатью и подписано уполномоченным органом.

Предложение о Покупке, в соответствии с которым потенциальный приобретатель (инвестор) Биржевых облигаций серии БО-001Р-03 и ПАО Банк ЗЕНИТ обязуется заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-001Р-03 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-001Р-03, может быть направлено в следующие сроки: дата начала – в 10:00 по московскому времени 26 февраля 2019 года и дата окончания – в 16:30 по московскому времени 27 февраля 2019 года (Время закрытия Книги). Указанные выше предложения (оферты) не могут быть отозваны после наступления Времени закрытия Книги.

Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений особо обращаем Ваше внимание, что получение ПАО Банк ЗЕНИТ Вашего Предложения о Покупке не означает, что оно будет акцептовано. ПАО Банк ЗЕНИТ не принимает на себя никаких обязательств и не дает никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о Покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо части.

После определения ставки первого купона по Биржевым облигациям серии БО-001Р-03 ПАО Банк ЗЕНИТ принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения о Покупке. Только в случае, если будет принято решение об акцепте Вашего Предложения о Покупке, ПАО Банк ЗЕНИТ направит Вам с курьером, заказным письмом с уведомлением, по факсу или по электронной почте, указанным Вами в Предложении о Покупке, письменное уведомление об акцепте Вашего Предложения о Покупке (далее – Уведомление об Акцепте). В случае направления Уведомления об Акцепте по факсу оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае, если ПАО Банк ЗЕНИТ будет принято решение об отклонении Вашего Предложения о Покупке или по нему не будет принято какое-либо решение, ПАО Банк ЗЕНИТ не будет направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение о Покупке было акцептовано (молчание не является акцептом).

ВНИМАНИЕ! Акцепт Вашего Предложения о Покупке означает заключение между Вами и ПАО Банк ЗЕНИТ Предварительного договора, в соответствии с которым Вы и ПАО Банк ЗЕНИТ обязуетесь заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-001Р-03 основной договор купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-001Р-03 (далее – Основной договор) на следующих условиях: ПАО Банк ЗЕНИТ обязуется продать Вам, а Вы обязуетесь приобрести у ПАО Банк ЗЕНИТ и оплатить Биржевые облигации серии БО-001Р-03 в количестве, по цене размещения и со ставкой первого купона, указанным в Уведомлении об Акцепте. При этом количество Биржевых облигаций серии БО-001Р-03, указанное в Уведомлении об Акцепте, будет зависеть от цены размещения, величины процентной ставки по первому купону и рыночного спроса на Биржевые облигации серии БО-001Р-03.

Ваше Предложение о Покупке может быть акцептовано полностью или в части. Если Ваше Предложение о Покупке будет акцептовано в части, Предварительный договор считается заключенным только в отношении такой части Вашего Предложения о Покупке, которая будет указана в Уведомлении об Акцепте. Порядок заключения Основного договора (порядок размещения Биржевых облигаций серии БО-001Р-03), дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-001Р-03, цена размещения, ставка первого купона по Биржевым облигациям серии БО-001Р-03 и порядок проведения расчетов устанавливаются (определяются) в соответствии с Условиями выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций и Программой биржевых облигаций (идентификационный номер 403255B001P02E от 18.10.2016).

Настоящее сообщение, Предложение о Покупке и Уведомление об Акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного Договора.

Все споры, связанные с заключением Предварительного Договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

С уважением,

ПАО Банк ЗЕНИТ

25 февраля 2019 г.

Приложение № 2

к приказу Председателя Правления

ПАО Банк ЗЕНИТ № 66 от 25 февраля 2019 года

Форма оферты от потенциального покупателя Биржевых облигаций серии БО-001Р-03

с предложением заключить Предварительный договор

[ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]

ПАО Банк ЗЕНИТ

Российская Федерация, 129110,

г. Москва, Банный пер., д. 9

факс: +7 (495) 777-57-06, 937-07-36

(вниманию Ахметовой Фариды)

e-mail: f.akhmetova@zenit.ru

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Уважаемые Господа!

Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер 403255B001P02E от 18.10.2016).

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями серии БО-001Р-03, мы, [пожалуйста, укажите свое полное наименование], настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-001Р-03 основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций серии БО-001Р-03 в соответствии с Условиями выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций и Программой биржевых облигаций (идентификационный номер 403255B001P02E от 18.10.2016).

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации серии БО-001Р-03 (рубли РФ)*

[пожалуйста, укажите]

Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям серии БО-001Р-03, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации серии БО-001Р-03 на указанную максимальную сумму (в % годовых)

[пожалуйста, укажите]

Процентная ставка второго купона по Биржевым облигациям серии БО-001Р-03 устанавливается равной процентной ставке первого купона по Биржевым облигациям серии БО-001Р-03.

Участником торгов ПАО московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-001Р-03 по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите полное наименование своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).

Настоящее сообщение является предложением (офертой) о заключении Предварительного договора (далее – Предложение). Настоящее Предложение о Покупке действует до 13 марта 2019 года включительно.

В случае, если настоящее Предложение будет принято (акцептовано) ПАО Банк ЗЕНИТ, пожалуйста, направьте нам Уведомление об Акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите почтовый адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].

Должность ________________ ФИО

[если лицо действует по доверенности, укажите

реквизиты документа и приложите его копию] Подпись

Печать

Дата «____» ___________ 2019 г.

* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций серии БО-001Р-03 и проведением расчетов.

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента, - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 403255B001P02E от 18.10.2016

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 25 февраля 2019 года

3. Подпись

3.1. Заместитель Начальника

Инвестиционного департамента В.В. Киселев

3.2. Дата: 25 февраля 2019 года М.П.