Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер"
26.12.2014 19:18


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ИС-брокер"

1.3. Место нахождения эмитента: 105082, г. Москва, Балакиревский пер., д. 1А

1.4. ОГРН эмитента: 1077757844713

1.5. ИНН эмитента: 7701733190

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00179-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701733190, http://www.isbroker.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): Решение о выпуске ценных бумаг утверждено на заседании Совета Директоров Общества с ограниченной ответственностью «ИС-брокер» (далее - Общество). Способ принятия решения: совместное присутствие (собрание) Членов Совета Директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: «26» декабря 2014 г., г. Москва, Балакиревский пер., д. 1А.

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: «26» декабря 2014 г., Протокол №6.

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: Кворум для принятия решения по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг имелся (в заседании приняли участие все избранные члены Совета Директоров). Совет Директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования:

Гуревич С.Е.- «ЗА» -

Орещенков Д.С.- «ЗА» -

Капранова Н. В.- «ЗА» -

За принятие решения Члены Совета Директоров Общества проголосовали единогласно. Решение принято.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке (далее – Биржевые облигации);

2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвёртый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая;

2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: открытая подписка;

2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле:

НКД = 1000 * C * (T – T0)/ 365/ 100%, где:

НКД – накопленный купонный доход;

С - размер процентной ставки купонного периода, в котором происходит размещение Биржевых облигаций, в процентах годовых;

T – дата размещения Биржевых облигаций;

T0 - дата начала купонного периода, в котором происходит размещение Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:

Дата начала размещения Биржевых облигаций: определяется уполномоченным органом эмитента. Дата начала размещения Биржевых облигаций не может быть установлена ранее даты опубликования информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения и предоставления доступа к Проспекту ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) дата размещения последней Биржевой облигации;

б) 2180-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:

•Совокупная номинальная стоимость ценных бумаг выпуска: 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

•Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 24 (двадцать четыре) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 91 (девяносто одному) дню.

Размер дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

•Процентная ставка по первому купону определяется не позднее начала размещения:

1)В случае размещения Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки купона процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения конкурса среди потенциальных покупателей облигаций в первый день размещения Биржевых облигаций, порядок и условия которого приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 и п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг;

2)В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента перед датой начала размещения Биржевых облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Процентные ставки со 2-го по 24-ый купонные периоды рассчитывается согласно расчетной формуле, предусмотренной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

•Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

•Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее - «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее - также «НРД»). Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД.

•Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо в НКО ЗАО НРД их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций.

•Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения ценных бумаг участниками эмитента и/или иными лицами не предусмотрено.

2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО "ИС-брокер", Д. С. Орещенков

3.2. Дата: "26" декабря 2014 г.