Совершение эмитентом существенной сделки

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
12.10.2017 14:30


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Совершение эмитентом существенной сделки

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Красноярск

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

1.Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.

2. Категория сделки: крупная сделка (взаимосвязанная).

3. Вид и предмет сделки: Соглашение № 001/0456L/17 об общих условиях предоставления кредита.

4.Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Сумма и срок кредита: Кредит предоставляется Заемщику в сумме не более 5 000 000,00 долларов США на срок 18 месяцев c даты подписания Соглашения. Датой Окончательного Погашения Кредита является последний день вышеуказанного срока;

- Комиссии: комиссия за организацию не взимается, комиссия за осуществление досрочного погашения не взимается;

- Процентная ставка за пользование кредитом: процентная ставка устанавливается Сторонами для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты в порядке, определенном Соглашением, но не более 25% годовых, если иное не будет указано в Извещении об Использовании. Для Расчетного периода, в котором Поступления составляют менее 90% от Средней Суммы Основного долга, процентная ставка, может быть увеличена Банком в одностороннем порядке на 2% годовых, о чём Банк уведомляет Заемщика до даты уплаты. Под «Расчетным периодом» в рамках Соглашения понимается период времени, равный трем последовательным Процентным Периодам, начиная с первого, четвертого, седьмого и т.д.

- Кредит предоставляется Заемщику Банком на цели: рефинансирования (как полного, так и частичного) кредитов, предоставленных Заемщику другими кредитными организациями, финансирование платежей по импортным контрактам;

- Кредит может быть использован одной или несколькими суммами («Выплата») в течение 16 месяцев с даты подписания Соглашения («Период Использования») путем зачисления на счет («Счет») на основании Извещения об использовании Выплаты по установленной Соглашением форме;

- До направления в Банк Извещения об Использовании Стороны должны предварительно обсудить следующие существенные условия: сумма Выплаты, дата предоставления Выплаты, процентная ставка, дата погашения данной Выплаты («Дата Погашения Выплаты»). Перечисленные условия должны быть указаны в соответствующем Извещении об Использовании. Соглашение Сторон в отношении существенных условий Выплаты, перечисленных в пункте 2.2 Статьи 2 Соглашения, считается достигнутым, если Заемщик предоставил в Банк Извещение об Использовании, а Банк предоставил Выплату на условиях, указанных в Извещении об Использовании;

- Совокупность суммы основного долга по Соглашениям не может превышать 5 000 000,00 долларов США (далее – «Лимит Использования»). Термин «Соглашения» включает: настоящее Соглашение, Соглашение о предоставлении кредита № 001/0455L/17, заключенное между Банком и Заемщиком. Положения настоящего подпункта соответственно дополняют каждое из Соглашений;

- Погашение Кредита: Задолженность Заемщика по Кредиту, включая сумму Основного долга, начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена в Дату Окончательного Погашения Кредита в полном объеме. Погашение задолженности Заемщика по каждой Выплате без учета задолженности по начисленным процентам, комиссиям и расходам по Кредиту («Основной долг по Выплате») осуществляется в Дату Погашения соответствующей Выплаты. Стороны договариваются об установлении Лимита задолженности по Основному долгу, то есть, Основной долг должен составлять: 2 500 000,00 долларов США на дату – 11 марта 2017г. Лимит задолженности по Основному долгу имеет преимущественную силу над согласованными Сторонами Датами Погашения Выплат.

5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:

5.1. Срок действия сделки: соглашение подчиняется российскому праву, считается заключенным с даты его подписания Сторонами и действует до: даты истечения Периода Использования, если Выплаты по Кредиту не предоставлялись, или полного исполнения Сторонами обязательств по Соглашению, если по Кредиту была предоставлена одна или несколько Выплат.

5.2. Стороны: Банк – АО «ЮниКредит Банк», Заемщик – ПАО «ХМЗ».

5.3. Размер сделки в денежном выражении 399 240 187,50руб., в процентах – 22,13 % от балансовой стоимости активов эмитента; размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (Соглашение № 001/0455L/17 об общих условиях предоставления кредита от 11.10.2017г., Соглашение № 001/0456L/17 об общих условиях предоставления кредита от 11.10.2017г.) 598 860 281,25 руб., в процентах – 33,2% от балансовой стоимости активов эмитента, которая определена по состоянию на 30.06.2017г.

6. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 1 803 971 000 руб.

7. Дата совершения сделки (заключения договора): 11.10.2017г.

8. Решение о согласии на совершение сделки Советом директоров ПАО «ХМЗ» принято 09.10.2017г. Протокол Совета директоров ПАО «ХМЗ» от 10.10.2017г. № 6.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-16/122 от 20.12.2016 г.), О.Г. Жабасов

3.2. Дата: "12" октября 2017 г. М.П.