Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа Аренадата»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул Годовикова, д. 9, стр. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700387923
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9717163245
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87685-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39154
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
ПАО «Группа Аренадата» (далее – Компания, совместно с дочерними обществами – Группа или Группа Arenadata), российский разработчик ПО, осуществляющий коммерческие внедрения на рынке систем управления и обработки данных, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее – IPO или Предложение) обыкновенных акций (далее – Акции) с листингом на Московской бирже.
Предварительные параметры Предложения:
- Открытие книги заявок ожидается в сентябре 2024 г. Таким образом, Группа Arenadata может стать первой публичной компанией среди профильных российских разработчиков системного ПО в сфере управления данными.
- В рамках Предложения действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им Акции. При этом после IPO они сохранят значительные доли в акционерном капитале и продолжат принимать участие в росте бизнеса Группы.
- Компания ожидает включение Акций во второй котировальный список Московской биржи. По результатам IPO доля Акций Группы в свободном обращении (free-float) может составить около 15%.
- Основными целями Предложения являются:
Запуск программы долгосрочной мотивации сотрудников;
Повышение узнаваемости бренда Группы, информированности о ее сфере деятельности и продуктовом портфеле;
Подготовка базы для структурирования будущих M&A сделок, где средством платежа могут выступать обращающиеся на бирже Акции;
Укрепление корпоративной структуры Группы с ориентиром на лучшие российские и мировые практики.
- Перед IPO Компания утвердила программу долгосрочной мотивации персонала с передачей акций в 2026 г. Для данной программы начата регистрация привилегированных акций в размере 2,35% от целевого капитала. Кроме того, Группа Arenadata планирует осуществить эквивалентный обмен долей миноритарных участников операционных компаний на Акции ПАО «Группа Аренадата». Для этого Компания также выпускает привилегированные акции в размере 11,65% от капитала. Операция обмена будет иметь экономически нейтральный характер. Привилегированные акции будут выпущены в пользу специально созданного оператора опционной программы и не планируются к обращению на организованных торгах до их конвертации в обыкновенные акции.
- Компания и действующие акционеры примут на себя обязательства, связанные с ограничением отчуждения Акций Группы Arenadata в течение 180 дней после окончания IPO.
- Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение Акций можно будет через ведущих российских брокеров.
- В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.
Дополнительная информация о Компании, включая презентацию для инвесторов, и эмиссионные документы доступны на официальном сайте Компании: https://ir.arenadata.tech
Максим Пустовой, Генеральный директор Группы Arenadata прокомментировал:
«С момента создания первого продукта в 2017 году Компания сразу заявила о себе в мировом сообществе разработчиков и быстро нарастила экспертизу в самых перспективных технологиях по работе с данными. Мы росли не только органически, но и за счет присоединения новых технических команд и создания совместных предприятий, благодаря чему сформировали самый широкий продуктовый портфель на российском рынке систем управления и обработки данных.
Бизнес Группы Arenadata растет темпами более 50% в год. Нашему росту благоволит текущая рыночная ситуация – экспоненциальный рост создаваемой информации и уход зарубежных вендоров с российского рынка. Мы планируем выходить в новые ниши, расширять продуктовый портфель, укреплять партнерства, расширять клиентскую базу и углублять сотрудничество с текущими заказчиками.
Группа Arenadata уже зарекомендовала себя на IT-рынке, и мы готовы к новому этапу – выходу на Московскую биржу и получению статуса публичной компании. Наша команда уверена, что IPO Группы станет мотивирующим фактором для сотрудников, позволит в будущем привлекать перспективные стартапы и повысит узнаваемость бренда среди клиентов, партнеров и соискателей. Сегодня мы предлагаем инвесторам стать частью не просто растущей, но и прибыльной истории с колоссальным потенциалом развития».
Основные сведения о Группе:
Группа Arenadata – разработчик инфраструктурного ПО для загрузки, хранения, анализа, управления и представления данных. В периметре Группы – 4 продуктовых и 1 сервисная компания, которые совместно закрывают основные потребности клиентов по работе с данными. Технологическая платформа Группы Arenadata позволяет строить стратегию развития отношений с клиентами, повышать операционную эффективность и снижать время вывода новых продуктов на рынок.
Продукты и услуги Группы используют крупнейшие компании России в различных отраслях экономики: финансах, ритейле, телекоммуникациях, промышленности, а также в государственном секторе. В числе клиентов: X5 Group, «Магнит», «Вкусно – и точка», «Газпромбанк», «Зарубежнефть» и многие другие.
Ключевые факторы инвестиционной привлекательности:
- Динамично развивающийся рынок систем управления и обработки данных с потенциалом кратного роста для российских разработчиков
Согласно индустриальному отчету ЦСР, адресуемый рынок достиг объема в 67 млрд руб. по итогам 2023 г. и составит 95 млрд руб. в 2024 г. На фоне стремительно растущего спроса на решения по управлению и обработке данных, ухода западных вендоров и государственного стимулирования импортозамещения ожидается, что объем целевого рынка российских разработчиков достигнет 231 млрд руб. к 2030 г., что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 23% с 2023 г.
- Группа Arenadata представлена в большинстве рыночных сегментов
Группа является единственным игроком на рынке, решения которого представлены во всех ключевых продуктовых сегментах:
- #1 место с рыночной долей 21% в самом быстрорастущем сегменте рынка СУБД (система управления базами данных ) – аналитических СУБД, предназначенных для решения сложных аналитических бизнес-задач, включая обработку больших массивов данных в режиме реального времени;
- #1 место с рыночной долей 37% в категории Hadoop и СУБД на ней, предназначенной для хранения и обработки слабоструктурированных и неструктурированных данных;
- #1 место в сегменте средств загрузки данных и #2 место в сегменте средств управления данными.
- Единая продуктовая платформа, комплексно решающая широкий спектр задач по работе с данными
Группа обладает самым широким портфелем востребованных продуктов по управлению и обработке данных среди российских разработчиков. Единая технологическая платформа для анализа и обработки данных объединяет 10 готовых продуктов, а также комплементарные сервисы – техническую поддержку и консалтинг.
В дополнение к зарекомендовавшим себя продуктам Группа Arenadata ведет активную разработку новой линейки продуктов, функционал которых позволит решать задачи бизнес-аналитики, Data Science и Machine Learning в публичных и приватных облаках.
- Быстрорастущая клиентская база, состоящая из крупнейших организаций России
Стратегия развития Группы направлена на рост клиентской базы, которая преимущественно состоит из клиентов B2B и B2G секторов ввиду их высокой потребности в построении эффективных систем по работе с данными. На конец 2023 г. количество клиентов составляло 102 организации (более чем двукратный рост к 2022 г.), а на середину 2024 г. – 115, из которых около 60% являлись крупнейшими компаниями из рейтинга РБК-500.
Группа выстроила двухуровневую систему продаж, охватывающую более 100 партнеров (крупнейших дистрибьюторов, интеграторов, облачных провайдеров), дополненную прямыми контрактами с крупными корпорациями.
- Кратный рост выручки при высоком уровне рентабельности и конверсии в денежный поток
По итогам 2023 г. выручка Компании увеличилась более чем в 2,5 раза по сравнению с 2021 г., достигнув 4 млрд руб. По результатам 1 полугодия 2024 г. обороты Компании выросли в 2,3 раза к 1 полугодию 2023 - до 2,3 млрд руб.
По мере масштабирования бизнеса Группа продолжает поддерживать высокую рентабельность. В 2023 г. показатель OIBDA составил 1,7 млрд руб. при уровне рентабельности в 42%. За 6 мес. 2024 г. показатель OIBDA составил 601 млн руб. против убытка 36 млн руб. в 1 полугодии 2023 г., в том числе за счет сглаживания сезонного фактора.
Благодаря поддержанию высоких темпов роста бизнеса и эффективному контролю расходов показатель свободного денежного потока по итогам 2023 г. составил 1 млрд руб. против 300 млн руб. по итогам 2021 г. По состоянию на конец 2023 г. Группа имела отрицательный чистый долг, а промежуточное внешнее финансирование, привлеченное в 1 полугодии 2024 г. и обусловленное сезонностью бизнеса, уже погашено.
Устойчивое финансовое положение позволяет Группе Arenadata осуществлять регулярные дивидендные выплаты: в 2022 г. Группа выплатила дивиденды в размере 545 млн руб., в 2023 г. объем выплат составил 892 млн руб., а в 2024 – 1 455 млн руб.
- Долгосрочная стратегия реализации прибыльного роста
Основными стратегическими направлениями развития являются:
- Дальнейшее развитие и расширение продуктового портфеля. Группа планирует обогащать функционалом текущие продукты, разрабатывать коробочные решения и новые облачные продукты, а также продолжать исследования перспективных технологических ниш.
- Увеличение продаж текущим клиентам за счет дальнейшего укрепления партнерства и комплементарных продаж, развития облачного канала продаж и модели оплаты по подписке (pay-as-you-go).
- Привлечение новых клиентов. В планах Группы – расширение команды прямых продаж и партнерской сети, а также выход в сегмент малого и среднего бизнеса с облегченными версиями продуктов и подписочной моделью.
- Команда единомышленников-визионеров с уникальными компетенциями в разработке
По состоянию на 30 июня 2024 г. команда Группы насчитывала 514 высококвалифицированных специалистов, из которых 73% являлись сотрудниками, вовлеченными в разработку, консалтинг и техническую поддержку продуктов.
Во главе бизнеса Группы стоит опытная команда топ-менеджмента, в состав которой входят как основатели продуктовых компаний, так и профессиональные менеджеры, ранее работавшие в крупнейших ИТ-компаниях с большой отраслевой экспертизой и успешным опытом первичных размещений акций на рынке капитала.
Основные финансовые показатели:
Выручка, млн руб.: 2 329 (6М2024); 1 031 (6М2023); 126% (Изменение); 3 951 (2023); 58% (Изменение к 2022)
OIBDA, млн руб.: 601 (6М2024); (36) (6М2023); n/a (Изменение); 1 662 (2023); 84% (Изменение к 2022)
OIBDAC, млн руб.: 574 (6М2024); (87) (6М2023); n/a (Изменение); 1 518 (2023); 81% (Изменение к 2022)
Капитализированные расходы, млн руб.: 28 (6М2024); 51 (6М2023); -46% (Изменение); 144 (2023) (Изменение к 2022)
Чистая прибыль, млн руб.: 608 (6М2024); (75) (6М2023); n/a (Изменение); 1 456 (2023); 50% (Изменение к 2022)
Чистый долг / OIBDA: 0,07x (6М2024); n/a (6М2023); n/a (Изменение); (0,6x) (2023); n/a (Изменение к 2022)
В случае принятия Компанией и ее акционерами решения о проведении IPO необходимая дополнительная информация будет раскрыта на официальном сайте Группы и в регуляторной ленте новостей.
Данное сообщение является информационным, его не следует трактовать в качестве предложения о продаже каких-либо ценных бумаг ПАО «Группа Аренадата» или приглашения делать предложения об их покупке, и они не будут продаваться в каких бы то ни было других юрисдикциях, где такое предложение, приглашение делать предложения или продажа являлись бы незаконными до регистрации, освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах такой юрисдикции. Информация, представленная в данном сообщении, не является предложением или приглашением направлять оферты, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги в Российской Федерации или какому-либо российскому лицу или для такого лица (включая юридические лица, зарегистрированные, созданные или имеющие местонахождение в Российской Федерации) или какому-либо лицу, находящемуся на территории Российской Федерации, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Директор по связям с инвесторами Группы Arenadata
Екатерина Бушуева
E-mail: IR@arenadata.io
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: не применимо.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-87685-Н от 15.04.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108ZR8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 18.09.2024.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Пустовой
3.2. Дата 18.09.2024г.