1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Биннофарм Групп»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115114, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, этаж 3, помещ. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1197746673024
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 9704005675
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00054-L
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38507
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: 03 февраля 2025 года Эмитентом принято решение о параметрах размещения биржевых облигаций серии 001Р-04.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: событие не имеет отношение к третьему лицу.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: Приказом Единоличного исполнительного органа Эмитента – Генеральным директором ООО «Биннофарм Групп» 03 февраля 2025 года (Приказ № П-БФГ-30/25 от 03.02.2025 г.) были определены параметры размещения Биржевых облигаций.
Содержание принятого решения:
«О параметрах размещения биржевых облигаций серии 001Р-04
В целях осуществления размещения биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 001Р-04, регистрационный номер выпуска 4B02-04-00054-L-001P от 28.01.2025 г. (далее – «Биржевые облигации»), в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, регистрационный номер 4-00054-L-001P-02E от 26.10.2021 г. (далее – «Программа»),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить, что размеры процентных ставок по второму - восемнадцатому купонам по Биржевым облигациям равны размеру процентной ставки по первому купону по Биржевым облигациям.
2. Принять во внимание, что ООО «Биннофарм Групп» обязано в соответствии с п.7.1 Программы и п.6.1 решения о выпуске Биржевых облигаций приобрести размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней восемнадцатого купонного периода (далее - «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению»), и не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций определить порядок приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций.
3. Определить цену размещения Биржевых облигаций равной 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации, что соответствует 1 000 (Одной тысяче) рублей Российской Федерации за одну Биржевую облигацию.
4. Установить, что размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных п.11 Программы (далее - «Формирование книги заявок»).
5. Установить, что при размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Эмитент заключает в порядке, установленном п.11 Программы, предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах участником организованных торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг (далее – «Предварительные договоры»).
6. Утвердить форму оферты потенциального покупателя (инвестора) на заключение Предварительного договора, в соответствии с которым потенциальный покупатель (инвестор) и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций (Приложение №1 к Приказу).
7. Установить, что срок для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры начинается в 11:00 московского времени «04» февраля 2025 г. и заканчивается в 15:00 московского времени «04» февраля 2025 г.
8. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Генеральный директор ООО «Биннофарм Групп» Муратов Р.Б.
Приложение №1
К Приказу Генерального директора ООО «Биннофарм Групп»
№ П-БФГ-30/25 от «03» февраля 2025 года
[НА БЛАНКЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПРИОБРЕТАТЕЛЯ]
Форма Оферты от потенциального приобретателя на заключение Предварительного договора
АО Банк Синара
Вниманию Кафиатуллина Рустема, Кветной Марии
e-mail: DCM@sinara-finance.ru, SINARA_bond@sinara-finance.ru.
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Андеррайтер - Акционерное общество Банк Синара, профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (заключению сделок по продаже Биржевых облигаций за счет Эмитента их первым приобретателям), место нахождения г. Екатеринбург, ОГРН 1026600000460, лицензия на осуществление брокерской деятельности № 065-08840-100000 от 12 января 2006 года).
Биржевые облигации - биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-04, регистрационный номер выпуска 4B02-04-00054-L-001P от 28 января 2025 года.
Биржа - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».
Дата и время начала сбора предложений (Оферт) - 04 февраля 2025 года в 11:00 по Московскому времени.
Дата и время окончания сбора предложений (Оферт) – 04 февраля 2025 года в 15:00 по Московскому времени.
Основной договор – договор купли-продажи Биржевых облигаций, заключенный между Андеррайтером, действующим в интересах Эмитента, и потенциальным приобретателем Биржевых облигаций или действующими в его интересах участником организованных торгов, направленный на отчуждение Эмитентом потенциальному приобретателю Биржевых облигаций в дату начала их размещения.
Оферта - оферта о заключении Предварительного договора. Любая Оферта по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части. Акцепт Оферты направляется Эмитентом и (или) Андеррайтером способом, указанным в Оферте, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций. Оригинал Оферты направляется потенциальным покупателем (инвестором) в адрес Акционерного общества Банк Синара: Россия, Москва, 105064, Земляной вал, дом 9, IV блок, 7 этаж, тел.+7 495 771-7095, доб. 65505, вниманию: Кафиатуллина Рустема, Кветной Марии; копия Оферты - в адрес АО Банк Синара, вниманию: Кафиатуллина Рустема, Кветной Марии по адресам электронной почты DCM@sinara-finance.ru, SINARA_bond@sinara-finance.ru.
Предварительная дата начала размещения – 06 февраля 2025 года. Дата начала размещения устанавливается (определяется) решением уполномоченного органа управления Эмитента в соответствии с порядком, указанным в Эмиссионных документах. С Эмиссионными документами можно ознакомиться на Странице эмитента в сети Интернет.
Предварительный договор - предварительный договор, в соответствии с которым Эмитент и потенциальный приобретатель Биржевых облигаций или действующий в его интересах участник организованных торгов обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций Основной договор.
Программа – программа биржевых облигаций серии 001Р, регистрационный номер 4-00054-L-001Р-02Е от 26 октября 2021 года.
Страница эмитента в сети Интернет – https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38507.
Эмиссионные документы - Программа, решение о выпуске Биржевых облигаций и документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций.
Эмитент - Общество с ограниченной ответственностью «Биннофарм Групп».
Уважаемые Коллеги,
Настоящим подтверждаем, что мы, [укажите Ваше полное наименование], ознакомились с порядком проведения расчетов, а также с условиями и порядком участия в размещении Биржевых облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Биннофарм Групп», размещаемых по открытой подписке в рамках Программы, в том числе с порядком заключения Предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах участниками торгов Основные договоры, направленные на отчуждение Эмитентом размещаемых Биржевых облигаций, изложенными в Эмиссионных документах, решения уполномоченных органов Эмитента и сообщениях Эмитента, опубликованных на Странице эмитента в сети Интернет, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций Основные договоры купли-продажи о приобретении нами данных ценных бумаг у Эмитента (через Андеррайтера, действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента) на следующих условиях:
? Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли РФ)1 составляет _____________________[пожалуйста, укажите].
? Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, составляет __________ % годовых [пожалуйста, укажите].
Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите полное название своего брокера]2.
Настоящее сообщение является предложением о заключении Предварительного договора (Офертой). Настоящая Оферта действует до 06 февраля 2025 года включительно.
В случае если настоящая Оферта будет акцептована, пожалуйста, направьте нам Уведомление об акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса]3, для передачи по электронной почте: [укажите адрес Вашей электронной почты].
Все термины, используемые, но не определенные в настоящей Оферте, понимаются в значении, установленном для них в Эмиссионных документах, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель (инвестор) и Общество с ограниченной ответственностью «Биннофарм Групп» обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций Основной договор.
Должность ________________ ФИО
[если лицо действует по доверенности, укажите
реквизиты документа и приложите его копию] подпись
Печать4
Дата «____» ___________ 2025 г.
1Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов
2 Указывается для инвесторов, работающих через брокера
3Для физического лица указывается место регистрации
4При наличии»
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-04, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00054-L-001P-02E от 26 октября 2021 года, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-04-00054-L-001P от 28 января 2025 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10AS28, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBXUXB (ранее также – Биржевые облигации).
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 03 февраля 2025 года.
3. Подписи
3.1. Представитель ООО «Биннофарм Групп» по доверенности __________ О.В. Карпинская
3.2. «04» февраля 2025 г. М.П.