«О порядке размещения и сроках для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение предварительных договоров купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-001Р-06-CNY»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 647000, Красноярский край, р-н Таймырский Долгано-Ненецкий, г. Дудинка, ул. Морозова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1028400000298
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 8401005730
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40155-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.12.2022
2. Содержание сообщения
Уполномоченным органом управления ПАО «ГМК «Норильский никель» принято решение о порядке размещения, о сроках для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение предварительных договоров купли-продажи биржевых облигаций ПАО «ГМК «Норильский никель» серии БО-001Р-06-CNY.
Уполномоченный орган управления эмитента, принявший решение: Единоличный исполнительный орган - Президент ПАО «ГМК «Норильский никель».
Дата принятия решения: «19» декабря 2022 года, Приказ от «19» декабря 2022 года № ГМК/ 146-п.
Содержание принятого решения:
«Определить, что размещение выпуска Биржевых облигаций серии БО-001Р-06-CNY осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-001Р-06-CNY по фиксированной цене и ставке первого купона на первый купонный период в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций серии 001Р, утвержденной Советом директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 20.11.2018 (протокол от 20.11.2018 № ГМК/40-пр-сд).
Установить, что срок для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальные приобретатели (инвесторы) и ПАО «ГМК «Норильский никель» обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-001Р-06-CNY основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-001Р-06-CNY, начинается в 11:00 московского времени 20.12.2022 и заканчивается в 15:00 московского времени 20.12.2022.
Установить, что оферты от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвесторы и ПАО «ГМК «Норильский никель» обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-001Р-06-CNY основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-001Р-06-CNY, должны быть направлены андеррайтеру Банк ГПБ (АО) по адресу электронной почты: Syndicate@gazprombank.ru (вниманию Семена Одинцова).
Утвердить прилагаемую форму оферты от потенциального приобретателя (инвестора) с предложением заключить предварительный договор купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-001Р-06-CNY
Форма оферты от потенциального приобретателя (инвестора) с предложением заключить предварительный договор купли – продажи Биржевых облигаций серии БО-001Р-06-CNY
[НА БЛАНКЕ ПРИОБРЕТАТЕЛЯ (ИНВЕСТОРА)]
Дата:
в Банк ГПБ (АО)
Вниманию: Семена Одинцова
E-mail: Syndicate@gazprombank.ru
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении биржевых неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций Публичного акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (далее – Эмитент) с централизованным учетом прав серии БО-001Р-06-CNY, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-40155-F-001P-02E от «30» ноября 2018 года, присвоенный ПАО Московская Биржа (далее – Биржевые облигации серии БО-001Р-06-CNY), изложенными в Программе биржевых облигаций серии 001Р, утвержденной Советом директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» «20» ноября 2018 года (протокол от «20» ноября 2018 года № ГМК/40-пр-сд).
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями серии БО-001Р-06-CNY, мы, [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний),] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-001Р-06-CNY основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций серии БО-001Р-06-CNY у Банк ГПБ (АО), оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций серии БО-001Р-06-CNY, на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации серии
БО-001Р-06-CNY (в китайских юанях)* Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям серии
БО-001Р-06-CNY, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации серии БО-001Р-06-CNY
на указанную максимальную сумму
(в % годовых) Минимальный размер премии для расчета порядка определения размера второго-четырнадцатого купонов по Биржевым облигациям серии БО-001Р-06-CNY
(в %)**
[пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]
Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-001Р-06-CNY по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера).
Настоящая оферта действительна по «22» декабря 2022 года включительно.
Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса]
С уважением,
__________________
Имя:
Должность:
М.П.
* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций серии БО-001Р-06-CNY и проведением расчетов.
** Порядок определения размера второго-четырнадцатого купонов по Биржевым облигациям серии БО-001Р-06-CNY:
Ci = LPR1Y + премия, где:
Ci – процентная ставка i-го купона при i=2,….,14 (в % годовых);
LPR1Y – равняется ставке Loan Prime Rate (LPR) на срок 1 (один) год, установленной и действующей в 5 (пятый) рабочий день до даты начала i-того купонного периода (далее – Дата определения ставки).
Loan Prime Rate – процентная ставка Национального Межбанковского Центра Фондирования (National Interbank Funding Center (NIFC)), публикуемая на https://www.chinamoney.com.cn/chinese/bklpr/
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления).
В случае, если на Дату определения ставки i-того купона ставка LPR1Y не определена, тогда значение ставки LPR1Y принимается равным последнему опубликованному значению.
В случае, если на Дату определения ставки i-того купона значение ставки LPR1Y составляет менее 0 (ноля) % годовых, тогда значение ставки LPR1Y принимается равным 0 (нулю) % годовых.»
Директор Департамента
корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/49-нт от 29.04.2021) Н.Ю. Юрченко
19 декабря 2022 года