СООБЩЕНИЕ
«О дате начала размещения ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 647000, Красноярский край, р-н Таймырский Долгано-Ненецкий, г. Дудинка, ул. Морозова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1028400000298
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 8401005730
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40155-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:
биржевые облигации ПАО «ГМК «Норильский никель» неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-09, регистрационный номер выпуска 4B02-09-40155-F от 18.05.2023 (далее – Биржевые облигации серии БО-09).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоен.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоен.
2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения):
Биржевые облигации серии БО-09 погашаются по номинальной стоимости в дату, которая наступает в 1820 (тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09.
Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-09 совпадают.
2.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
регистрационный номер выпуска Биржевых облигаций серии БО-09: 4B02-09-40155-F от 18.05.2023
2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация):
регистрирующая организация – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа)
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой размещаемой ценной бумаги. В отношении облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, вместо указания количества размещаемых облигаций может быть указано их примерное количество:
Количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-09: 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) штук.
Номинальная стоимость каждой размещаемой Биржевой облигации серии БО-09: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не позднее даты начала размещения ценных бумаг:
Цена размещения равна 1 000 (Одной тысяче) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-09, что соответствует 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-09.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций серии БО-09 покупатель при приобретении Биржевых облигаций серии БО-09 также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям серии БО-09, рассчитанный с Даты начала размещения в следующем порядке (формула):
Т
НКД=? ДD
D=Di0+1
где:
НКД – размер накопленного купонного дохода, в российских рублях;
i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,2,3,4…,20);
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода;
Di0+1 – дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Биржевых облигаций серии БО-09;
ДD – доход по каждой Биржевой облигации серии БО-09, рассчитываемый на каждую календарную дату D, в российских рублях, определяемый по формуле:
ДD = Nom * RD / 365 * 100%
где:
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-09 в российских рублях;
RD – размер процентной ставки на каждую дату D, в процентах годовых, определяемый по формуле:
RD = R + S
где:
R - значение ставки RUONIA за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате D (далее – D-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ставки RUONIA за D-7 день (в том числе, если D-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ставки RUONIA принимается равным последнему опубликованному значению. Если ставка RUONIA упразднена и (или) перестает публиковаться Банком России, вместо ставки RUONIA будет использоваться ставка, которую Банк России определит в качестве заменяющей и (или) альтернативной ставки. Значение ставки RUONIA определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.
S – спред-надбавка, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09).
D – календарная дата, на которую рассчитывается доход (ДD).
Величина НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
2.8. Информация о предоставлении участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг:
Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-09 не предусмотрено.
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 24.05.2023
2.10. Указание на то, что дата начала размещения ценных бумаг может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей не позднее 1 дня до наступления опубликованной в указанном сообщении даты начала размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09 может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей не позднее 1 дня до наступления опубликованной в указанном сообщении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09.
2.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Дата окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-09 совпадает с датой начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09.
Директор Департамента
корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/49-нт от 29.04.2021) Н.Ю. Юрченко
22 мая 2023 года