«О порядке размещения и сроках для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение предварительных договоров купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-001Р-07»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 647000, Красноярский край, р-н Таймырский Долгано-Ненецкий, г. Дудинка, ул. Морозова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1028400000298
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 8401005730
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40155-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.03.2024
2. Содержание сообщения
Уполномоченным органом управления ПАО «ГМК «Норильский никель» принято решение о порядке размещения, о сроках для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение предварительных договоров купли-продажи биржевых облигаций ПАО «ГМК «Норильский никель» серии БО-001Р-07.
Уполномоченный орган управления эмитента, принявший решение: Единоличный исполнительный орган - Президент ПАО «ГМК «Норильский никель».
Дата принятия решения: «22» марта 2024 года, Приказ от «22» марта 2024 года № ГМК/035-п.
Содержание принятого решения:
«Определить, что размещение выпуска Биржевых облигаций серии БО-001Р-07 осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-001Р-07 по фиксированной цене и ставке первого купона в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций серии 001Р, утвержденной Советом директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 20.11.2018 (протокол от 20.11.2018 № ГМК/40-пр-сд).
Установить, что срок для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальные приобретатели (инвесторы) и ПАО «ГМК «Норильский никель» обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-001Р-07 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-001Р-07, начинается в 11:00 московского времени 22.03.2024 и заканчивается в 15:00 московского времени 22.03.2024.
Установить, что оферты от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвесторы и ПАО «ГМК «Норильский никель» обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-001Р-07 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-001Р-07, должны быть направлены андеррайтеру Банк ГПБ (АО) по адресу электронной почты: Syndicate@gazprombank.ru (вниманию Семена Одинцова).
Утвердить прилагаемую форму оферты от потенциального приобретателя (инвестора) с предложением заключить предварительный договор купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-001Р-07.
Форма оферты от потенциального приобретателя (инвестора) с предложением заключить предварительный договор купли – продажи Биржевых облигаций серии БО-001Р-07
[НА БЛАНКЕ ПРИОБРЕТАТЕЛЯ (ИНВЕСТОРА)]
Дата:
в Банк ГПБ (АО)
Вниманию: Семена Одинцова
E-mail: Syndicate@gazprombank.ru
Копия в
АО «Россельхозбанк»
Вниманию: Ерёминой Линаиды
E-mail: EreminaLV@rshb.ru
ООО «БК РЕГИОН»
Вниманию: Тетеркиной Татьяны, Шиляевой Екатерины
E-mail: teterkina@region.ru, shilyaeva@region.ru, dcm@region.ru
АО «Банк ДОМ.РФ»
Вниманию: Талачева Александра, Майорова Евгения
E-mail: aleksandr.talachev@domrf.ru, evgenii.maiorov@domrf.ru
ПАО Банк Синара
Вниманию: Кафиатуллина Рустема, Боговеевой Диляры
E-mail: DCM@sinara-finance.ru, SINARA_bond@sinara-finance.ru
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении биржевых облигаций неконвертируемых процентных бездокументарных Публичного акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (далее – Эмитент) серии БО-001Р-07, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-40155-F-001P-02E от «30» ноября 2018 года, присвоенный ПАО Московская Биржа (далее – Биржевые облигации серии БО-001Р-07), изложенными в Программе биржевых облигаций серии 001Р, утвержденной Советом директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» «20» ноября 2018 года (протокол от «20» ноября 2018 года № ГМК/40-пр-сд).
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями серии БО-001Р-07, мы, [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний),] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-001Р-07 основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций серии БО-001Р-07 у Банка ГПБ (АО), оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций серии БО-001Р-07, на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации серии
БО-001Р-07* [пожалуйста, укажите]
Минимальный размер Спреда для расчета порядка определения размера первого-шестидесятого купонов по Биржевым облигациям серии БО-001Р-07 (в %)** [пожалуйста, укажите]
Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-001Р-07 по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера).
Настоящая оферта действительна по «26» марта 2024 года включительно.
Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса]
С уважением,
__________________
Имя:
Должность:
М.П.
* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций серии БО-001Р-07 и проведением расчетов.
** Порядок определения размера первого-шестидесятого купонов по Биржевым облигациям серии БО-001Р-07:
Cj = КС + Спред, где
КС – ключевая ставка Банка России, в процентах годовых, публикуемая на официальном сайте Банка России в сети Интернет и действующая по состоянию на 7-ой (седьмой) рабочий день, предшествующий дате начала j-того купонного периода (j = 1,2 … 60).
Если ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России;
Спред – фиксированная надбавка, в процентах годовых, размер которой определяется Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-001Р-07 на все купонные периоды.»
Директор Департамента
корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/87-нт от 10.07.2023) Н.Ю. Юрченко
22 марта 2024 года