Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг”
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 190020, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, литер А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810273545
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826705374
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36442-R
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374, http://www.baltlease.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: принятие Эмитентом решений в отношении размещаемых по открытой подписке биржевых облигаций серии БО-П13 в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р с учетом внесенных в нее изменений (идентификационный номер программы 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016 г.), регистрационный номер выпуска 4В02-13-36442-R-001P от 16.10.2024 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A109TP3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBXUXB (далее также – "Биржевые облигации"), в том числе об определении порядка размещения и срока для направления оферт с предложением заключить предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, об утверждении формы оферты и уведомления об акцепте, о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций, об определении цены размещения и даты начала размещения Биржевых облигаций.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: информация не указывается, т.к. событие (действие) не имеет отношения к третьему лицу.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: Решения в отношении размещаемых по открытой подписке Биржевых облигаций приняты 03.03.2025 г. Единоличным исполнительным органом эмитента – Генеральным директором ООО "Балтийский лизинг", Приказ№49 от 03.03.2025 г.
Содержание принятого решения
"С целью размещения выпуска биржевых облигаций серии БО-П13 общества с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" (далее – "Эмитент"), а также в соответствии с уставом Эмитента и эмиссионными документами в отношении биржевых облигаций серии БО-П13, регистрационный номер выпуска: 4B02-13-36442-R-001P от 16.10.2024 (далее – "Биржевые облигации"), размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р с учетом внесенных в нее изменений, идентификационный номер программы биржевых облигаций 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016 (далее – "Программа"),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить, что цена размещения Биржевых облигаций равна 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей на одну Биржевую облигацию.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, определяемый по формуле, установленной в п.5.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций.
2. Установить, что размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и порядку определения размера дохода, заранее определенному Эмитентом.
3. Установить, что при размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и порядку определения размера дохода, заранее определенному Эмитентом, Эмитент заключает предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах участником организованных торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Биржевых облигаций (далее – "Предварительные договоры").
Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент через Андеррайтера, как он определен далее, обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Акцепт Эмитента оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров направляется Эмитентом способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.
Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным покупателем акцепта Эмитента на заключение Предварительного договора.
Установить, что сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением Эмитенту заключить Предварительный договор осуществляется Андеррайтером и начинается 04 марта 2025 года в 11:00 по Московскому времени и заканчивается 04 марта 2025 года в 13:00 по Московскому времени.
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры на странице в сети Интернет по адресу https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7826705374 (далее – "Лента новостей") в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты подписания настоящего Приказа.
Указанная информация содержит в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления им данной оферты.
Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в Ленте новостей до окончания срока для направления оферт и в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия (подписания) такого решения (приказа) Эмитентом.
Указанные выше оферты от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров не могут быть отозваны после наступления времени окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.
4. Определить, что агентом, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является профессиональный участник рынка ценных бумаг, действующий от своего имени, за счет и по поручению Эмитента - Акционерное общество Банк Синара (далее – "Андеррайтер").
Определить, что оферты с предложением заключить Предварительные договоры направляются потенциальными покупателями (инвесторами) в адрес Андеррайтера в следующем порядке:
Получатель: Акционерное общество Банк Синара
Адрес для направления оферт: Россия, Москва, 105064, Земляной вал, дом 9, IV блок, 7 этаж
Вниманию: Кафиатуллина Рустема, Кветной Марии
Тел.: +7 495 771-7095, доб. 65505
e-mail: DCM@sinara-finance.ru, SINARA_bond@sinara-finance.ru
с обязательной доставкой оригинала по адресу для направления почтовой корреспонденции Андеррайтера в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента направления копии оферты с предложением заключить Предварительный договор по электронной почте.
5. Утвердить форму оферты потенциального покупателя (инвестора) с предложением заключить Предварительный договор, в соответствии с которым потенциальный покупатель (инвестор) и ООО "Балтийский лизинг" обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций (Приложение № 1 к Приказу).
6. Утвердить форму уведомления об акцепте оферты от потенциального покупателя (инвестора) с предложением заключить Предварительный договор о покупке биржевых облигаций (Приложение №2 к Приказу).
7. Определить дату начала размещения Биржевых облигаций - 06 марта 2025 года.
8. Досрочно погасить Биржевые облигации в дату выплаты купонного дохода за 12-й купонный период, которая наступает в 360 (Триста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в порядке, установленном в пункте 9.5.2 Программы, а также в пункте 5.6. Решения о выпуске ценных бумаг.
Генеральный директор М.Я. Жарницкий
Приложение № 1
к Приказу от 03.03.2025 № 49
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА] (для юридических лиц)
Дата:
ПАО Банк Синара
Адрес для направления почтовой корреспонденции:
Россия, Москва, 105064, Земляной вал, дом 9, IV блок, 7 этаж
Вниманию: Кафиатуллина Рустема, Кветной Марии
Тел.: +7 495 771-7095, доб. 65505
e-mail: DCM@sinara-finance.ru, SINARA_bond@sinara-finance.ru
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Участие в размещении биржевых облигаций серии БО-П13
общества с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Андеррайтер - Акционерное общество Банк Синара, профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (заключению сделок по продаже Биржевых облигаций за счет Эмитента их первым приобретателям), место нахождения г. Екатеринбург, ОГРН 1026600000460, лицензия на осуществление брокерской деятельности № 065-08840-100000 от 12 января 2006 года).
Биржевые облигации - биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-П13, регистрационный номер выпуска: 4В02-13-36442-R-001P от 16.10.2024.
Биржа - Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС".
Дата и время начала сбора предложений (Оферт) - 04 марта 2025 года в 11:00 по Московскому времени.
Дата и время окончания сбора предложений (Оферт) – 04 марта 2025 года в 13:00 по Московскому времени.
Основной договор – договор купли-продажи Биржевых облигаций, заключенный между Андеррайтером, действующим в интересах Эмитента, и потенциальным приобретателем Биржевых облигаций или действующими в его интересах участником организованных торгов, направленный на отчуждение Эмитентом потенциальному приобретателю Биржевых облигаций в дату начала их размещения.
Оферта - оферта о заключении Предварительного договора. Любая Оферта по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части. Акцепт Оферты направляется Эмитентом и (или) Андеррайтером способом, указанным в Оферте, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций. Оригинал Оферты направляется потенциальным покупателем (инвестором) в адрес Акционерного общества Банк Синара: Россия, Москва, 105064, Земляной вал, дом 9, IV блок, 7 этаж, тел.+7 495 771-7095, доб. 65505, вниманию: Кафиатуллина Рустема, Кветной Марии; копия Оферты - в адрес АО Банк Синара, вниманию: Кафиатуллина Рустема, Кветной Марии по адресам электронной почты DCM@sinara-finance.ru, SINARA_bond@sinara-finance.ru.
Предварительная дата начала размещения – 06 марта 2025 года. Дата начала размещения устанавливается (определяется) решением уполномоченного органа управления Эмитента в соответствии с порядком, указанным в Эмиссионных документах. С Эмиссионными документами можно ознакомиться на Странице эмитента в сети Интернет.
Предварительный договор - предварительный договор, в соответствии с которым Эмитент и потенциальный приобретатель Биржевых облигаций или действующий в его интересах участник организованных торгов обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций Основной договор.
Программа – программа биржевых облигаций серии 001Р с учетом внесенных в нее изменений, идентификационный номер программы 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016 г.
Страница эмитента в сети Интернет – https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7826705374 .
Эмиссионные документы - Программа, решение о выпуске Биржевых облигаций и документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций.
Эмитент - общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг".
Уважаемые Коллеги,
Настоящим подтверждаем, что мы, [укажите Ваше полное наименование], ознакомились с порядком проведения расчетов, а также с условиями и порядком участия в размещении биржевых облигаций общества с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-П13, регистрационный номер выпуска: 4В02-13-36442-R-001P от 16.10.2024, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р с учетом внесенных в нее изменений, идентификационный номер программы 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016 г., в том числе с порядком заключения Предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в будущем с приобретателями Биржевых облигаций или с действующими в их интересах участниками торгов Основные договоры, направленных на отчуждение Эмитентом размещаемых Биржевых облигаций, изложенными в Эмиссионных документах, решениях уполномоченных органов Эмитента и сообщениях Эмитента, опубликованных на Странице эмитента в сети Интернет, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций Основные договоры купли-продажи о приобретении нами данных ценных бумаг у Эмитента (через Андеррайтера, действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента) на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (в рублях)* Минимальное значение спреда (S) к значению ключевой ставки Банка России, при котором мы готовы купить Биржевые облигации (в % годовых)
[пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]
Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите полное название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).
Настоящее сообщение является предложением (офертой) о заключении Предварительного договора (далее – Оферта). Настоящая Оферта о покупке действует до 06 марта 2025 года включительно.
В случае если настоящая Оферта будет акцептована, пожалуйста, направьте нам уведомление об акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите адрес Вашей электронной почты].
Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Программе.
Должность ________________ ФИО
[если лицо действует по доверенности, укажите
реквизиты документа и приложите его копию] подпись
Печать (при наличии)
Дата "____" ___________ 2025 г.
*Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.
Приложение № 2
к Приказу от 03.03.2025 №49
Форма уведомления об акцепте оферты от потенциального приобретателя (инвестора) с предложением заключить предварительный договор о покупке биржевых облигаций серии БО-П13
Участие в размещении биржевых облигаций
ООО "Балтийский лизинг" серии БО-П13
Настоящим общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" (далее – "Эмитент") сообщает Вам, что Ваша Оферта о заключении Предварительного договора купли-продажи биржевых облигаций общества с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-П13, регистрационный номер выпуска: 4В02-13-36442-R-001P от 16.10.2024, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р с учетом внесенных в нее изменений, идентификационный номер программы 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016 г. (далее – "Биржевые облигации"),
на максимальную сумму [указать цифрами и прописью] рублей со значением спреда (S) к значению ключевой ставки Банка России не ниже [указать цифрами и прописью] процентов годовых, была рассмотрена Эмитентом.
С учетом рыночной ситуации, значение спреда (S) к значению ключевой ставки Банка России по Биржевым облигациям и сложившегося спроса на Биржевые облигации, Эмитентом было принято решение об [выбрать: акцепте/частичном акцепте] Вашей Оферты о заключении предварительного договора купли-продажи.
С учетом вышеизложенного, между Вами и Эмитентом заключен Предварительный договор, в соответствии с которым Вы и Эмитент обязуетесь заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций [указать дату начала размещения] Основной договор купли-продажи Биржевых облигаций на следующих условиях:
Андеррайтер АО Банк Синара (идентификатор Участника торгов – EC0106000000, краткое наименование организации в Системе торгов – БанкСинара).
Покупатель (приобретатель) [указать наименование]
Количество Биржевых облигаций [указать цифрами и прописью] штук
Цена за одну Биржевую облигацию [указать цифрами и прописью] рублей
Значение спреда (S) к значению ключевой ставки Банка России [указать цифрами и прописью] процентов годовых
Место заключения Основного договора Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
Режим торгов Размещение: Адресные заявки
Код расчетов Z0
Период выставления Покупателем заявки в Системе торгов В течение Периода сбора заявок в соответствии с регламентом размещения, опубликованным ПАО Московская Биржа
Период удовлетворения Эмитентом заявки Покупателя в Системе торгов В течение Периода удовлетворения заявок в соответствии с регламентом размещения, опубликованным ПАО Московская Биржа
Настоящее сообщение является уведомлением об акцепте Оферты.
Все термины, используемые, но не определенные в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них Программе.
С уважением,
[Указать должность уполномоченного лица] [Указать ФИО]
М.П."
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П13, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р с учетом внесенных в нее изменений (идентификационный номер программы 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016 г.), регистрационный номер выпуска 4В02-13-36442-R-001P от 16.10.2024 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A109TP3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBXUXB.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 03 марта 2025 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО "Балтийский лизинг" Михаил Яковлевич Жарницкий
3.2. Дата: 04.03.2025