Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг”
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 190020, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, литер А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810273545
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826705374
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36442-R
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: принятие Эмитентом решений в отношении размещаемых по открытой подписке биржевых облигаций серии БО-П15 в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р с учетом внесенных в нее изменений (идентификационный номер программы 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016 г.), регистрационный номер выпуска 4В02-15-36442-R-001P от 04.02.2025 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10ATW2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBXUXB (далее также – «Биржевые облигации»), в том числе об определении порядка размещения и срока для направления оферт с предложением заключить предварительные договоры с потенциальными покупателями биржевых облигаций серии БО-П15, об утверждении формы оферты и уведомления об акцепте, о принятии решения о досрочном погашении биржевых облигаций серии БО-П15 и частичном досрочном погашении биржевых облигаций серии БО-П15, о порядке определения процентных ставок начиная со второго купона, об определении цены размещения и даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-П15.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: информация не указывается, т.к. событие (действие) не имеет отношения к третьему лицу.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: Решения в отношении размещаемых по открытой подписке Биржевых облигаций приняты 24.02.2025 г. Единоличным исполнительным органом эмитента – Генеральным директором ООО «Балтийский лизинг», Приказ№40 от 24.02.2025 г.
Содержание принятого решения
«С целью размещения выпуска биржевых облигаций серии БО-П15 общества с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг» (далее по тексту – «Эмитент»), а также в соответствии с уставом Эмитента и условиями, установленными в отношении биржевых облигаций серии БО-П15, регистрационный номер выпуска: 4В02-15-36442-R-001P от 04.02.2025 (далее – «Биржевые облигации»), размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, идентификационный номер программы биржевых облигаций 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016 с учетом внесенных в нее изменений (далее – «Программа»),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Установить, что цена размещения Биржевых облигаций равна 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей на одну Биржевую облигацию.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый по формуле, установленной в подпункте 2 пункта 18 Программы.
2.Определить порядок размещения Биржевых облигаций: размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой.
3.Определить срок для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) Биржевых облигаций с предложением Эмитенту заключить предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель (инвестор) и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее по тексту – «Предварительные договоры»):
дата и время начала срока - в 11:00 московского времени 25 февраля 2025 года (далее – «Время открытия книги»);
дата и время окончания срока - в 15:00 московского времени 25 февраля 2025 года (далее – «Время закрытия книги»).
Указанные выше оферты от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров не могут быть отозваны после наступления Времени закрытия книги.
Установленные настоящим Приказом дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров могут быть изменены в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Программы.
4.Определить, что организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является профессиональный участник рынка ценных бумаг, агент по размещению ценных бумаг, действующий от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента - Публичное акционерное общество Банк Синара (далее по тексту – «Андеррайтер»).
Определить, что оферты с предложением заключить Предварительные договоры направляются потенциальными приобретателями (инвесторами) в адрес ПАО Банк Синара по следующим реквизитам:
Публичное акционерное общество Банк Синара
Адрес для направления почтовой корреспонденции:
Россия, Москва, 105064, Земляной вал, дом 9, IV блок, 7 этаж
Вниманию: Кафиатуллина Рустема, Кветной Марии
Тел.: +7 495 771-7095, доб. 65505
e-mail: DCM@sinara-finance.ru, SINARA_bond@sinara-finance.ru
с обязательной доставкой оригинала по адресу для направления почтовой корреспонденции Андеррайтера в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента направления копии оферты с предложением заключить Предварительный договор по электронной почте.
5.Утвердить форму оферты потенциального приобретателя (инвестора) с предложением заключить Предварительный договор, в соответствии с которым потенциальный приобретатель (инвестор) и ООО «Балтийский лизинг» обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи биржевых облигаций (Приложение № 1 к настоящему Приказу).
6.Утвердить форму уведомления об акцепте оферты от потенциального приобретателя (инвестора) с предложением заключить предварительный договор о покупке биржевых облигаций (Приложение №2 к настоящему приказу).
7.Определить дату начала размещения Биржевых облигаций - 28 февраля 2025 года.
8.Досрочно погасить Биржевые облигации в дату выплаты купонного дохода за 36-й купонный период, которая наступает в 1080 (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в порядке, установленном в пункте 9.5.2 Программы, а также в пункте 5.6. Решения о выпуске ценных бумаг.
9.Принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента на следующих условиях:
номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 15-й купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 12,50% (Двенадцать целых пятьдесят сотых) процентов;
номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 18-й купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 12,50% (Двенадцать целых пятьдесят сотых) процентов;
номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 21-й купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 12,50% (Двенадцать целых пятьдесят сотых) процентов;
номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 24-й купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 12,50% (Двенадцать целых пятьдесят сотых) процентов;
номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 27-й купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 12,50% (Двенадцать целых пятьдесят сотых) процентов;
номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 30-й купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 12,50% (Двенадцать целых пятьдесят сотых) процентов;
номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 33-й купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 12,50% (Двенадцать целых пятьдесят сотых) процентов;
номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 36-й купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 12,50% (Двенадцать целых пятьдесят сотых) процентов.
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в порядке, установленном в пункте 9.5.2 и пункте 9.5.2.2 Программы, а также в пункте 5.6. Решения о выпуске ценных бумаг.
10.Установить, что размеры процентных ставок по купонам начиная со 2 (Второго) по 36 (Шестой) равны размеру процентной ставки по 1 (Первому) купону.
Генеральный директор М.Я. Жарницкий
Приложение № 1
к Приказу от 24.02.2025 г. №40
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА] (для юридических лиц)
Дата:
ПАО Банк Синара
Адрес для направления почтовой корреспонденции:
Россия, Москва, 105064, Земляной вал, дом 9, IV блок, 7 этаж
Вниманию: Кафиатуллина Рустема, Кветной Марии
Тел.: +7 495 771-7095, доб. 65505
e-mail: DCM@sinara-finance.ru, SINARA_bond@sinara-finance.ru
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Участие в размещении биржевых облигаций серии БО-П15
общества с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг»
Уважаемые Коллеги,
Настоящим подтверждаем, что мы, [укажите Ваше полное наименование], ознакомились с порядком проведения расчетов, а также с условиями и порядком участия в размещении биржевых облигаций общества с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг» процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-П15, регистрационный номер выпуска: 4В02-15-36442-R-001P от 04.02.2025, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р с учетом внесенных в нее изменений, идентификационный номер программы 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016 г. (далее – «Биржевые облигации»), изложенными в Программе биржевых облигаций, содержащих обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение Эмитентом размещаемых ценных бумаг, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами данных ценных бумаг у Эмитента (через Андеррайтера, действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента) на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли РФ)*Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму (в % годовых)
[пожалуйста, укажите][пожалуйста, укажите]
Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите полное название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).
Настоящее сообщение является предложением (офертой) о заключении Предварительного договора (далее – Предложение). Настоящее Предложение о покупке действует до 28 февраля 2025 года включительно.
В случае если настоящее Предложение о покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам уведомление об акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите адрес Вашей электронной почты].
Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Программе биржевых облигаций.
Должность________________ ФИО
[если лицо действует по доверенности, укажите
реквизиты документа и приложите его копию]подпись
Печать (при наличии)
Дата «____» ___________ 2025 г.
*Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.
Приложение № 2
к Приказу от 24.02.2025 г. №40
Форма уведомления об акцепте оферты от потенциального приобретателя (инвестора) с предложением заключить предварительный договор о покупке биржевых облигаций серии БО-П15
Участие в размещении биржевых облигаций
ООО «Балтийский лизинг» серии БО-П15
Настоящим общество с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг» (далее – «Эмитент») сообщает Вам, что Ваша Оферта о заключении предварительного договора купли-продажи биржевых облигаций общества с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг» процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-П15, регистрационный номер выпуска: 4В02-15-36442-R-001P от 04.02.2025, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р с учетом внесенных в нее изменений, идентификационный номер программы 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016 г. (далее – «Биржевые облигации»),
на максимальную сумму [указать цифрами и прописью] рублей со ставкой первого купона по Биржевым облигациям не ниже [указать цифрами и прописью] процентов годовых, была рассмотрена Эмитентом.
С учетом рыночной ситуации, ставки первого купона по Биржевым облигациям и сложившегося спроса на Биржевые облигации, Эмитентом было принято решение об [выбрать: акцепте/частичном акцепте] Вашей Оферты о заключении предварительного договора купли-продажи.
С учетом вышеизложенного, между Вами и Эмитентом заключен Предварительный договор, в соответствии с которым Вы и Эмитент обязуетесь заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций [указать дату начала размещения] Основной договор купли-продажи Биржевых облигаций на следующих условиях:
АндеррайтерПАО Банк Синара (идентификатор Участника торгов – EC0106000000, краткое наименование организации в Системе торгов – БанкСинара).
Покупатель [указать наименование]
Количество Биржевых облигаций[указать цифрами и прописью] штук
Цена за одну Биржевую облигацию[указать цифрами и прописью] рублей
Ставка первого купона по Биржевым облигациям[указать цифрами и прописью] процентов годовых
Место заключения Основного договораПубличное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
Режим торговРазмещение: Адресные заявки
Код расчетовZ0
Период выставления Покупателем заявки в Системе торговВ течение Периода сбора заявок в соответствии с регламентом размещения, опубликованным ПАО Московская Биржа
Период удовлетворения Эмитентом заявки Покупателя в Системе торговВ течение Периода удовлетворения заявок в соответствии с регламентом размещения, опубликованным ПАО Московская Биржа
Настоящее сообщение является Уведомлением об Акцепте.
Все термины, используемые, но не определенные в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них Программе биржевых облигаций.
С уважением,
[Указать должность уполномоченного лица] [Указать ФИО]
М.П.»
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П15, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р с учетом внесенных в нее изменений (идентификационный номер программы 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016 г.), регистрационный номер выпуска 4В02-15-36442-R-001P от 04.02.2025 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10ATW2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBXUXB.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 24 февраля 2025 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО "Балтийский лизинг" Михаил Яковлевич Жарницкий
3.2. Дата: 24.02.2025