События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Принятие решения единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором АО «АБЗ-1» о порядке размещения биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 002Р-03, регистрационный номер выпуска 4B02-03-01671-D-002P от 25.02.2025 (далее- Биржевые облигации).
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица:
Привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных приобретателей Биржевых облигаций Эмитента.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: Решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором АО «АБЗ-1» «16» мая 2025 г. (Приказ № 102 от «16» мая 2025 г.).
Содержание принятого решения:
1. Определить, что размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом.
2. Установить частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в указанном проценте от номинальной стоимости Биржевой облигации в даты окончания следующих купонных периодов Биржевых облигаций:
? номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение: 21 (Двадцать первый) купонный период;
процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода: 16,50% (Шестнадцать целых пятьдесят сотых) процента;
? номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение: 24 (Двадцать четвертый) купонный период;
процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода: 16,50% (Шестнадцать целых пятьдесят сотых) процентов;
? номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение: 27 (Двадцать седьмой) купонный период;
процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода: 16,50% (Шестнадцать целых пятьдесят сотых) процентов;
? номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение: 30 (Тридцатый) купонный период;
процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода: 16,50% (Шестнадцать целых пятьдесят сотых) процентов;
? номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение: 33 (Тридцать третий) купонный период;
процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода: 16,50% (Шестнадцать целых пятьдесят сотых) процентов;
? номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение: 36 (Тридцать шестой) купонный период;
процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода: 17,50% (Семнадцать целых пятьдесят сотых) процентов.
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в порядке, установленном в пунктах 6.5.2 и 6.5.2.2 Программ
3. Установить, что срок для направления оферт потенциальными приобретателями (инвесторами) с предложением Эмитенту заключить предварительные договоры (далее – «Предварительные договоры»), содержащие обязанность Эмитента заключить с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им в дату начала размещения Биржевых облигаций, как это понятие определяется документом, содержащим условия размещения Биржевых облигаций, начинается в 11:00 МСК «20» мая 2025 г. и заканчивается в 15:00 МСК «20» мая 2025 г.
4. Утвердить форму оферты потенциального покупателя (инвестора) на заключение Предварительного договора, в соответствии с которым потенциальный покупатель (инвестор) и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций (Приложение к настоящему Приказу).
5. Назначить Публичное акционерное общество «Совкомбанк» в качестве Андеррайтера – лица, которое будет исполнять функции посредника при размещении Биржевых облигаций на торгах ПАО Московская Биржа.
Приложение
к приказу АО «АБЗ-1»
от 16 мая 2025 г. № 102
Форма оферты от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры
[НА БЛАНКЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОКУПАТЕЛЯ]
В ПАО «Совкомбанк»
Адрес для направления корреспонденции:
123022, Москва, 1-й Земельный переулок, д.1
Тел: +7 (495) 988-9370 (д. 22331, 22414)
Факс: +7 (495) 988-9370 (д. 22220)
Вниманию: Марюшкина Андрея, Симагина Максима, Шитиковой Ольги
E-mail: MaryushkinAA@sovcombank.ru, SimaginMA@sovcombank.ru, shitikovaos@sovcombank.ru
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 002Р-03, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций имеющая регистрационный номер 4-01671-D-002P-02E от 17.04.2024, регистрационный номер выпуска 4B02-03-01671-D-002P от 25.02.2025 (далее – Биржевые облигации), изложенными в эмиссионной документации.
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы, [пожалуйста, укажите свое полное наименование], [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний)], настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций у ПАО «Совкомбанк», оказывающего услуги по размещению Биржевых облигаций и действующего по поручению и за счет эмитента Биржевых облигаций, в соответствии с эмиссионными документами на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (в рублях)* [пожалуйста, укажите]
Минимальный размер процентной ставки первого купона по Биржевым облигациям, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму (в % годовых)
[пожалуйста, укажите]
Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера).
Настоящая оферта действительна до даты начала размещения Биржевых облигаций включительно.
Просим направить уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].
С уважением,
_________________
Имя:
Должность:
(если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты документа)
М.П.
___________________
*Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг:
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-03, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей регистрационный номер 4-01671-D-002P-02E от 17.04.2024, регистрационный номер выпуска 4B02-03-01671-D-002P от 25.02.2025 (ранее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на момент раскрытия настоящего сообщения не присвоены.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 16 мая 2025 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Калинин
3.2. Дата 16.05.2025г.