События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Принятие 07 марта 2025 года Генеральным директором АО «АБЗ-1» решений о сроке и размере частичных досрочных погашений по Биржевым облигациям, о количестве купонных периодов по Биржевым облигациям, о дате погашения Биржевых облигаций, о цене размещения Биржевых облигаций, о порядке расчетов выплат дохода по купонным периодам и накопленного купонного дохода (НКД) в любой день между датой начала и датой окончания купонных периодов по Биржевым облигациям, о порядке размещения Биржевых облигаций серии 002Р-02, в том числе о сроке для направления оферт на заключение Предварительных договоров.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица:
Привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных приобретателей Биржевых облигаций Эмитента.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: Решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором АО «АБЗ-1» «07» марта 2025 г. (Приказ № б/н от «07» марта 2025 г.).
Содержание принятого решения:
1. Установить, что Биржевые облигации погашаются единовременно в 1080 (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
2. Определить в соответствии с п.5.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций, что количество купонных периодов по Биржевым облигациям составляет 36 (тридцать шесть).
3. Установить частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в указанном проценте от номинальной стоимости Биржевой облигации в даты окончания следующих купонных периодов Биржевых облигаций:
? номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение: 21 (Двадцать первый) купонный период;
процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода: 16,50% (Шестнадцать целых пятьдесят сотых) процента;
? номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение: 24 (Двадцать четвертый) купонный период;
процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода: 16,50% (Шестнадцать целых пятьдесят сотых) процентов;
? номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение: 27 (Двадцать седьмой) купонный период;
процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода: 16,50% (Шестнадцать целых пятьдесят сотых) процентов;
? номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение: 30 (Тридцатый) купонный период;
процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода: 16,50% (Шестнадцать целых пятьдесят сотых) процентов;
? номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение: 33 (Тридцать третий) купонный период;
процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода: 16,50% (Шестнадцать целых пятьдесят сотых) процентов;
? номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение: 36 (Тридцать шестой) купонный период;
процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода: 17,50% (Семнадцать целых пятьдесят сотых) процентов.
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в порядке, установленном в пунктах 6.5.2 и 6.5.2.2 Программ
4. Установить следующий порядок определения дохода и расчета суммы выплат с первого по тридцать шестой купонные периоды по Биржевым облигациям:
?КД?_i=?_(ДНКП (i)+1 )^(ДНКП (i)+Ti )-Д_Di
где:
КДi– величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду (в российских рублях);
ДНКП(i)– дата начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;
ДНКП(i)+1 – дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;
i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1, 2, 3,…36);
T_i – длительность i-го купонного периода Биржевых облигаций, в днях.
Д_Di – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Di, в российских рублях, определяемый по формуле:
Д_Di=Nom*R_Di/365*100%
где:
Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в российских рублях);
R_Di – размер процентной ставки на каждую дату Di, в процентах годовых, определяемый по формуле:
R_Di = K + S, где
К – значение ключевой ставки Банка России (в процентах годовых) на 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di (далее – Di-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на Di-7 день (в том числе, если Di-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение каждой ключевой ставки Банка России определяется с точностью до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления.
Di – календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;
S - спред, в процентах годовых, определяется уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемым информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах, на странице в сети Интернет по адресу https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806 (далее по тексту Приказа – Лента новостей) до даты начала размещения Облигаций и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты определения уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента значения S.
Эмитент информирует Биржу и НРД об определенном им значения S в согласованном порядке.
Величина Д_Di рассчитывается с точностью до двадцатого знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение двадцатого знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
Величина КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
5. Определить следующий порядок расчета величины накопленного купонного дохода (НКД) в любой день между датой начала и датой окончания купонных периодов по Биржевым облигациям:
НКД=?_(ДНКП(i)+1 )^(T )-Д_Di
где:
НКД – размер накопленного купонного дохода, в российских рублях;
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода.
ДНКП(i)– дата начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;
ДНКП(i)+1 – дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;
i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1, 2, 3,…36);
Величина НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
Д_Di – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Di, в российских рублях, определяемый по формуле, указанной в п.4 настоящего Приказа, по которой определяется доход и расчет суммы выплат с первого по тридцать шестой купонные периоды по Биржевым облигациям.
6. Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) российских рублей за одну Биржевую облигацию, что составляет 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.
В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по формуле, указанной в п.5 настоящего Приказа.
7. Установить, что размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и порядку определения дохода по купонным периодам, заранее определенному Эмитентом.
8. Установить, что размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и порядку определения значения спреда (S) к значению ключевой ставки Банка России, заранее определенным АО «АБЗ-1» (Формирование книги заявок).
Установить, что оферты с предложением заключить Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и АО «АБЗ-1» (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, должны направляться в адрес Публичного акционерного общества «Совкомбанк». Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор допускается начинать не ранее даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивать не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный приобретатель (инвестор) указывает максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации, на которую он желает и готов приобрести Биржевые облигации и минимальное значение спреда (S) к значению ключевой ставки Банка России, при которой он желает и готов приобрести Биржевые облигации на указанную сумму.
Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным покупателем от Андеррайтера акцепта Эмитента на заключение Предварительного договора.
9. Установить, что срок для направления оферт потенциальными приобретателями (инвесторами) с предложением Эмитенту заключить предварительные договоры (далее – «Предварительные договоры»), содержащие обязанность Эмитента заключить с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им в дату начала размещения Биржевых облигаций, как это понятие определяется документом, содержащим условия размещения Биржевых облигаций, начинается в 11:00 МСК «10» марта 2025 г. и заканчивается в 15:00 МСК «10» марта 2025 г..
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в следующие сроки с даты принятия такого решения Эмитентом (в случае если Эмитент намеревается заключать такие Предварительные договоры):
-в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.
Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается Эмитентом до окончания срока для направления оферт и в следующие сроки с даты принятия такого решения Эмитентом:
-в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.
Указанные выше оферты от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров не могут быть отозваны после наступления времени окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.
10. Утвердить форму оферты потенциального покупателя (инвестора) на заключение Предварительного договора, в соответствии с которым потенциальный покупатель (инвестор) и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций (Приложение № 1 к настоящему Приказу).
11. Назначить Публичное акционерное общество «Совкомбанк» в качестве лица, которое будет исполнять функции Андеррайтера при размещении Биржевых облигаций, в адрес которого участники торгов ПАО
12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Приложение к приказу
от «07» марта 2025 г. №б/н.
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]
Дата:
В ПАО «Совкомбанк»
Вниманию: Марюшкина Андрея, Симагина Максима, Шитиковой Ольги
E-mail: MaryushkinAA@sovcombank.ru, SimaginMA@sovcombank.ru, shitikovaos@sovcombank.ru
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 002Р-02, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций имеющая регистрационный номер 4-01671-D-002P-02E от 17.04.2024 (далее – Биржевые облигации), изложенными в Решении о выпуске ценных бумаг, Программе Биржевых облигаций и Проспекте ценных бумаг АО «АБЗ-1» (далее – эмиссионные документы).
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы, [пожалуйста, укажите свое полное наименование], [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний)], настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций у ПАО «Совкомбанк», оказывающего услуги по размещению Биржевых облигаций и действующего по поручению и за счет эмитента Биржевых облигаций, в соответствии с эмиссионными документами на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (в рублях)* Минимальное значение надбавки (S) к значению Ключевой ставки Банка России
(в % годовых)
[пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]
Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера).
Настоящая оферта действительна до даты начала размещения Биржевых облигаций включительно.
Просим направить уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].
С уважением,
_________________
Имя:
Должность:
(если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты документа)
М.П.
___________________
*Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг:
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-02, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций, имеющей регистрационный номер 4-01671-D-002P-02E от 17.04.2024, регистрационный номер выпуска 4B02-02-01671-D-002P от 25.02.2025 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на момент раскрытия настоящего сообщения не присвоены.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 07 марта 2025 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Калинин
3.2. Дата 10.03.2025г.