События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: принятие 07 октября 2024 года Генеральным директором АО «АБЗ-1» решений о сроке и размере частичных досрочных погашений по Биржевым облигациям, о количестве купонных периодов по Биржевым облигациям, о дате погашения Биржевых облигаций, о цене размещения Биржевых облигаций, о порядке расчетов выплат дохода по купонным периодам и накопленного купонного дохода (НКД) в любой день между датой начала и датой окончания купонных периодов по Биржевым облигациям, о порядке размещения Биржевых облигаций серии 002Р-01, в том числе о сроке для направления оферт на заключение Предварительных договоров.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: информация не представляется, т.к. событие (действие) не имеет отношения к третьему лицу.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: событие (действие) не имеет отношения к третьему лицу.
Решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента – Генеральным директором АО «АБЗ-1» 07.10.2024, Приказ №181 от 07.10.2024.
Содержание принятого решения:
«В соответствии с Уставом АО «АБЗ-1», программой биржевых облигаций серии 001Р (регистрационный номер 4-01671-D-002Р-02Е от 17.04.2024 г., далее – «Программа»), решением о выпуске биржевых облигаций серии 002Р-01 (регистрационный номер выпуска 4В02-01-01671-D-002Р от 27.09.2024, далее «Биржевые облигации»),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить, что Биржевые облигации погашаются единовременно в 1080 (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
2. Определить в соответствии с п.5.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций, что количество купонных периодов по Биржевым облигациям составляет 36 (тридцать шесть).
3. Установить частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в указанном проценте от номинальной стоимости Биржевой облигации в даты окончания следующих купонных периодов Биржевых облигаций:
? номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение: 21 (Двадцать первый) купонный период;
процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода: 16,50% (Шестнадцать целых пятьдесят сотых) процента;
? номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение: 24 (Двадцать четвертый) купонный период;
процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода: 16,50% (Шестнадцать целых пятьдесят сотых) процентов;
? номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение: 27 (Двадцать седьмой) купонный период;
процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода: 16,50% (Шестнадцать целых пятьдесят сотых) процентов;
? номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение: 30 (Тридцатый) купонный период;
процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода: 16,50% (Шестнадцать целых пятьдесят сотых) процентов;
? номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение: 33 (Тридцать третий) купонный период;
процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода: 16,50% (Шестнадцать целых пятьдесят сотых) процентов;
? номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение: 36 (Тридцать шестой) купонный период;
процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода: 17,50% (Семнадцать целых пятьдесят сотых) процентов.
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в порядке, установленном в пунктах 6.5.2 и 6.5.2.2 Программы.
4. Установить следующий порядок определения дохода и расчета суммы выплат с первого по тридцать шестой купонные периоды по Биржевым облигациям:
Dj+Tj
КДj = СУММА ДDj, где
Dj+1
КДj – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по j-тому купонному периоду, в российских рублях;
j – порядковый номер соответствующего купонного периода (j=1, …, 36);
Dj – календарная дата начала j-го купонного периода Биржевых облигаций;
Dj+1 – календарная дата, следующая за датой начала j-го купонного периода Биржевых облигаций;
Tj – длительность j-го купонного периода Биржевых облигаций, в днях;
Величина КДj рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
ДDj – доход по каждой Биржевой облигации в российских рублях, рассчитываемый на каждую календарную дату Dj по формуле:
ДDj = Nom*(RDj/365)*100% , где
Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;
Dj – календарная дата j-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;
RDj– размер процентной ставки на каждую календарную дату Dj в процентах годовых, определяемый по формуле:
RDj = KDj-5+S, где
KDj-5 – значение ключевой ставки Банка России (в процентах годовых) на 5-й (пятый) день, предшествующий дате Dj (далее – Dj-5), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на Dj-5 день (в том числе, если Dj-5 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления под которым следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
S - спред, в процентах годовых, определяется уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемым информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах, на странице в сети Интернет по адресу https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806 (далее по тексту Приказа – Лента новостей) до даты начала размещения Облигаций и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты определения уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента значения S.
Эмитент информирует Биржу и НРД об определенном им значения S в согласованном порядке.
Величина ДDj рассчитывается с точностью до двадцатого знака после запятой, округление цифр при расчете производится по следующему правилу округления, при котором значение двадцатого знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
5. Определить следующий порядок расчета величины накопленного купонного дохода (НКД) в любой день между датой начала и датой окончания купонных периодов по Биржевым облигациям:
Tj
НКДj = СУММА ДDj, где
Dj+1
НКДj – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации внутри j-го купонного периода, в российских рублях;
j – порядковый номер соответствующего купонного периода (j=1, …, 36);
Dj+1 – календарная дата, следующая за датой начала j-го купонного периода Биржевых облигаций;
Tj – календарная дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода;
Величина НКДj рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
ДDj – доход по каждой Биржевой облигации в российских рублях, рассчитываемый на каждую календарную дату Dj по формуле, указанной в п.4 настоящего Приказа, по которой определяется доход и расчет суммы выплат с первого по тридцать шестой купонные периоды по Биржевым облигациям.
6. Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) российских рублей за одну Биржевую облигацию, что составляет 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.
В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по формуле, указанной в п.5 настоящего Приказа.
7. Установить, что размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и порядку определения дохода по купонным периодам, заранее определенному Эмитентом.
8. Установить, что при размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и порядку определения дохода по купонным периодам, заранее определенному Эмитентом, Эмитент заключает предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность Эмитента заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах участником организованных торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Биржевых облигаций.
Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (ранее и далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров направляется Андеррайтером способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.
Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор допускается начинать не ранее даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивать не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный приобретатель (инвестор) указывает максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации, на которую он желает и готов приобрести Биржевые облигации и минимальное значение спреда (S) к значению ключевой ставки Банка России, при которой он желает и готов приобрести Биржевые облигации на указанную сумму.
Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным покупателем от Андеррайтера акцепта Эмитента на заключение Предварительного договора.
9. Установить, что срок для направления оферт потенциальными приобретателями (инвесторами) с предложением Эмитенту заключить предварительные договоры (далее – «Предварительные договоры»), содержащие обязанность Эмитента заключить с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им в дату начала размещения Биржевых облигаций, как это понятие определяется документом, содержащим условия размещения Биржевых облигаций, начинается в 11:00 МСК «07» октября 2024 г. и заканчивается в 15:00 МСК «07» октября 2024 г..
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в следующие сроки с даты принятия такого решения Эмитентом (в случае если Эмитент намеревается заключать такие Предварительные договоры):
-в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.
Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается Эмитентом до окончания срока для направления оферт и в следующие сроки с даты принятия такого решения Эмитентом:
-в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.
Указанные выше оферты от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров не могут быть отозваны после наступления времени окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.
10. Утвердить форму оферты потенциального покупателя (инвестора) на заключение Предварительного договора, в соответствии с которым потенциальный покупатель (инвестор) и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций (Приложение № 1 к настоящему Приказу).
11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Генеральный директор АО «АБЗ-1» Калинин В.В.
Приложение 1 к приказу АО «АБЗ-1» от 07 октября 2024г. № 181
[НА БЛАНКЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОКУПАТЕЛЯ]
Форма Оферты от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров
АО Банк Синара
Вниманию Кафиатуллина Рустема, Кветной Марии
ОФЕРТАО ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Андеррайтер - агент по размещению Биржевых облигаций - Акционерное общество Банк Синара.
Биржевые облигации - биржевые облигации серии 002Р-01, регистрационный номер выпуска 4В02-01-01671-D-002Р от 27.09.2024.
Биржа - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».
Дата и время начала сбора предложений (оферт) - 07 октября 2024 года в 11:00 по Московскому времени.
Дата и время окончания сбора предложений (оферт) – 07 октября 2024 года в 15:00 по Московскому времени.
Основной договор - Договор купли-продажи Биржевых облигаций.
Оферта - оферта о заключении предварительного договора купли-продажи Биржевых облигаций.
Предварительная дата начала размещения – 09 октября 2024 года.
Предварительный договор - Предварительный договор, в соответствии с которым потенциальный покупатель (инвестор) и АО «АБЗ-1» обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций Основной договор.
Программа – программа биржевых облигаций серии 002Р, регистрационный номер программы 4-01671-D-002Р-02Е от 17.04.2024.
Страница эмитента в сети Интернет – https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806.
Эмиссионные документы - Программа, решение о выпуске Биржевых облигаций, документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций.
Эмитент - Акционерное общество «Асфальтобетонный завод № 1».
Уважаемые Коллеги,
Настоящим подтверждаем, что мы, [укажите Ваше полное наименование], ознакомились с порядком проведения расчетов, а также с условиями и порядком участия в размещении Биржевых облигаций Акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1», размещаемых по открытой подписке в рамках Программы, в том числе порядком заключения Предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение Эмитентом размещаемых Биржевых облигаций, изложенными в Эмиссионных документах и сообщениях Эмитента, опубликованных на Странице эмитента в сети Интернет, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами данных ценных бумаг у Эмитента (через Андеррайтера, действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента) на следующих условиях:
? Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (в рублях)* - [пожалуйста, укажите].
? Минимальное значение спреда (S) к значению ключевой ставки Банка России, при котором мы готовы купить Биржевые облигации (в % годовых) - [пожалуйста, укажите].
Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите полное название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).
Настоящее сообщение является предложением (офертой) о заключении Предварительного договора. Настоящая Оферта действует до 09 октября 2024 года включительно.
В случае если настоящая Оферта будет акцептована, пожалуйста, направьте нам Уведомление об акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите адрес Вашей электронной почты].
Все термины, используемые, но не определенные в настоящей Оферте, понимаются в значении, установленном для них в Эмиссионных документах, в соответствии с которыми потенциальный покупатель (инвестор) и АО «АБЗ-1» обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций Основной договор.
Должность ________________ ФИО
[если лицо действует по доверенности, укажите
реквизиты документа и приложите его копию] подпись
Печать (при наличии)
Дата «____» ___________ 2024 г.
*Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.»
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р- 01, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, регистрационный номер программы 4-01671-D-002P-02E от 17.04.2024 (далее по тексту – Программа), регистрационный номер выпуска 4В02-01-01671-D-002P от 27.09.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A109PP1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBXUXB (ранее и далее по тексту – Биржевые облигации).
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 07 октября 2024 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Калинин
3.2. Дата 07.10.2024г.