Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Коммерческий банк "ЛОКО-Банк" (Закрытое акционерное общество)
15.07.2013 09:55


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Коммерческий банк "ЛОКО-Банк" (Закрытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1057711014195

1.5. ИНН эмитента: 7750003943

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2707

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lockobank.ru http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7750003943

2. Содержание сообщения

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: принятие уполномоченным органом управления Эмитента решений в отношении биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, допущенные к торгам в процессе размещения 20 июня 2013 года, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4В020502707В (далее - Биржевые облигации): о порядке размещения Биржевых облигаций, о назначении посредника при размещении Биржевых облигаций на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» (Андеррайтера), о сроке для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры и об утверждении формы оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор.

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица:

Привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных покупателей Биржевых облигаций.

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:

Решение принято Председателем Правления КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) 15 июля 2013 года (приказ №129 от 15.07.2013 года)

Содержание принятых решений:

1.1. Определить, что размещение Биржевых облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее установленной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций.

2.2. Определить, что срок для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры (как этот термин определен Решением о выпуске ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций) начинается в 12:00 московского времени 15 июля 2013 года и заканчивается в 16:00 московского времени 19 июля 2013 года. Первоначально установленная решением КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО). Информация об этом раскрывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций.

3.3. Назначить Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) посредником при размещении Биржевых облигаций на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» (Андеррайтером), действующим от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента, в адрес которого участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ» должны будут направлять заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций.

Полное фирменное наименование Андеррайтера: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование Андеррайтера: ОАО Банк ЗЕНИТ

Номер, дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию на осуществление брокерской деятельности:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-02954-100000

Дата выдачи лицензии: 27 ноября 2000 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

ИНН Андеррайтера: 7729405872

Место нахождения Андеррайтера: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный переулок, д. 9.

Реквизиты счета Андеррайтера в НКО ЗАО НРД, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых Биржевых облигаций:

Владелец счета: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

Номер счета в НРД: 30411810000000000079

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

БИК: 044583505

ИНН: 7702165310

К/с: 30105810100000000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России

4.4. Утвердить форму приглашения делать оферты на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, включая порядок и срок направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (Приложение №1).

Приложение №1 «Приглашение делать оферты на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций».

Касательно: Участие в размещении Биржевых облигаций КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) серии БО-05

ВНИМАНИЕ: ВЫ ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НИЖЕИЗЛОЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ДО ТОГО КАК ПРЕДПРИНИМАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ. Настоящее сообщение распространяется на приведенную ниже информацию и на эмиссионные документы, размещенные на сайте http://www.lockobank.ru (далее совместно «Документы»), и Вам необходимо внимательно ознакомиться с положениями настоящего сообщения до того, как вы предпримете какие-либо действия в связи с такими Документами. При ознакомлении и осуществлении каких-либо действий в связи с Документами, Вы принимаете обязательство соблюдать нижеприведенные условия, включая любые изменения к таким условиям, которые могут быть получены Вами от нас как следствие Вашего ознакомления с Документами.

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ.

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ НЕ МОГУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ, КРОМЕ КАК В ПОРЯДКЕ, ОБОЗНАЧЕННОМ НИЖЕ, А ТАКЖЕ НЕ МОГУТ ВОСПРОИЗВОДИТЬСЯ НИКАКИМИ СПОСОБАМИ.

Ни Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (закрытое акционерное общество), ни Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), ни Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания «ЛОКО-Инвест», ни Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» настоящим не делают предложения о продаже каких-либо ценных бумаг и не осуществляют действий, направленных на получение предложения о покупке каких-либо ценных бумаг в отношении любых лиц, находящихся в любой юрисдикции. Настоящее сообщение и Документы, представленные Вашему вниманию, не могут быть использованы для или в связи с подготовкой любого сообщения в любых юрисдикциях или при любых обстоятельствах, в/при которых такое подготовленное сообщение будет считаться недопустимым или незаконным. Эмитент требует от каждого лица, которое получает доступ к настоящему сообщению и Документам, изучить и соблюдать такие ограничения. Документы, представленные для Вашего ознакомления, носят исключительно информационный характер и не являются рекламой или предложением о продаже каких-либо ценных бумаг.

ВЛАДЕНИЕ БИРЖЕВЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ. Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит очень ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Эмитента. Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов.

Уважаемый Инвестор!

Настоящим мы сообщаем Вам о возможности принять участие в размещении биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 Коммерческого Банка «ЛОКО-Банк» (закрытое акционерное общество) (далее – Эмитент). Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания «ЛОКО-Инвест», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» действуют в качестве организаторов размещения Биржевых облигаций (далее совместно - Организаторы), а Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (далее – Банк ЗЕНИТ) выступает также в качестве посредника при размещении Биржевых облигаций на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» (Андеррайтера), действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента. Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки (далее – Биржевые облигации) допущены Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 20 июня 2013г., идентификационный номер 4B020502707B. Допуск Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения не означает, что фактическая информация, представленная в документах выпуска, является точной и достоверной.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lockobank.ru, а также в сети Интернет по адресу: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7750003943 или по месту нахождения Эмитента: Россия, 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д.14.

Размещение Биржевых облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Биржевых облигаций на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ) в соответствии с внутренними нормативными документами ФБ ММВБ на условиях, указанных в Решении о выпуске ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций и Проспекте ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций (далее – Эмиссионные Документы). Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в порядке, приведенном в Эмиссионных Документах.

Вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке предложение заключить предварительный договор о покупке Вами Биржевых облигаций (далее – Предложение о Покупке) по установленной форме, указав при этом максимальную сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы купить Биржевые облигации, а также минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму.

Предложение о Покупке является Вашей офертой заключить Предварительный Договор (как этот термин определен ниже).

Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций, Организаторы и Эмитент рассматривают только те Предложения о Покупке, которые были надлежащим образом составлены и подписаны, а также поступили Эмитенту в порядке и на условиях, изложенных в настоящем сообщении.

Порядок Размещения и Проведения Расчетов:

Если Вы решите принять участие в размещении Биржевых облигаций, пожалуйста, подтвердите свое согласие с порядком и условиями размещения Биржевых облигаций, изложенными в Эмиссионных Документах и настоящем сообщении, путем доставки Коммерческому Банку «ЛОКО-Банк» (закрытое акционерное общество) с курьером, либо по факсу, либо по электронной почте, с последующим предоставлением оригинала Эмитенту, а также копий Организаторам выпуска Биржевых облигаций по указанным ниже адресам, надлежащим образом составленного и подписанного Вами Предложения о Покупке не позднее 16:00 московского времени 19 июля 2013 года (далее – «Время Закрытия Книги»). При этом Предложение о Покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке юридического лица и скреплено его печатью. Предложение о Покупке не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги.

Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение Эмитентом Вашего Предложения о Покупке не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни Организаторы не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о Покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо части.

После определения величины процентной ставки по первому купону по Биржевым облигациям Эмитент принимает решение об акцепте (полном либо частичном) или отклонении Вашего Предложения о Покупке. Только в случае если будет принято решение об акцепте Вашего Предложения о Покупке, Эмитент направит Вам с курьером или по факсу с последующим предоставлением оригиналов письменное уведомление об акцепте (далее – «Уведомление об Акцепте») Вашего Предложения о Покупке по адресу и (или) на номер факса, указанные в Вашем Предложении о Покупке.

В случае направления Уведомления об Акцепте по факсу, оно считается полученным Вами в дату и время, фиксированные факсимильным аппаратом принимающей Стороны на факсимильном документе. В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения о Покупке, или Эмитентом не будет рассмотрено Ваше Предложение о Покупке, или по нему не будет принято какое-либо решение, Эмитент не будет направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение о Покупке было акцептовано (молчание не является акцептом).

ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ОЗНАЧАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ И ЭМИТЕНТОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА (ДАЛЕЕ – «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР»), В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВЫ И ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ НА ФБ ММВБ ОСНОВНОЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ (ДАЛЕЕ – «ОСНОВНОЙ ДОГОВОР») НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ:

ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ ПРОДАТЬ ВАМ, А ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ У ЭМИТЕНТА (ИЛИ ПОСРЕДНИКА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ, ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОТ СВОЕГО ИМЕНИ, НО ПО ПОРУЧЕНИЮ И ЗА СЧЕТ ЭМИТЕНТА) И ОПЛАТИТЬ БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ В КОЛИЧЕСТВЕ, ПО ЦЕНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И СО СТАВКОЙ ПО ПЕРВОМУ КУПОНУ, УКАЗАННЫМ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, УКАЗАННОЕ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ПЕРВОМУ КУПОНУ И РЫНОЧНОГО СПРОСА НА БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ.

ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ МОЖЕТ БЫТЬ АКЦЕПТОВАНО ЭМИТЕНТОМ (ИЛИ ПОСРЕДНИКОМ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ, ДЕЙСТВУЮЩИМ ОТ СВОЕГО ИМЕНИ, НО ПО ПОРУЧЕНИЮ И ЗА СЧЕТ ЭМИТЕНТА) ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ. ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ БУДЕТ АКЦЕПТОВАНО В ЧАСТИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ТАКОЙ ЧАСТИ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ, КОТОРАЯ БУДЕТ УКАЗАНА В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ (ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ, ВЕЛИЧИНА ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ПЕРВОМУ КУПОНУ ПО БИРЖЕВЫМ ОБЛИГАЦИЯМ) И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА (ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ) ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЭМИССИОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ, А ТАКЖЕ ВНУТРЕННИМИ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ФБ ММВБ.

Настоящее сообщение, Предложение о Покупке и Уведомление об Акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного Договора.

Все споры, связанные с заключением Предварительного Договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

Предложение о Покупке должно быть доставлено курьером по месту нахождения Коммерческого Банка «ЛОКО-Банк» (закрытое акционерное общество): Россия, 111205, г. Москва, ул. Госпитальная, д.14 либо по факсу: +7 (495) 956-93-99 (вниманию Управления по работе на рынках заемного капитала), либо по электронной почте: dcm@lockobank.ru, с обязательной доставкой оригинала Предложения о Покупке по месту нахождения КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Предложения о Покупке по факсу или по электронной почте.

Копия: ЗАО ИК «ЛОКО-Инвест»

Факс: +7 (495) 739-55-55, доб. 14-45

(вниманию Борисова Дмитрия)

E-mail: dborisov@lockoinvest.ruКопия: ОАО Банк ЗЕНИТ

Факс: +7 (495) 937-07-36

(вниманию Поспелова Константина)

E-mail: konstantin.pospelov@zenit.ru

Копия: ОАО «Промсвязьбанк»

Факс: +7 (495) 777-1020 доб. 77-4737

(вниманию Круть Богдана)

E-mail: krutbv@psbank.ru

С уважением,

КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО)

15 июля 2013 года

5.5. Утвердить форму оферты от потенциального покупателя Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор (Приложение №2).

Приложение №2 «Форма оферты от потенциального покупателя Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор»

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА (для юридических лиц)]

Дата:

В КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО)

Россия, 111205, г. Москва, ул. Госпитальная, д.14

Факс: +7 (495) 956-93-99

(вниманию Управления по работе на рынках

заемного капитала)

E-mail: dcm@lockobank.ru

Копия: ЗАО ИК «ЛОКО-Инвест»

Факс: +7 (495) 739-55-55, доб. 14-45

(вниманию Борисова Дмитрия)

E-mail: dborisov@lockoinvest.ruКопия: ОАО Банк ЗЕНИТ

Факс: +7 (495) 937-07-36

(вниманию Поспелова Константина)

E-mail: konstantin.pospelov@zenit.ru

Копия: ОАО «Промсвязьбанк»

Факс: +7 (495) 777-1020 доб. 77-4737

(вниманию Круть Богдана)

E-mail: krutbv@psbank.ru

Касательно: Участие в размещении Биржевых облигаций КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) серии БО-05

ОФЕРТА С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЗАКЛЮЧИТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Уважаемые Господа!

В соответствии с приглашением делать оферты на заключение предварительных договоров (далее – Приглашение), в соответствии с которыми потенциальный покупатель биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, допущенных к торгам в процессе размещения 20 июня 2013 года, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4В020502707В (далее - Биржевые облигации) и Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (закрытое акционерное общество) (далее – Эмитент) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций направляем Вам данное сообщение.

Настоящим подтверждаем, что мы, [укажите Ваше полное наименование], ознакомились с изложенными в Приглашении и Эмиссионных Документах условиями и порядком участия в размещении Биржевых облигаций и проведения расчетов, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.

В связи с этим, тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы настоящим заявляем о своем желании и готовности принять участие в размещении Биржевых облигаций и предлагаем купить у Эмитента (или посредника при размещении, действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента) Биржевые облигации на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли РФ)* [пожалуйста, укажите]

Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму (в % годовых)

[пожалуйста, укажите]

Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ФБ ММВБ, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера).

Настоящее сообщение является Предложением о Покупке, офертой заключить Предварительный договор. Настоящее Предложение о Покупке действует до 23 июля 2013 года включительно.

В случае если настоящее Предложение о Покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам Уведомление об Акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица номер факса)] с последующим представлением оригинала по адресу, указанному выше.

Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении, Решение о выпуске ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций и Проспекте ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций.

С уважением,

__________________

Имя:

Должность:

М.П.

* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента:

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки, допущенные к торгам в процессе размещения 20 июня 2013 года, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4В020502707В.

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действий): 15 июля 2013 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) Д.В. Крюков

3.2. Дата: 15 июля 2013 г.