Дата начала размещения ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 1 этаж 8 ком. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746248963
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7743298037
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00508-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37824; http://bcs-sn.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.11.2023
2. Содержание сообщения
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:
облигации структурные бездокументарные серии 11, процентные дисконтные неконвертируемые с залоговым обеспечением регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 6-11-00508-R от 09.10.2023; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1070W7; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXXXX, далее – Облигации.
2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения):
Облигации подлежат погашению в наиболее раннюю из следующих дат:
(i) 04.12.2026;
(ii) дата окончания Купонного периодаДД, на который приходится контрольная дата для целей погашения Облигаций.
Контрольной датой для целей погашения Облигаций является любая из следующих дат:
- Контрольная датаБС, в которую наступило Барьерное событие;
- Контрольная датаСБС, в которую наступило Специальное барьерное событие.
Контрольной датой для целей погашения Облигаций не является дата, в которую произошло Событие корректировки и/или Потенциальное событие корректировки и при этом не наступило Барьерное событие или Специальное барьерное событие.
2.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
6-11-00508-R от 09.10.2023.
2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация):
Банк России.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой размещаемой ценной бумаги. В отношении облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, вместо указания количества размещаемых облигаций может быть указано их примерное количество:
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 500 000 (Пятьсот тысяч) штук.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1000 (Одна тысяча) рублей.
2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Облигации размещаются только среди лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не позднее даты начала размещения ценных бумаг:
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 940 российских рублей за Облигацию, что соответствует 94% от номинальной стоимости Облигации.
2.8. Информация о предоставлении участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг:
Неприменимо. При размещении Облигаций не предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг.
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг:
24.11.2023
2.10. Дата начала размещения ценных бумаг может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей не позднее 1 дня до наступления опубликованной в указанном сообщении даты начала размещения ценных бумаг.
2.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Дата начала размещения и дата окончания размещения Облигаций совпадают.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ТМФ РУС"
Д.В. Швецов
3.2. Дата 22.11.2023г.