Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ФосАгро"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119333, г. Москва, проспект Ленинский, д. 55/1 стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700190572

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736216869

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06556-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573; http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.11.2024

2. Содержание сообщения

ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФосАгро публикует операционные и финансовые результаты за 9 месяцев 2024 г.

Москва. 7 ноября 2024 г. Группа «ФосАгро» (далее «ФосАгро» или «Компания», тикер на Московской и Лондонской фондовых биржах: PHOR), российская вертикально-интегрированная компания, в состав которой входит производитель фосфорсодержащих минеральных удобрений, сегодня публикует операционные результаты и консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2024 года.

Основные результаты за 9 месяцев 2024 г.

За 9 месяцев 2024 года производство агрохимической продукции выросло на 2,4% к уровню прошлого года и составило 8,8 млн тонн. Основной прирост пришелся на увеличение производства фосфорных удобрений и кормовых фосфатов на 4,0% - до 6,7 млн тонн.

Общие продажи агрохимической продукции за 9 месяцев 2024 года выросли на 4,1% к аналогичному периоду прошлого года и превысили 9 млн тонн. При этом рост реализации фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов составил 5,9%.

Выручка за 9 месяцев 2024 года составила 371,0 млрд рублей, увеличившись на 12,8% к уровню аналогичного периода прошлого года на фоне роста объемов производства и реализации товарной продукции.

За 9 месяцев 2024 года EBITDA компании составила 123,5 млрд рублей, снизившись на 18,2% к показателю аналогичного периода прошлого года.

Свободный денежный поток по итогам 9 месяцев 2024 года составил почти 36,0 млрд руб.

Чистый долг по состоянию на 30 сентября 2024 года составил 272,7 млрд рублей. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA на конец отчетного периода составило комфортные 1,75х.

Основные финансовые и операционные показатели:

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

(млн руб.) 9 мес. 2024 9 мес. 2023 Изм. %

Выручка 371 035 328 885 12,8%

EBITDA* 123 523 151 098 -18,2%

EBITDA скорр.** 122 412 131 274 -6,8%

Рентабельность по EBITDA 33,3% 45,9%

Чистая прибыль 64 817 56 775 14,2%

Чистая прибыль, скорр.*** 72 986 82 896 -12,0%

Свободный денежный поток 35 991 80 977 -55,6%

30.09.2024 31.12.2023

Чистый долг 272 686 223 207

Чистый долг/EBITDA за 12 мес. 1,75 1,22

* EBITDA рассчитывается как операционная прибыль, увеличенная на сумму амортизации.

** Скорр. EBITDA определяется как EBITDA без учета курсовых разниц от операционной деятельности.

*** Скорр. чистая прибыль определяется как чистая прибыль без учета прибыли или убытка от курсовых разниц.

Выручка компании за 9 месяцев 2024 года выросла к уровню прошлого года на 12,8%. Рост выручки был связан в основном с увеличением объемов производства и продаж фосфорных удобрений (в основном NPK), на фоне восстановления с начала года средних цен реализации на глобальных рынках.

EBITDA компании по итогам 9 месяцев составила 123,5 млрд руб. На динамику показателя относительно аналогичного периода прошлого года положительно повлияли рост объемов и цен реализации, а также положительный эффект от курсовых разниц. В то же время данный показатель находился под давлением таких факторов, как рост себестоимости на фоне уплаты введенных с 2023 года экспортных пошлин, рост потребления сырьевых ресурсов и увеличение расходов на персонал.

Доходность по EBITDA за 9 месяцев 2024 года составила 33,3%. Такой уровень доходности был обеспечен высокой эффективностью производственных активов компании, ростом производства высокомаржинальных видов удобрений, увеличением выпуска основных сырьевых ресурсов и гибкой сбытовой политикой компании.

Свободный денежный поток (FCF) за 9 месяцев 2024 года составил почти 36,0 млрд руб. На величину показателя в 2024 году оказали влияние плановый рост уровня капиталовложений (связанный с реализацией крупных инвестиционных проектов) и отток денежных средств в третьем квартале на формирование оборотного капитала в размере 18,5 млрд руб. (на фоне роста отгрузок в страны Латинской Америки и формирования складских запасов продукции в преддверии начала сезонного спроса на рынках России и Европы).

Устойчивое финансовое положение позволяет компании своевременно и в полном объеме обслуживать все свои долговые обязательства, в том числе номинированные в иностранной валюте. На конец 9 месяцев 2024 года долговая нагрузка компании оставалась на комфортном уровне. По состоянию на 30 сентября 2024 года чистый долг составил 272,7 млрд руб., а соотношение Чистый долг / EBITDA равнялось 1,75х.

На размер долга относительно уровня начала года повлияли такие факторы как выпуск биржевых облигаций на сумму 35 млрд руб. в сентябре (из этих средств в октябре 2024 года компания уже погасила более 20 млрд руб. краткосрочной задолженности), а также обесценение рубля относительно доллара США и китайского юаня и пересчет валютного долга в рублевый по новому курсу.

ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Объем производства по категориям

тыс. тонн 9 мес. 2024 9 мес. 2023 Изм. %

Минеральные удобрения и кормовые фосфаты

Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты 6 655,0 6 396,3 4,0%

Азотные удобрения 1 902,6 1 959,1 -2,9%

ИТОГО удобрений 8 557,6 8 355,4 2,4%

Прочая продукция

Прочая продукция 221,5 218,0 1,6%

ИТОГО агрохимической продукции 8 779,1 8 573,4 2,4%

Объем реализации по категориям

тыс. тонн 9 мес. 2024 9 мес. 2023 Изм. %

Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты 6 985,7 6 594,8 5,9%

Азотные удобрения 1 878,1 1 908,6 -1,6%

ИТОГО удобрений 8 863,8 8 503,4 4,2%

Прочая продукция 220,5 220,1 0,2%

ИТОГО агрохимической продукции 9 084,3 8 723,5 4,1%

Долгосрочная программа развития производственных активов позволила нарастить выпуск агрохимической продукции за 9 месяцев 2024 года на 2,4% до 8,8 млн тонн.

Основной прирост производства пришелся на фосфорные удобрения (DAP/MAP – рост на 2,1%, NPK – рост на 17,2%, МСР – рост на 8,1%). Такие показатели роста связаны с увеличением объемов переработки апатитового концентрата на производственных площадках Группы и выходом на проектную мощность Волховского производственного комплекса.

Рост производства тройных удобрений был связан с увеличением объемов реализации агрохимической продукции на приоритетный внутренний рынок на 13% к аналогичному периоду прошлого года и стал возможен благодаря гибкости производственных мощностей компании, позволяющих переключаться между производством двойных и тройных удобрений.

Высокие объемы производства конечной продукции были обеспечены, в том числе, увеличением производства основных сырьевых ресурсов - фосфорной и серной кислот.

Рост продаж продукции компании за 9 месяцев 2024 года на более чем 4% был обеспечен ростом производственных показателей, высокой эффективностью сбытовой сети Группы на рынке России и прочными позициями продукции компании на глобальных рынках сбыта.

В основном продажи увеличились за счет роста реализации фосфорных удобрений на 5,9% к аналогичному периоду прошлого года. Среди рынков с максимальными темпами роста отгрузок в 2024 году можно выделить рынки России, Европы, Латинской Америки и Африки.

Рынок удобрений в 3 квартале 2024 г.

Отсутствие объемного экспорта удобрений из Китая на фоне развития сезонного спроса на ключевых рынках сбыта Латинской Америки и в меньшей степени в странах Южной Азии стали определяющими конъюнктуру мировых рынков удобрений факторами в 3 квартале 2024 года.

Ограничения производства вследствие традиционных летних остановок на техническое обслуживание у ключевых производителей удобрений оказали положительный эффект на уровень цен. Данный эффект был лишь частично нивелирован ослаблением ценовой конъюнктуры на мировых рынках сельхозпродукции и, соответственно, снижением ценовой доступности удобрений для сельхозпроизводителей.

Цены на фосфорсодержащие удобрения получили поддержку со стороны рынков Латинской Америки, где на 3 квартал традиционно приходится период развития пикового сезонного спроса. Несмотря на низкий уровень субсидий на фосфорные/калийные удобрения в Индии, региональные цены выросли вследствие отсутствия объемного экспорта из Китая и снижения запасов до критичных уровней. Средняя цена на MAP в 3-м квартале 2024 года составила $592/т, FOB, Балтика, против $532/т, FOB, Балтика во 2-м квартале 2024 года.

Цены на азотные удобрения также росли из-за сезонных экспортных ограничений поставок из России, ЮВА и стран Северной Африки на фоне стабильного спроса со стороны рынков Центральной и Южной Америки и ряда крупных рынков Азии и Океании. Индия также активизировала импортные закупки карбамида. Средняя цена на карбамид в 3-м квартале 2024 года составила $307/т, FOB, Балтика против $278/т, FOB, Балтика во 2-м квартале 2024 года. Средняя экспортная цена на аммиачную селитру в 3-м квартале 2024 года составила $237/т, FOB, Балтика ($205/т, FOB, Балтика во 2-м квартале 2024 года).

Перспективы на 4 квартал 2024 г.

По сегменту фосфорных удобрений прогнозируется сохранение спроса со стороны Индии вследствие низкого уровня переходящих запасов. Ожидается сокращения экспортного предложения со стороны производителей фосфорных удобрений США, в том числе из-за значительных сокращений производства (последствия прохождения ураганов) и роста поставок на внутренний рынок.

По сегменту азотных удобрений, рынок входит в активную фазу развития сезонного спроса в Индии и Бразилии – крупнейших рынках сбыта карбамида, что должно оказать ценовую поддержку данному виду продукции.

Контакты для получения дополнительной информации:

ПАО «ФосАгро»

Андрей Серов, начальник отдела по связям с инвесторами

+7 495 231 2747 доб. 2183

ir@phosagro.ru

Тимур Белов, пресс-секретарь

+7 495 231 2747 доб. 2652

pr@phosagro.ru

Компания

Девять месяцев, Три месяца,

закончившихся

30 сентября закончившихся

30 сентября

Млн руб. 2024 года 2023 года 2024 года 2023 года

Выручка 371,035 328,885 129,472 116,133

Себестоимость реализованной продукции Группы (218,561) (171,699) (72,268) (59,885)

Себестоимость товаров для перепродажи (8,895) (12,964) (4,441) (2,356)

Валовая прибыль 143,579 144,222 52,763 53,892

Административные и коммерческие расходы (30,329) (23,659) (10,357) (8,507)

Налоги, кроме налога на прибыль (11,280) (9,219) (3,695) (3,209)

Прочие расходы, нетто (7,481) (4,152) (2,537) (2,082)

Прибыль от курсовых разниц по

операционной деятельности, нетто 1,111 19,824 3,391 6,122

Прибыль от операционной деятельности 95,600 127,016 39,565 46,216

Финансовые доходы 5,032 2,060 1,717 805

Финансовые расходы (9,726) (5,737) (3,491) (2,151)

Убыток от курсовых разниц по

финансовой деятельности, нетто (9,280) (45,945) (24,394) (17,968)

Прибыль до налогообложения 81,626 77,394 13,397 26,902

Расход по налогу на прибыль (16,809) (20,619) (2,049) (11,624)

Прибыль за отчетный период 64,817 56,775 11,348 15,278

Причитающаяся:

акционерам Компании 64,814 56,756 11,341 15,262

держателям неконтролирующих долей* 3 19 7 16

Базовая и разводненная прибыль на акцию

(в руб.) 500 438 87 118

Общий совокупный доход за отчетный период 64,817 56,775 11,348 15,278

Причитающийся:

акционерам Компании 64,814 56,756 11,341 15,262

держателям неконтролирующих долей* 3 19 7 16

*Под неконтролирующей долей следует понимать миноритарных акционеров дочерних компаний ПАО «ФосАгро»

Млн руб. 30 сентября

2024 года 31 декабря 2023 года

Активы

Основные средства 339,989 308,663

Материалы долгосрочного использования 12,750 8,059

Авансы, выданные под строительство и

приобретение основных средств 10,965 10,337

Отложенные налоговые активы 9,460 9,751

Активы в форме права пользования 5,728 7,240

Катализаторы 3,068 2,667

Нематериальные активы 2,505 2,773

Прочие долгосрочные активы 1,182 8,262

Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия 716 636

Внеоборотные активы 386,363 358,388

Торговая и прочая дебиторская задолженность 73,631 66,362

Денежные средства и их эквиваленты 69,796 29,163

Запасы 46,750 48,468

Прочие краткосрочные активы 11,154 5,083

НДС и прочие налоги к возмещению 9,104 10,119

Налог на прибыль к возмещению 1,035 1,703

Обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль - 6,355

Оборотные активы 211,470 167,253

Итого активов 597,833 525,641

Капитал

Акционерный капитал 372 372

Эмиссионный доход 7,494 7,494

Нераспределенная прибыль 154,275 144,658

Актуарные убытки (1,003) (1,003)

Итого капитала, причитающегося акционерам Компании 161,138 151,521

Неконтролирующая доля 116 84

Итого капитала 161,254 151,605

Обязательства

Кредиты и займы 184,897 161,710

Отложенные налоговые обязательства 13,988 13,603

Обязательства по аренде 2,536 2,818

Обязательства по планам с установленными выплатами 1,158 1,129

Долгосрочные обязательства 202,579 179,260

Кредиты и займы 154,068 86,429

Торговая и прочая кредиторская задолженность 39,764 42,653

Дивиденды к уплате 35,053 54,919

НДС и прочие налоги к уплате 3,380 2,799

Обязательства по аренде 981 1,413

Налог на прибыль к уплате 754 208

Обязательство по налогу на сверхприбыль к уплате - 6,355

Краткосрочные обязательства 234,000 194,776

Итого капитала и обязательств 597,833 525,641

Девять месяцев,

закончившихся

30 сентября

Млн руб. 2024 года 2023 года

Денежные потоки от операционной деятельности

Прибыль от операционной деятельности 95,600 127,016

Корректировки:

Амортизация 27,923 24,082

(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов (165) 186

Денежные средства от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале 123,358 151,284

Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности1 888 (9,821)

(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности1 (9,207) 16,783

Увеличение запасов, катализаторов и долгосрочных материалов (3,440) (7,495)

Денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов 111,599 150,751

Налог на прибыль уплаченный (14,919) (24,345)

Финансовые расходы уплаченные (9,224) (5,254)

Денежные средства от операционной деятельности 87,456 121,152

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Процентный доход 3,722 1,174

Приобретение основных средств и нематериальных активов (54,673) (40,158)

Займы выданные (2,525) -

Капитализированные проценты уплаченные (2,848) (1,246)

Авансы, выданные под приобретение активов в форме права пользования (135) (94)

Прочее 4,994 149

Денежные средства, использованные в

инвестиционной деятельности (51,465) (40,175)

Денежные потоки от финансовой деятельности

Привлечение заемных средств, за вычетом

транзакционных расходов 188,305 120,953

Погашение заемных средств (108,455) (104,724)

Дивиденды, выплаченные акционерам Компании (77,700) (94,487)

Повторная выплата ранее возвращенных дивидендов акционерам Компании (188) (75)

Возврат дивидендов2 2,854 14,791

Дивиденды, выплаченные держателям неконтролирующих долей - (131)

Погашение обязательств по аренде (1,167) (1,032)

Денежные средства, от/(использованные в) финансовой деятельности 3,649 (64,705)

Увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто 39,640 16,272

Денежные средства и их эквиваленты на 1 января 29,163 13,356

Влияние изменений валютных курсов 993 6,796

Денежные средства и их эквиваленты на 30 сентября 69,796 36,424

1 Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности, и изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности включают эффект от курсовых разниц по операционной деятельности.

2 Группа получила от депозитариев возврат денежных средств, выплаченных в качестве дивидендов лицам, имевшим право на получение дивидендов, но не получивших их по независящим от депозитариев причинам.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративным и правовым вопросам (Доверенность б/н от 22.03.2022 г.)

А.А. Сиротенко

3.2. Дата 07.11.2024г.