СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119333, город Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700190572
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7736216869
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 06556-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 31.05.2024 г.
2. Содержание сообщения
О порядке размещения и сроках для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение предварительных договоров купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-П01-USD
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Уполномоченным органом управления ПАО «ФосАгро» принято решение о порядке размещения, о сроках для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение предварительных договоров купли-продажи биржевых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых ПАО «ФосАгро» серии БО-П01-USD, номинальной стоимостью 100 (Сто) долларов США каждая, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-06556-А-001Р-02Е от 27.11.2015, регистрационный номер выпуска 4В02-03-06556-А-001Р от 24 мая 2024 г. (далее – Биржевые облигации серии БО-П01-USD).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоен.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: Привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных приобретателей Биржевых облигаций серии БО-П01-USD.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица:
Уполномоченный орган управления эмитента, принявший решение: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор ПАО «ФосАгро».
Дата принятия решения: «31» мая 2024 года, Приказ от «31» мая 2024 года № 12
Содержание принятого решения:
«Определить, что размещение выпуска Биржевых облигаций серии БО-П01-USD осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-П01-USD по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций, утвержденной Советом директоров ПАО «ФосАгро» 28.10.2015 (протокол от 28.10.2015 № б/н).
Установить, что срок для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальные приобретатели (инвесторы) и ПАО «ФосАгро» обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-П01-USD основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-П01-USD начинается в 10:00 московского времени 03.06.2024 и заканчивается в 16:00 московского времени 03.06.2024.
Установить, что оферты от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвесторы и ПАО «ФосАгро» обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-П01-USD основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-П01-USD, должны быть направлены андеррайтеру Банк ГПБ (АО) по адресу электронной почты: Syndicate@gazprombank.ru (вниманию Семена Одинцова).
Утвердить прилагаемую форму оферты от потенциального приобретателя (инвестора) с предложением заключить предварительный договор купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-П01-USD.
Форма оферты от потенциального приобретателя (инвестора) с предложением заключить предварительный договор купли – продажи Биржевых облигаций серии БО-П01-USD
[НА БЛАНКЕ ПРИОБРЕТАТЕЛЯ (ИНВЕСТОРА)]
Дата:
в Банк ГПБ (АО)
Вниманию: Семена Одинцова
E-mail: Syndicate@gazprombank.ru
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении биржевых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – Эмитент) серии БО-П01-USD, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-06556-А-001Р-02Е от «27» ноября 2015 года, присвоенный ПАО Московская Биржа, регистрационный номер выпуска 4В02-03-06556-А-001Р от 24 мая 2024 г (далее – Биржевые облигации серии БО-П01-USD), изложенными в Программе биржевых облигаций, утвержденной Советом директоров ПАО «ФосАгро» «28» октября 2015 года (протокол от «28» октября 2015 года № б/н).
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями серии БО-П01-USD, мы, [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний),] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-П01-USD основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций серии БО-П01-USD у Банк ГПБ (АО), оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций серии БО-П01-USD, на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации серии БО-П01-USD
(в долларах США)* Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям серии БО-П01-USD, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации серии БО-П01-USD
на указанную максимальную сумму
(в % годовых)
[пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]
Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-П01-USD по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера).
Настоящая оферта действительна по «06» июня 2024 года включительно.
Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса]
С уважением,
__________________
Имя:
Должность:
М.П.
* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций серии БО-П01-USD и проведением расчетов.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг:
биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые ПАО «ФосАгро» серии БО-П01-USD, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-06556-А-001Р-02Е от 27.11.2015, регистрационный номер выпуска 4В02-03-06556-А-001Р от 24 мая 2024 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоен.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 31.05.2024 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО "ФосАгро" по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность б/н от 22.03.2022 г.)
А.А. Сиротенко
(подпись)
3.2. Дата «31» мая 2024 г. М.П.