СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119333, город Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700190572
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7736216869
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 06556-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.11.2024
2. Содержание сообщения
О порядке размещения и сроках для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение предварительных договоров купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02-01
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Уполномоченным органом управления ПАО «ФосАгро» принято решение о порядке размещения, о сроках для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение предварительных договоров купли-продажи биржевых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых ПАО «ФосАгро» серии БО-02-01, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей регистрационный номер 4-06556-А-002Р-02Е от 08.11.2024 (далее – Биржевые облигации серии БО-02-01).
Регистрационный номер выпуска, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоены.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: Привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных приобретателей Биржевых облигаций серии БО-02-01.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица:
Уполномоченный орган управления эмитента, принявший решение: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор ПАО «ФосАгро».
Дата принятия решения: «15» ноября 2024 года, Приказ от «15» ноября 2024 года № 29
Содержание принятого решения:
Определить, что размещение выпуска Биржевых облигаций серии БО-02-01 осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02-01 по фиксированной цене и порядку определения ставок по купонам в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций, утвержденной Советом директоров ПАО «ФосАгро» 08.10.2024 (протокол от 08.10.2024 № б/н).
Установить, что срок для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальные приобретатели (инвесторы) и ПАО «ФосАгро» обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02-01 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02-01, начинается в 11:00 московского времени 15.11.2024 и заканчивается в 15:00 московского времени 15.11.2024.
Установить, что оферты от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвесторы и ПАО «ФосАгро» обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02-01 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02-01, должны быть направлены андеррайтеру Банк ГПБ (АО) по адресу электронной почты: Syndicate@gazprombank.ru (вниманию Семена Одинцова).
Утвердить прилагаемую форму оферты от потенциального приобретателя (инвестора) с предложением заключить предварительный договор купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02-01.
Форма оферты от потенциального приобретателя (инвестора) с предложением заключить предварительный договор купли – продажи Биржевых облигаций серии БО-02-01
[НА БЛАНКЕ ПРИОБРЕТАТЕЛЯ (ИНВЕСТОРА)]
Дата:
в Банк ГПБ (АО)
Вниманию: Семена Одинцова
E-mail: Syndicate@gazprombank.ru
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении биржевых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – Эмитент) серии БО-02-01, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей регистрационный номер 4-06556-А-002Р-02Е от «08» ноября 2024 года, присвоенный ПАО Московская Биржа (далее – Биржевые облигации серии БО-02-01), изложенными в Программе биржевых облигаций, утвержденной Советом директоров ПАО «ФосАгро» «08» октября 2024 года (протокол от «08» октября 2024 года № б/н).
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями серии БО-02-01, мы, [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний),] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02-01 основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций серии БО-02-01 у Банк ГПБ (АО), оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций серии БО-02-01, на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации серии БО-02-01
(рубли РФ)* Минимальное значение спреда (S)** к значению ставки Ключевой ставки Банка России, при которой мы готовы купить Биржевые облигации серии БО-02-01 (в % годовых)
(при условии установления Эмитентом значения спреда к значению ключевой ставки Банка России по купонам с 1 по 30 включительно),
в процентах годовых
[пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]
Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-02-01 по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера).
Настоящая оферта действительна до даты начала размещения Биржевых облигаций включительно. Предварительный договор, заключенный путем акцепта данной оферты, и, соответственно, обязанности сторон заключить основной договор купли-продажи Биржевых облигаций на предусмотренных таким предварительным договором условиях, автоматически прекращаются в случае, если Биржевые облигации не будут допущены к торгам в процессе их размещения на ПАО Московская биржа до 21.11.2024.
В случае акцепта просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса]
С уважением,
__________________
Имя:
Должность:
М.П.
* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций серии БО-02-01 и проведением расчетов.
** RDi – размер процентной ставки по Биржевым облигациям на каждую дату Di, в процентах годовых, определяемый по формуле:
RDi = R+S, где
R - значение ключевой ставки Банка России (в процентах годовых) на 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di (далее – Di-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на Di-7 день (в том числе, если Di-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.
Di – календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;
S – спред - надбавка, в процентах годовых;
i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,2,3,…,30).
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг:
биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые ПАО «ФосАгро» серии БО-02-01, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей регистрационный номер 4-06556-А-002Р-02Е от 08.11.2024.
Регистрационный номер выпуска, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоены.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 15.11.2024.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО «ФосАгро»
по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность б/н от 22.03.2022 г.)
А.А. Сиротенко
(подпись)
3.2. Дата «15» ноября 2024 г. М.П.