Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

<H1 class="news_header">Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "ФосАгро"<BR>12.09.2024 19:31</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ФосАгро"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119333, г. Москва, проспект Ленинский, д. 55/1 стр. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700190572</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736216869</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06556-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573; http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.09.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>ФосАгро успешно разместила выпуск рублевых облигаций</P>
<P>с переменным купоном объемом 35 млрд рублей</P>
<P>Москва. 12 сентября 2024 г. ПАО «ФосАгро» (Московская биржа, LSE: PHOR), российская вертикально интегрированная компания, производитель фосфорсодержащих удобрений, 12 сентября 2024 года успешно закрыла книгу заявок по дебютному выпуску рублевых биржевых облигаций с переменным купоном.</P>
<P>Объем выпуска серии БО-П02 зафиксирован в размере 35 млрд рублей, срок до погашения облигаций – 2 года. Купонный доход будет выплачиваться ежемесячно. Переменный купон определяется как ключевая ставка Банка России плюс спред 110 б.п.</P>
<P>Облигации включены в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.</P>
<P>Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников: «Инвесторы проявили повышенный интерес к размещению облигаций компании в рублях. В книгу поступило 25 заявок совокупным объемом свыше 50 млрд рублей со стороны управляющих компаний, банков, страховых компаний, а также частных инвесторов. Сформированная переподписка на облигации позволила ФосАгро трижды пересмотреть ориентир по спреду к ключевой ставке Банка России в сторону понижения суммарно на 30 б.п. В результате на достигнутых ценовых параметрах компании удалось разместить исторически максимальный объем выпуска среди всех частных компаний на российском рынке».</P>
<P>АКРА присвоило выпуску максимально возможный кредитный рейтинг на уровне еAAA(RU). </P>
<P>Начало обращения биржевых облигаций запланировано на 18 сентября 2024 года на Московской бирже. Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.</P>
<P>Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования текущей задолженности Компании.</P>
<P>В настоящее время в обращении также находятся два выпуска замещающих облигаций совокупно на $740 млн с погашением в январе 2025 и сентябре 2028 года соответственно, биржевые облигации объемом 20 млрд рублей и 2 млрд юаней с погашением в апреле 2026 года, а также объемом $100 млн с погашением в мае 2029 года.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративным и правовым вопросам (Доверенность б/н от 22.03.2022 г.)</P>
<P>А.А. Сиротенко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 12.09.2024г.</P>