Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
20.06.2014 13:40


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«СВЕДЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ, ПО МНЕНИЮ ЭМИТЕНТА, СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЕГО ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента 1027739056927

1.5. ИНН эмитента 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zenit.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: принятие Единоличным исполнительным органом ОАО Банк ЗЕНИТ решений о порядке размещения и о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор по биржевым облигациям процентным неконвертируемым документарным на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-14 в количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемым по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее – Биржевые облигации).

2.2. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: Привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных покупателей Биржевых облигаций.

2.3. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: Решение принято Председателем Правления ОАО Банк ЗЕНИТ 20 июня 2014 года, приказ № 304 от 20 июня 2014 года.

Содержание принятого решения:

1. Установить следующий порядок размещения Биржевых облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ: размещение Биржевых облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (идентификационный номер выпуска 4B021403255B от 30.04.2014).

2. Определить в качестве адреса для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров, как этот термин определен Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (идентификационный номер выпуска 4B021403255B от 30.04.2014), место нахождения ОАО Банк ЗЕНИТ: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9. Оферты от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть направлены по факсу: +7 (495) 777-57-06, 937-07-36 (вниманию Поспелова Константина), либо по электронной почте: konstantin.pospelov@zenit.ru, с обязательной доставкой оригинала по месту нахождения ОАО Банк ЗЕНИТ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Предложения о Покупке по факсу или по электронной почте.

3. Определить срок (включая дату начала и дату окончания), в течение которого могут быть поданы оферты от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций: дата начала - в 13.00 московского времени 25 июня 2014 года и дата окончания - в 15.00 московского времени 25 июня 2014 года (Время Закрытия Книги), указанные выше предложения (оферты) не могут быть отозваны после наступления Времени Закрытия Книги.

Первоначально установленная решением ОАО Банк ЗЕНИТ дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением ОАО Банк ЗЕНИТ. Информация об этом раскрывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

4. Утвердить приглашение делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций и ОАО Банк ЗЕНИТ обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (Приложение № 1):

Приложение № 1

к приказу Председателя Правления

ОАО Банк ЗЕНИТ

от 20 июня 2014 года

Приглашение делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций и ОАО Банк ЗЕНИТ обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций

Уважаемый Инвестор!

Настоящим ОАО Банк ЗЕНИТ сообщает Вам о возможности принять участие в размещении биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-14 в количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер выпуска 4В021403255В, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 30 апреля 2014 года (далее – Биржевые облигации).

Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.

Размещение Биржевых облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Биржевых облигаций на ЗАО «ФБ ММВБ». Дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее - Эмиссионные Документы).

Вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке предложение заключить предварительный договор о покупке Вами Биржевых облигаций (далее - Предложение о Покупке) по установленной форме, указав при этом максимальную сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации, а также минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму.

Предложение о Покупке является Вашей офертой заключить Предварительный Договор, как этот термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций, ОАО Банк ЗЕНИТ рассматривает только те Предложения о Покупке, которые были надлежащим образом составлены по установленной форме и подписаны уполномоченным лицом, а также поступили ОАО Банк ЗЕНИТ в порядке и на условиях, изложенных в настоящем сообщении.

Предложение о Покупке должно быть доставлено курьером по месту нахождения ОАО Банк ЗЕНИТ: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9, либо направлено по факсу: +7 (495) 777-57-06, 937-07-36 (вниманию Поспелова Константина), либо по электронной почте: konstantin.pospelov@zenit.ru, с обязательной доставкой оригинала Предложения о Покупке по месту нахождения ОАО Банк ЗЕНИТ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Предложения о Покупке по факсу или по электронной почте.

Предложение о Покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица и скреплено его печатью.

Предложение о Покупке, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и ОАО Банк ЗЕНИТ обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, может быть направлено с 13.00 московского времени 25 июня 2014 года до 15.00 московского времени 25 июня 2014 года (далее - Время Закрытия Книги) и не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги.

Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений особо обращаем Ваше внимание, что получение ОАО Банк ЗЕНИТ Вашего Предложения о Покупке не означает, что оно будет акцептовано. ОАО Банк ЗЕНИТ не принимает на себя никаких обязательств и не дает никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о Покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо части.

После определения ставки купона по Биржевым облигациям ОАО Банк ЗЕНИТ принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения о Покупке. Только в случае, если будет принято решение об акцепте Вашего Предложения о Покупке, ОАО Банк ЗЕНИТ направит Вам с курьером, заказным письмом с уведомлением, по факсу или по электронной почте, указанным Вами в Предложении о Покупке, письменное уведомление об акцепте Вашего Предложения о Покупке (далее - Уведомление об Акцепте). В случае направления Уведомления об Акцепте по факсу, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае, если ОАО Банк ЗЕНИТ будет принято решение об отклонении Вашего Предложения о Покупке, или по нему не будет принято какое-либо решение, ОАО Банк ЗЕНИТ не будет направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение о Покупке было акцептовано (молчание не является акцептом).

ВНИМАНИЕ! Акцепт Вашего Предложения о Покупке означает заключение между Вами и ОАО Банк ЗЕНИТ Предварительного договора, в соответствии с которым Вы и ОАО Банк ЗЕНИТ обязуетесь заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций (далее - Основной договор) на следующих условиях: ОАО Банк ЗЕНИТ обязуется продать Вам, а Вы обязуетесь приобрести у ОАО Банк ЗЕНИТ и оплатить Биржевые облигации в количестве, по цене размещения и со ставкой первого купона, указанным в Уведомлении об Акцепте. При этом количество Биржевых облигаций, указанное в Уведомлении об Акцепте, будет зависеть от цены размещения, величины процентной ставки по первому купону и рыночного спроса на Биржевые облигации.

Ваше Предложение о Покупке может быть акцептовано полностью или в части. Если Ваше Предложение о Покупке будет акцептовано в части, Предварительный договор считается заключенным только в отношении такой части Вашего Предложения о Покупке, которая будет указана в Уведомлении об Акцепте. Порядок заключения Основного договора (порядок размещения Биржевых облигаций), дата начала размещения Биржевых облигаций, цена размещения, ставка первого купона по Биржевым облигациям и порядок проведения расчетов устанавливаются (определяются) в соответствии с Эмиссионными Документами.

Настоящее сообщение, Предложение о Покупке и Уведомление об Акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного Договора.

Все споры, связанные с заключением Предварительного Договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

С уважением,

ОАО Банк ЗЕНИТ

20 июня 2014 года

5. Утвердить форму оферты от потенциального покупателя Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор (Приложение № 2).

Приложение № 2

к приказу Председателя Правления

ОАО Банк ЗЕНИТ

от 20 июня 2014 года

Форма оферты от потенциального покупателя Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор

[ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]

ОАО Банк ЗЕНИТ

Российская Федерация, 129110,

г. Москва, Банный пер., д. 9

факс: +7 (495) 777-57-06, 937-07-36

(вниманию Поспелова Константина)

e-mail: konstantin.pospelov@zenit.ru

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Уважаемые Господа!

В соответствии с приглашением ОАО Банк ЗЕНИТ (далее – Эмитент) делать оферты (предложения) на заключение предварительных договоров (далее - Приглашение), на основании которых потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-14 в количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер выпуска 4В021403255В, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 30 апреля 2014 года (далее – Биржевые облигации), основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, направляем Вам данное сообщение.

Мы, [укажите Ваше полное наименование], настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами данных ценных бумаг у Эмитента в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли РФ)* [пожалуйста, укажите]

Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму [пожалуйста, укажите]

Участником торгов ФБ ММВБ, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите полное наименование своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).

Настоящее сообщение является предложением (офертой) о заключении Предварительного договора (далее – Предложение). В случае, если настоящее Предложение будет принято (акцептовано) Эмитентом, пожалуйста, направьте нам Уведомление об Акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите почтовый адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].

Все термины, используемые, но не определенные в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении, Решение о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Должность ________________ ФИО

[если лицо действует по доверенности, укажите

реквизиты документа и приложите его копию] Подпись

Печать

Дата «____» ___________ 2014 г.

* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.

6. Установить процентную ставку второго, третьего, четвертого, пятого и шестого купонов по Биржевым облигациям равной процентной ставке первого купона по Биржевым облигациям, которая будет установлена ОАО Банк ЗЕНИТ не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить Эмитенту уведомления о намерении продать Биржевые облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг - в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней шестого купонного периода (далее – Период предъявления). Датой приобретения Биржевых облигаций является 3-й (третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

2.4. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-14 в количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер выпуска 4В021403255В, допущенные к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 30 апреля 2014 года.

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действий): 20 июня 2014 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО Банк ЗЕНИТ

К.О. Шпигун

(подпись)

3.2. Дата “20” июня 2014 г. М.П.