Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
12.04.2016 11:25


Сообщение о существенном факте

«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:

принятие Единоличным исполнительным органом ПАО Банк ЗЕНИТ решений о порядке размещения и о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от потенциальных покупателей (инвесторов) с предложением заключить предварительные договоры в отношении дополнительного выпуска №1 биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11, размещаемых по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, идентификационный номер выпуска 4В021103255В от 09 июля 2013 г., решение о присвоении идентификационного номера основного выпуска дополнительному выпуску Биржевых облигаций серии БО-11 принято 06 марта 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JUGY0 (далее – Биржевые облигации).

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица:

Привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных покупателей (инвесторов) Биржевых облигаций.

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:

Решение принято Председателем Правления ПАО Банк ЗЕНИТ 12 апреля 2016 года, приказ № 188 от 12 апреля 2016 года.

Содержание принятого решения:

1. Установить следующий порядок размещения дополнительного выпуска №1 биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11, размещаемых по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, идентификационный номер выпуска 4В021103255В от 09 июля 2013 г., решение о присвоении идентификационного номера основного выпуска дополнительному выпуску Биржевых облигаций серии БО-11 принято 06 марта 2015 года (далее – Биржевые облигации): размещение Биржевых облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска №1 по цене размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

2. Определить в качестве адреса для направления оферт от потенциальных покупателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров, как этот термин определен Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, место нахождения ПАО Банк ЗЕНИТ: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9. Оферты от потенциальных покупателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров могут быть направлены по факсу: +7 (495) 777-57-06, 937-07-36 (вниманию Поспелова Константина), либо по электронной почте: konstantin.pospelov@zenit.ru, с обязательной доставкой оригинала по месту нахождения ПАО Банк ЗЕНИТ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Предложения о Покупке по факсу или по электронной почте.

3. Определить срок (включая дату начала и дату окончания), в течение которого могут быть поданы оферты от потенциальных покупателей (инвесторов) Биржевых облигаций с предложением заключить предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный покупатель(инвестор) Биржевых облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций: дата начала - в 11:00 московского времени 14 апреля 2016 года и дата окончания - в 17:00 московского времени 14 апреля 2016 года (Время Закрытия Книги), указанные выше предложения (оферты) не могут быть отозваны после наступления Времени Закрытия Книги.

Первоначально установленная решением ПАО Банк ЗЕНИТ дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением ПАО Банк ЗЕНИТ. Информация об этом раскрывается в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

4. Утвердить приглашение делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель (инвестор) Биржевых облигаций и ПАО Банк ЗЕНИТ обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (Приложение № 1):

Приложение № 1

к приказу Председателя Правления

ПАО Банк ЗЕНИТ от 12 апреля 2016 года

Приглашение делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель (инвестор) Биржевых облигаций и ПАО Банк ЗЕНИТ обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций

Уважаемый Инвестор!

Настоящим ПАО Банк ЗЕНИТ сообщает Вам о возможности принять участие в размещении дополнительного выпуска №1 биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения 28.02.2019 г., размещаемых по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, идентификационный номер выпуска 4В021103255В от 09 июля 2013 г., решение о присвоении идентификационного номера основного выпуска дополнительному выпуску Биржевых облигаций серии БО-11 принято 06 марта 2015 года (далее – Биржевые облигации).

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.zenit.ru, а также на странице в сети Интернет по адресу www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 или по адресу (в месте нахождения) Эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.

Размещение Биржевых облигаций будет происходить путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций на ЗАО «ФБ ММВБ».

Дата начала размещения устанавливается (определяется) ПАО Банк ЗЕНИТ в соответствии с Эмиссионными документами.

Вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке предложение (оферту) о заключении предварительного договора о покупке Вами Биржевых облигаций (далее – Предложение) по установленной форме, указав при этом максимальную цену (в процентах к номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента), по которой Вы готовы приобрести Биржевые облигаций и количество Биржевых облигаций, которое Вы готовы приобрести по указанной максимальной цене. При этом указанная максимальная цена не должна включать накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, который уплачивается дополнительно.

Предложение о Покупке является Вашей офертой заключить Предварительный Договор, как этот термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций, ПАО Банк ЗЕНИТ рассматривает только те Предложения о Покупке, которые были надлежащим образом составлены по установленной форме и подписаны уполномоченным лицом, а также поступили ПАО Банк ЗЕНИТ в порядке и на условиях, изложенных в настоящем сообщении.

Предложение о Покупке должно быть доставлено курьером по месту нахождения ПАО Банк ЗЕНИТ: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д..9, либо направлено по факсу: +7 (495) 777-57-06, 937-07-36 (вниманию Поспелова Константина), либо по электронной почте: konstantin.pospelov@zenit.ru, с обязательной доставкой оригинала Предложения о Покупке по месту нахождения ПАО Банк ЗЕНИТ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Предложения о Покупке по факсу или по электронной почте.

Предложение о Покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица, скреплено его печатью и подписано уполномоченным органом.

Предложение о Покупке, в соответствии с которыми потенциальный покупатель (инвестор) и ПАО Банк ЗЕНИТ обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, может быть направлено с 11:00 московского времени 14 апреля 2016 года до 17:00 московского времени 14 апреля 2016 года (далее - Время Закрытия Книги) и не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги.

Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений особо обращаем Ваше внимание, что получение ПАО Банк ЗЕНИТ Вашего Предложения о Покупке не означает, что оно будет акцептовано. ПАО Банк ЗЕНИТ не принимает на себя никаких обязательств и не дает никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о Покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо части.

После определения уполномоченным органом управления ПАО Банк ЗЕНИТ цены размещения по Биржевым облигациям дополнительного выпуска №1 ПАО Банк ЗЕНИТ принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения. Только в случае, если ПАО Банк ЗЕНИТ будет принято решение об акцепте Вашего Предложения ПАО Банк ЗЕНИТ направит Вам с курьером, заказным письмом с уведомлением, по факсу или по электронной почте, указанным Вами в Предложении о Покупке, письменное уведомление об акцепте Вашего Предложения о Покупке (далее - Уведомление об Акцепте). В случае направления Уведомления об Акцепте по факсу, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае, если ПАО Банк ЗЕНИТ будет принято решение об отклонении Вашего Предложения о Покупке, или по нему не будет принято какое-либо решение, ПАО Банк ЗЕНИТ не будет направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение о Покупке было акцептовано (молчание не является акцептом).

ВНИМАНИЕ! Акцепт Вашего Предложения о Покупке означает заключение между Вами и ПАО Банк ЗЕНИТ Предварительного договора, в соответствии с которым Вы и ПАО Банк ЗЕНИТ обязуетесь заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций (далее - Основной договор) на следующих условиях: ПАО Банк ЗЕНИТ обязуется продать Вам, а Вы обязуетесь приобрести у ПАО Банк ЗЕНИТ и оплатить Биржевые облигации в количестве, по цене размещения, указанном в Уведомлении об Акцепте. При этом количество Биржевых облигаций, указанное в Уведомлении об Акцепте, будет зависеть от цены размещения и рыночного спроса на Биржевые облигации. Ваше Предложение о Покупке может быть акцептовано полностью или в части. Если Ваше Предложение будет акцептовано в части, Предварительный Договор считается заключенным только в отношении такой части Вашего Предложения, которая будет указана в Уведомлении об Акцепте. Порядок заключения Основного договора (Порядок размещения Биржевых облигаций), дата начала размещения Биржевых облигаций, цена размещения по Биржевым облигациям и порядок проведения расчетов устанавливаются (определяются) в соответствии с Эмиссионными Документами.

Настоящее сообщение, Предложение о Покупке и Уведомление об Акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного Договора.

Все споры, связанные с заключением Предварительного Договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

С уважением,

ПАО Банк ЗЕНИТ

12 апреля 2016 г.

5. Утвердить форму оферты от потенциального покупателя (инвестора) Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор (Приложение № 2).

Приложение № 2

к приказу Председателя Правления

ПАО Банк ЗЕНИТ

от 12 апреля 2016 г.

Форма оферты от потенциального покупателя (инвестора) Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор

[ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]

ПАО Банк ЗЕНИТ

Российская Федерация, 129110,

г. Москва, Банный пер., д. 9

факс: +7 (495) 777-57-06, 937-07-36

(вниманию Поспелова Константина)

e-mail: konstantin.pospelov@zenit.ru

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Уважаемые Господа!

В соответствии с приглашением ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Эмитент) делать оферты (предложения) на заключение предварительных договоров (далее - Приглашение), на основании которых потенциальный покупатель (инвестор) и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения дополнительного выпуска №1 биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, идентификационный номер выпуска 4В021103255В от 09 июля 2013 г., решение о присвоении идентификационного номера основного выпуска дополнительному выпуску Биржевых облигаций серии БО-11 принято 06 марта 2015 года, (далее – Биржевые облигации), основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, направляем Вам данное сообщение.

Мы, [укажите Ваше полное наименование], настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами данных ценных бумаг у Эмитента в соответствии с п. 8.3 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на следующих условиях:

Максимальная цена (в процентах к номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента), по которой мы готовы приобрести Биржевые облигации [пожалуйста, укажите]

Количество Биржевых облигаций, которое мы готовы приобрести по указанной максимальной цене, штук [пожалуйста, укажите]

Участником торгов ФБ ММВБ, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите полное наименование своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).

Настоящее сообщение является предложением (офертой) о заключении Предварительного договора (далее – Предложение). Настоящее Предложение о Покупке действует до 18 апреля 2016 года включительно.

В случае, если настоящее Предложение будет принято (акцептовано) Эмитентом, пожалуйста, направьте нам Уведомление об Акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите почтовый адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].

Все термины, используемые, но не определенные в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении, Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Должность ________________ ФИО

[если лицо действует по доверенности, укажите

реквизиты документа и приложите его копию] Подпись

Печать

Дата «____» ___________ 2016 г.

* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов, а также не включает накопленный купонный доход (НКД)..

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента, - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:

дополнительный выпуск №1 биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11, размещаемых по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, идентификационный номер выпуска 4В021103255В от 09 июля 2013 г., решение о присвоении идентификационного номера основного выпуска дополнительному выпуску Биржевых облигаций серии БО-11 принято 06 марта 2015 года, международный код международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JUGY0.

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 12 апреля 2016 года

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун

3.2. Дата 12 апреля 2016 г. М.П.