Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
15.10.2013 13:36


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: принятие Единоличным исполнительным органом ОАО Банк ЗЕНИТ решений о порядке размещения и о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, без возможности досрочного погашения (далее - Облигации).

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: Привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных покупателей Облигаций.

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: Решение принято Председателем Правления ОАО Банк ЗЕНИТ 15 октября 2013 года, приказ № 561 от 15 октября 2013 года.

Содержание принятого решения:

1. Установить следующий порядок размещения Облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ: размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (индивидуальный государственный регистрационный номер 41103255В, дата государственной регистрации 15 мая 2012 года).

2. Определить в качестве адреса для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров, как этот термин определен Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (индивидуальный государственный регистрационный номер 41103255В, дата государственной регистрации 15 мая 2012 года), место нахождения ОАО Банк ЗЕНИТ: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9 Предложения (оферты) от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть направлены по факсу: +7 (495) 777-57-06, 937-07-36 (вниманию Симагина Максима), либо по электронной почте: m.simagin@zenit.ru, с обязательной доставкой оригинала по месту нахождения ОАО Банк ЗЕНИТ, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Предложения о Покупке по факсу или по электронной почте.

3. Определить срок (включая дату начала и дату окончания), в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить предварительные договора, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Облигаций и ОАО Банк ЗЕНИТ обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций: дата начала - в 11.00 московского времени 16 октября 2013 года и дата окончания - в 16.00 московского времени 18 октября 2013 года (Время Закрытия Книги), указанные выше предложения (оферты) не могут быть отозваны после наступления Времени Закрытия Книги.

Первоначально установленная решением ОАО Банк ЗЕНИТ дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением ОАО Банк ЗЕНИТ. Информация об этом раскрывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

4. Утвердить приглашение делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Облигаций и ОАО Банк ЗЕНИТ обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (Приложение №1):

Приложение №1

к приказу Председателя Правления

ОАО Банк ЗЕНИТ

от 15 октября 2013 года

Приглашение делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Облигаций и ОАО Банк ЗЕНИТ обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций

Уважаемый Инвестор!

Настоящим ОАО Банк ЗЕНИТ сообщает Вам о возможности принять участие в размещении облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых по открытой подписке, без возможности досрочного погашения, индивидуальный государственный регистрационный номер 41103255В, дата государственной регистрации15 мая 2012 года (далее по тексту - Облигации).

Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.

Размещение Облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Облигаций на ЗАО «ФБ ММВБ». Дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее - Эмиссионные Документы).

Вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке предложение заключить предварительный договор о покупке Вами Облигаций (далее - Предложение о Покупке) по установленной форме, указав при этом максимальную сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Облигации, а также минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму.

Предложение о Покупке является Вашей офертой заключить Предварительный Договор, как этот термин определен в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

Для целей соблюдения требований к порядку размещения Облигаций, ОАО Банк ЗЕНИТ рассматривает только те Предложения о Покупке, которые были надлежащим образом составлены по установленной форме и подписаны уполномоченным лицом, а также поступили ОАО Банк ЗЕНИТ в порядке и на условиях, изложенных в настоящем сообщении.

Предложение о Покупке должно быть доставлено курьером по месту нахождения ОАО Банк ЗЕНИТ: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9, либо направлено по факсу: +7 (495) 777-57-06, 937-07-36 (вниманию Симагина Максима), либо по электронной почте: m.simagin@zenit.ru, с обязательной доставкой оригинала Предложения о Покупке по месту нахождения ОАО Банк ЗЕНИТ, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Предложения о Покупке по факсу или по электронной почте.

Предложение о Покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица и скреплено его печатью.

Предложение о Покупке, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и ОАО Банк ЗЕНИТ обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций может быть направлено с 11.00 московского времени 16 октября 2013 года до 16.00 московского времени 18 октября 2013 года (далее - Время Закрытия Книги) и не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги.

Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение ОАО Банк ЗЕНИТ Вашего Предложения о Покупке не означает, что оно будет акцептовано. ОАО Банк ЗЕНИТ не принимает на себя никаких обязательств и не дает никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о Покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо части.

После определения ставки купона по Облигациям ОАО Банк ЗЕНИТ принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения о Покупке. Только в случае, если будет принято решение об акцепте Вашего Предложения о Покупке, ОАО Банк ЗЕНИТ направит Вам с курьером, заказным письмом с уведомлением, по факсу или по электронной почте, указанным Вами в Предложении о Покупке, письменное уведомление об акцепте Вашего Предложения о Покупке (далее - Уведомление об Акцепте). В случае направления Уведомления об Акцепте по факсу, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае если ОАО Банк ЗЕНИТ будет принято решение об отклонении Вашего Предложения о Покупке, или по нему не будет принято какое-либо решение, ОАО Банк ЗЕНИТ не будет направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение о Покупке было акцептовано (молчание не является акцептом).

ВНИМАНИЕ! Акцепт Вашего Предложения о Покупке означает заключение между Вами и ОАО Банк ЗЕНИТ Предварительного договора, в соответствии с которым Вы и ОАО Банк ЗЕНИТ обязуетесь заключить в дату начала размещения Облигаций основной договор купли-продажи Облигаций (далее - Основной договор) на следующих условиях: ОАО Банк ЗЕНИТ обязуется продать Вам, а Вы обязуетесь приобрести у ОАО Банк ЗЕНИТ и оплатить Облигации в количестве, по цене размещения и со ставкой первого купона, указанным в Уведомлении об Акцепте. При этом количество Облигаций, указанное в Уведомлении об Акцепте, будет зависеть от цены размещения, величины процентной ставки по первому купону и рыночного спроса на Облигации.

Ваше Предложение о Покупке может быть акцептовано полностью или в части. Если Ваше Предложение о Покупке будет акцептовано в части, Предварительный договор считается заключенным только в отношении такой части Вашего Предложения о Покупке, которая будет указана в Уведомлении об Акцепте. Порядок заключения Основного договора (порядок размещения Облигаций), дата начала размещения Облигаций, цена размещения, ставка первого купона по Облигациям и порядок проведения расчетов устанавливаются (определяются) в соответствии с Эмиссионными Документами.

Настоящее сообщение, Предложение о Покупке и Уведомление об Акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного Договора.

Все споры, связанные с заключением Предварительного Договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

С уважением,

ОАО Банк ЗЕНИТ

15 октября 2013 г.

5. Утвердить форму оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор (Приложение №2).

Приложение №2

к приказу Председателя Правления

ОАО Банк ЗЕНИТ

от 15 октября 2013 года

Форма оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

[ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]

ОАО Банк ЗЕНИТ

Российская Федерация, 129110,

г. Москва, Банный пер., д. 9

факс: +7 (495) 777-57-06, 937-07-36

(вниманию Симагина Максима)

e-mail: m.simagin@zenit.ru

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Уважаемые Господа.

В соответствии с приглашением ОАО Банк ЗЕНИТ (далее – Эмитент) делать оферты (предложения) на заключение предварительных договоров (далее - Приглашение), на основании которых потенциальный покупатель и Эмитент, обязуются заключить в дату начала размещения облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых по открытой подписке, без возможности досрочного погашения, индивидуальный государственный регистрационный номер 41103255В, дата государственной регистрации 15 мая 2012 года (далее по тексту - Облигации), основные договоры купли-продажи Облигаций, направляем Вам данное сообщение.

Мы, [укажите Ваше полное наименование], настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами данных ценных бумаг у Эмитента в соответствии с п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации (рубли РФ)* [пожалуйста, укажите].

Минимальная ставка первого купона по Облигациям, при которой мы готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму

[пожалуйста, укажите].

Участником торгов ФБ ММВБ, выставляющим заявки на покупку Облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите полное название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).

Настоящее сообщение является предложением (офертой) о заключении Предварительного договора (далее – Предложение). В случае если настоящее Предложение будет принято (акцептовано) Эмитентом, пожалуйста, направьте нам Уведомление об Акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите почтовый адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].

Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении, Решение о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Должность ________________ ФИО

[если лицо действует по доверенности, укажите

реквизиты документа и приложите его копию] Подпись

Печать

Дата «____» ___________ 2013 г.

* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций и проведением расчетов.

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента: Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые по открытой подписке, без возможности досрочного погашения (индивидуальный государственный регистрационный номер 41103255В, дата государственной регистрации 15 мая 2012 года).

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действий): 15 октября 2013 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления К.О. Шпигун

(подпись)

3.2. Дата “15” октября 2013 г. М.П.