Сообщение о существенном факте
«Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ДОМ.РФ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700262270
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7729355614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00739-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.ahml.ru; http://дом.рф;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30 июля 2024 года
2. Содержание сообщения
«О порядке размещения и сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить предварительные договоры»
2.1. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002P-04 (дополнительный выпуск №1), далее – Биржевые облигации.
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: регистрационный номер дополнительного выпуска №1: 4B02-04-00739-A-002P от 19 июля 2024 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108FC2.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB.
2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: принятие уполномоченным органом управления АО «ДОМ.РФ» решений о порядке размещения Биржевых облигаций, сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить предварительные договоры.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: привести информацию не предполагается возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов Биржевых облигаций.
2.4. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: Решение принято генеральным директором АО «ДОМ.РФ» 30.07.2024 (Приказ от «30» июля 2024 года № 253-од).
Содержание принятого решения:
1. Установить дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска №1 – 02.08.2024.
2. Установить, что размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска №1 осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска №1 по цене размещения (формирование книги заявок).
3. Определить цену размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска №1 равной 1 000 (одной тысяче) российских рублей за одну Биржевую облигацию дополнительного выпуска №1, что соответствует 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации дополнительного выпуска №1. При совершении операций по приобретению Биржевых облигаций дополнительного выпуска №1 приобретатель Биржевых облигаций дополнительного выпуска №1 также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям дополнительного выпуска №1, рассчитанный с даты начала купонного периода биржевых облигаций основного выпуска, в котором совершается операция по приобретению Биржевых облигаций дополнительного выпуска №1.
4. Определить лицом, которое исполняет функции посредника при размещении Биржевых облигаций дополнительного выпуска №1 на торгах ПАО Московская Биржа (далее – Андеррайтер), Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»:
полное фирменное наименование: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»,
сокращенное фирменное наименование: АО «Банк ДОМ.РФ»,
ИНН: 7725038124,
ОГРН: 1037739527077,
адрес места нахождения: Российская Федерация, г. Москва,
номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 045-03217-100000,
дата выдачи: 29.11.2000,
срок действия: без ограничения срока действия,
орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.
Реквизиты счета Андеррайтера:
полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»,
сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД,
адрес места нахождения: Российская Федерация, город Москва,
адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12,
БИК: 044525505,
к/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО,
владелец счета: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»,
ИНН: 7725038124,
ОГРН: 1037739527077,
номер счета: 30411810600000000071.
5. Определить, что срок для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска №1 с предложением заключить предварительные договоры купли-продажи Биржевых облигаций дополнительного выпуска №1, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска №1 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций дополнительного выпуска №1, начинается в 11:00 по московскому времени 31.07.2024 и заканчивается в 14:00 по московскому времени 31.07.2024.
6. Утвердить прилагаемый текст оферты о заключении предварительного договора купли-продажи, в соответствии с которым потенциальный приобретатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска №1 основной договор купли-продажи Биржевых облигаций дополнительного выпуска №1.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу
генерального директора
АО «ДОМ.РФ»
от «30» июля 2024 г. № 253-од
Оферта о заключении предварительного договора купли-продажи, в соответствии
с которым потенциальный приобретатель (инвестор) и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска №1 основной договор купли-продажи Биржевых облигаций дополнительного выпуска №1
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА (для юридических лиц)]
Дата:
В АО «Банк ДОМ.РФ».
Вниманию: Евгения Майорова,
телефон: (495) 775-47-40 (добавочный 58795),
электронная почта: evgenii.maiorov@domrf.ru.
Вниманию: Александра Талачева,
телефон: (495) 775-47-40 (добавочный 52563),
электронная почта: aleksandr.talachev@domrf.ru.
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Мы ознакомились с условиями и порядком размещения биржевых облигаций Акционерного общества «ДОМ.РФ» бездокументарных процентных неконвертируемых серии 002Р-04 (дополнительный выпуск №1), размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-00739-A-002P-02E от 21.11.2022 (далее – Биржевые облигации дополнительного выпуска №1).
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями дополнительного выпуска №1, мы [пожалуйста, укажите свое полное наименование], [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний)], настоящим заявляем о своем желании и готовности принять участие в размещении Биржевых облигаций дополнительного выпуска №1 и предлагаем заключить предварительный договор в соответствии с эмиссионными документами на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации дополнительного выпуска №1 (рубли Российской Федерации)*
[пожалуйста, укажите]
* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций дополнительного выпуска №1 и проведением расчетов.
Обращаем ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска №1 по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для покупателей, работающих через брокера).
Настоящая оферта действительна до 02.08.2024 (включительно).
Предварительный договор, заключенный путем акцепта данной оферты, и, соответственно, обязанности сторон заключить основной договор купли-продажи Биржевых облигаций дополнительного выпуска №1 на предусмотренных таким предварительным договором условиях автоматически прекращаются в случае, если Биржевые облигации дополнительного выпуска №1 не будут допущены к торгам в процессе их размещения на ПАО Московская Биржа до 02.08.2024 (включительно).
В случае акцепта просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки по электронной почте: [укажите адрес электронной почты ответственного работника вашего офиса].
С уважением,
__________________
Имя:
Должность:
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): «30» июля 2024 года.
3. Подпись
3.1. Директор
(по доверенности от 05.12.2023 № 3/236)
_____________ О.А. Жаркова
М.П.
3.2. Дата: 30 июля 2024 года