Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом существенной сделки»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 10, пом. XI, ком. 177
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1167746438881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7727290538
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00307-R
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731
http://ицб.дом.рф
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19 декабря 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку: эмитент.
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации: не применимо.
2.3. Категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность): Согласно части 5 статьи 8 Федерального закона от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» к ипотечным агентам, созданным в организационно-правовой форме обществ с ограниченной ответственностью, не применяются правила, предусмотренные статьями 45 и 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» («Заинтересованность в совершении обществом сделки» и «Крупные сделки»).
2.4. Вид и предмет существенной сделки: Предоставление ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» (далее – «Эмитент») обеспечения в форме залога ипотечного покрытия, которым обеспечивается исполнение обязательств по биржевым жилищным неконвертируемым процентным бездокументарным с централизованным учетом прав облигациям с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства серии БО-001P-42, размещенных в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, регистрационный номер 4-00307-R-001P-02Е от 29.09.2020 (с учетом изменений, зарегистрированных ПАО Московская Биржа 07.10.2021), регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-40-00307-R-001P, 14 декабря 2023 года, ISIN: RU000A107EQ7, CFI: DBVGFB (далее – «Облигации»).
2.5. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка:
Предоставление обеспечения по исполнению Эмитентом обязательств по Облигациям в форме залога ипотечного покрытия на следующих условиях:
Залогодателем является Эмитент; имущество, составляющее ипотечное покрытие, перешло в собственность Эмитента.
Залогом ипотечного покрытия обеспечивается исполнение обязательств Эмитента как в части выплаты владельцам Облигаций их номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций в предыдущих купонных периодах), так и в части выплаты владельцам Облигаций процентного (купонного) дохода по Облигациям.
2.6. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке:
1) Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент» («Залогодатель»);
2) Владельцы Облигаций («Залогодержатели».)
Выгодоприобретатель: отсутствует.
2.7. Срок исполнения обязательств по существенной сделке:
Договор залога ипотечного покрытия, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца (приобретателя) прав на Облигации и действует до полного погашения Облигаций. При этом письменная форма договора залога ипотечного покрытия считается соблюденной.
Срок (дата) погашения (частичного погашения) облигаций:
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями 28 числа каждого месяца – марта, июня, сентября, декабря каждого года (каждая из таких дат – «Дата выплаты»), начиная с Даты выплаты, приходящейся на тот месяц из перечисленных выше, который наступит первым после окончания первого Расчетного периода (как этот термин определен ниже в настоящем пункте Решения о выпуске).
Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента установлена в п. 6.5 Программы облигаций и п. 5.6 Решения о выпуске ценных бумаг.
Облигации подлежат полному погашению 28.09.2033.
Процентный (купонный) доход по Облигациям выплачивается в Даты выплаты, указанные в п. 5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.
2.8. Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента (если сделка совершена эмитентом) или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершена указанной организацией): Размер сделки в денежном выражении по предоставлению обеспечения в форме залога ипотечного покрытия, определяется в размере, равном размеру ипотечного покрытия, предоставляемого в залог в обеспечение исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, составляющем 599 858 645 595,71 рублей (размер ипотечного покрытия определен на дату размещения Облигаций 19.12.2023).
Размер обязательств, обеспечиваемых залогом ипотечного покрытия:
Размер обязательств Эмитента, обеспечиваемых залогом ипотечного покрытия, составляет совокупную номинальную стоимость Облигаций, совокупный размер по выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям, совокупный размер иных обязательств Эмитента, обеспечиваемых залогом ипотечного покрытия в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг. При этом совокупная номинальная стоимость размещенных Облигаций составляет 220 287 737 000,00 рублей на дату совершения сделки.
Совокупный размер обязательств по выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 51,48% от балансовой стоимости активов Эмитента.
2.9. Стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если сделка совершена эмитентом) или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершена указанной организацией), на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): Балансовая стоимость активов эмитента по состоянию на 30 сентября 2023 года составляла 1 165 232 155 000,00 рублей.
2.10. Дата совершения существенной сделки: «19» декабря 2023 года.
2.11. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки не принималось: Согласно части 5 статьи 8 Федерального закона от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» к ипотечным агентам, созданным в организационно-правовой форме обществ с ограниченной ответственностью, не применяются правила, предусмотренные статьями 45 и 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» («Заинтересованность в совершении обществом сделки» и «Крупные сделки»).
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент», действующей на основании решения единственного участника № 6 от 31 июля 2018 года и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИЦБ-02/90-18 от 01.08.2018.
_____________Е.А. Малука
МП
3.2. Дата: «19» декабря 2023 года