Сообщение о существенном факте
«Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 10, пом. XI, ком. 177
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1167746438881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7727290538
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00307-R
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731
http://ицб.дом.рф
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19 октября 2023 года
2. Содержание сообщения
«О сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций
с предложением заключить предварительные договоры»
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: принятие ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» решения о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить предварительные договоры на приобретение биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства серии БО-001P-38, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, регистрационный номер 4-00307-R-001P-02Е от 29.09.2020 (с учетом изменений, зарегистрированных ПАО Московская Биржа 07.10.2021); Регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-37-00307-R-001P от 18.10.2023, далее – Облигации.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных приобретателей Облигаций.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: решение принято ООО «ДОМ.РФ Управление активами» - управляющей организацией ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» «19» октября 2023 года (Решение № 05-7-РШ от «19» октября 2023 года).
Содержание принятого решения:
1. Определить дату начала размещения Облигаций – 23.10.2023.
2. Установить, что срок для направления в адрес Акционерного общества «Банк ДОМ.РФ» оферт от инвесторов с предложением заключить предварительные договоры, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, начинается в 10:00 (по московскому времени) 20.10.2023 и заканчивается в 12:00 (по московскому времени) 20.10.2023.
3. Утвердить форму оферты о заключении предварительного договора купли-продажи Облигаций в соответствии с приложением к настоящему решению, согласно которому инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основной договор купли-продажи Облигаций.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению
и.о. генерального директора
ООО «ДОМ.РФ Управление активами» –
управляющей компании
ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
от «19» октября 2023 г. № 05-7-РШ
Форма оферты о заключении предварительного
договора купли-продажи облигаций
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ИМ ЛИЦА]
Дата: «___»______________2023 г.
В Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»,
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10,
вниманию:
Натальи Абрамовой-Нарышкиной,
тел.: (495) 775-47-40 (вн. 53136),
e-mail: natalya.naryshkina@domrf.ru,
Александра Талачева,
тел.: (495) 775-47-40 (вн. 52563),
е-mail: aleksandr.talachev@domrf.ru,
Алексея Пудовкина,
тел.: (495) 775-47-40 (вн. 51013),
е-mail: Aleksei.Pudovkin@domrf.ru,
Евгения Майорова,
тел.: (495) 775-47-40 (вн. 58795),
е-mail: evgenii.maiorov@domrf.ru
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ
Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства серии БО-001P-38 Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент» (далее – Эмитент) в количестве 6 111 769 (шести миллионов ста одиннадцати тысяч семисот шестидесяти девяти) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 28.09.2033, размещаемых путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, регистрационный номер 4-00307-R-001P-02Е от 29.09.2020 (регистрационный номер выпуска 4B02-37-00307-R-001P, дата регистрации: 18.10.2023) (далее – Облигации).
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы, [пожалуйста, укажите свое полное наименование], [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний)], настоящим заявляем о своем желании и готовности принять участие в размещении Облигаций и предлагаем заключить предварительный договор о приобретении Облигаций по номинальной стоимости на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации (рубли Российской Федерации)* Минимальная процентная ставка первого купона по Облигациям, при которой мы готовы приобрести Облигации
на указанную максимальную сумму (% годовых)
[пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]
Настоящая оферта действительна до 23.10.2023 включительно.
Направляя настоящую оферту, мы соглашаемся с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам:
для отправки курьером: [укажите адрес вашего офиса (для физического лица – место регистрации)];
для отправки по факсу: [укажите номер факса вашего офиса (для физического лица – номер факса)];
для передачи по электронной почте: [укажите адрес электронной почты ответственного сотрудника вашего офиса].
С уважением,
__________________
ФИО
Должность:
М.П.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства серии БО-001P-38, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, регистрационный номер 4-00307-R-001P-02Е от 29.09.2020 (с учетом изменений, зарегистрированных ПАО Московская Биржа 07.10.2021), далее – Облигации;
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-37-00307-R-001P, 18 октября 2023 года;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на момент раскрытия не присвоен;
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): на момент раскрытия не присвоен.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): «19» октября 2023 года.
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент», действующей на основании решения единственного участника № 6 от 31 июля 2018 года и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИЦБ-02/90-18 от 01.08.2018.
_____________ E.А. Малука
МП
3.2. Дата: «19» октября 2023 года