Сообщение о существенном факте
«Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 10, пом. XI, ком. 177
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1167746438881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7727290538
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00307-R
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731
http://ицб.дом.рф
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24 июля 2024 года
2. Содержание сообщения
«О сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций
с предложением заключить предварительные договоры»
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: принятие ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» решения о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить предварительные договоры на приобретение биржевых жилищных неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства серии БО-001P-46, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, регистрационный номер 4-00307-R-001P-02Е от 29.09.2020 (с учетом изменений, зарегистрированных ПАО Московская Биржа 07.10.2021); Регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-44-00307-R-001P от 22.07.2024, далее – Облигации.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных приобретателей Облигаций.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: решение принято ООО «ДОМ.РФ Управление активами» - управляющей организацией ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» «24» июля 2024 года (Решение № 05-3-РШ от «24» июля 2024 года).
Содержание принятого решения:
1. Определить дату начала размещения Облигаций – 26.07.2024.
2. Установить, что срок для направления в адрес Акционерного общества «Сбербанк КИБ» оферт от инвесторов с предложением заключить предварительные договоры, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, начинается в 11:00 (по московскому времени) 24.07.2024 и заканчивается в 15:00 (по московскому времени) 24.07.2024.
3. Утвердить форму оферты о заключении предварительного договора купли-продажи Облигаций в соответствии с приложением к настоящему решению, согласно которому инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основной договор купли-продажи Облигаций.
утверждена
решением генерального директора
Управляющей организации
от «24» июля 2024 г. № 05-3-РШ
Форма оферты о заключении предварительного договора купли-продажи Облигаций
N.B. В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – Участник торгов, Брокер), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на подписание и направление в адрес Организатора оферты о заключении предварительного договора купли-продажи облигаций от имени своего Брокера. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
«[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА/БРОКЕРА]
Дата:
В АО «Сбербанк КИБ»
Российская Федерация, 117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19
Вниманию: Артура Плауде, Максима Вашлаева
E-mail: debt_syndicate@sberbank-cib.ru
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ
Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении следующих облигаций ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»:
биржевые жилищные неконвертируемые процентные бездокументарные облигации с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства
серии БО-001P-46, регистрационный номер 4B02-44-00307-R-001P от 22.07.2024 (далее – Облигации).
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы, [для Участников торгов – потенциальных приобретателей: пожалуйста, укажите свое полное наименование] / [для потенциальных приобретателей, действующих через Брокера: пожалуйста, укажите полное наименование (Ф.И.О.) потенциального приобретателя и наименование его брокера], [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний)], настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Облигаций, но в любом случае не позднее 3 (третьего) рабочего дня с даты начала размещения, основные договоры купли-продажи о приобретении нами Облигаций у Акционерного общества «Сбербанк КИБ», оказывающего услуги по размещению Облигаций и действующего по поручению и за счет эмитента Облигаций, в соответствии с эмиссионными документами на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации (рубли Российской Федерации)* [пожалуйста, укажите]
Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Облигаций [для потенциальных приобретателей, действующих через Брокера: по поручению пожалуйста, укажите полное наименование (Ф.И.О.) потенциального приобретателя], будет выступать [пожалуйста, укажите свое наименование / наименование Брокера] (для Покупателей, работающих через брокера).
Настоящая оферта действительна до 26.07.2024 (включительно).
В случае акцепта просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)], для отправки по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].
С уважением,
__________________
Имя:
Должность:
* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций и проведением расчетов.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые жилищные неконвертируемые процентные бездокументарные облигации с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства серии БО-001P-46, размещаемые по открытой подписке;
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-44-00307-R-001P, 22 июля 2024 года;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на момент раскрытия не присвоен;
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): на момент раскрытия не присвоен.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): «24» июля 2024 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент», действующей на основании решения единственного участника № 6 от 31 июля 2018 года и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИЦБ-02/90-18 от 01.08.2018.
_____________ Е.А. Малука
МП
3.2. Дата: «24» июля 2024 года