Совершение эмитентом существенной сделки

Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ»
25.10.2017 15:46


Сообщение о существенном факте

«О совершении эмитентом существенной сделки»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ИА «Фабрика ИЦБ»

1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10, пом. XV/ком. 21

1.4. ОГРН эмитента 1167746438881

1.5. ИНН эмитента 7727290538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00307-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731

http://mbsfactory.ahml.ru/ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): эмитент.

2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: организацией, совершившей существенную сделку, не является лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента.

2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся крупной. Согласно части 5 статьи 8 Федерального закона от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» к ипотечным агентам, созданным в организационно-правовой форме обществ с ограниченной ответственностью, не применяются правила, предусмотренные статьями 45 и 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» («Заинтересованность в совершении обществом сделки» и «Крупные сделки»).

2.4. Вид и предмет сделки: Приобретение пула закладных, подлежащих включению в ипотечное покрытие планируемых к эмиссии облигаций с ипотечным покрытием на основании договора купли-продажи закладных (далее - Договор), заключенных между эмитентом в качестве покупателя и Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) в качестве продавца.

2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Приобретение обеспеченных ипотекой требований, удостоверенных закладными, на основании Договора, заключенного между эмитентом в качестве покупателя и Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) в качестве продавца.

В соответствии с Договором продавец обязуется передать в собственность покупателю закладные, а покупатель обязуется принять такие закладные и уплатить за них покупную цену в объеме и на условиях, установленных Договором.

Покупная цена каждой закладной устанавливается равной сумме текущего общего баланса соответствующей закладной по состоянию на дату передачи (включительно). Дата передачи закладных – 24 октября 2017 года.

2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

Дата передачи закладных – 24 октября 2017 года.

Покупатель выплачивает продавцу покупную цену в следующем порядке:

1. В случае размещения всех облигаций к дате окончания размещения:

- часть покупной цены в размере остатка основного долга по закладным на дату передачи – не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день с даты окончания размещения, но не позднее 02 марта 2018 года;

- оставшаяся часть покупной цены, – не позднее первой даты купонной выплаты, но не позднее 30 апреля 2018 года;

2. В случае неполного размещения облигаций к дате окончания размещения:

- часть покупной цены, относящаяся к остатку основного долга по закладным на дату передачи, в размере суммы, полученной от размещения облигаций, – не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день с даты окончания размещения, но не позднее 02 марта 2018 года;

- часть покупной цены, не относящаяся к остатку основного долга, – не позднее первой даты купонной выплаты, но не позднее 30 апреля 2018 года;

- оставшаяся часть покупной цены, относящаяся к остатку основного долга, - не позднее трех месяцев с указанной в условиях выпуска облигаций даты полного погашения облигаций, но в любом случае не позднее 10 мая 2046 года.

Стороны по сделке:

1) Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ»;

2) Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество).

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:

В соответствии с Договором размер сделки в денежном выражении составляет 9 916 641 663 (Девять миллиардов девятьсот шестнадцать миллионов шестьсот сорок одна тысяча шестьсот шестьдесят три) рубля 86 (Восемьдесят шесть) копеек. Размер сделки купли-продажи закладных в процентах от стоимости активов эмитента – 18,34%.

2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): балансовая стоимость активов эмитента на 30 июня 2017 года составляла

54 078 019 000 рублей.

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора):

Дата заключения Договора: «24» октября 2017 года.

2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Согласно части 5 статьи 8 Федерального закона от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» к ипотечным агентам, созданным в организационно-правовой форме обществ с ограниченной ответственностью, не применяются правила, предусмотренные статьями 45 и 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» («Заинтересованность в совершении обществом сделки» и «Крупные сделки»).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фабрики ИЦБ» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ», действующей на основании решения единственного участника (Протокол № 4 от 21 июня 2017) и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИЦБ-02/102-17 от 22 июня 2017 года.

_____________ В.И. Шлепов

М.П.

3.2. Дата: «24» октября 2017 года