Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
01.10.2018 18:52


Сообщение о существенном факте

«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

1.3. Место нахождения эмитента г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1167746438881

1.5. ИНН эмитента 7727290538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00307-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731

http://mbsfactory.ahml.ru/ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01 октября 2018 года

2. Содержание сообщения

«О сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить предварительные договоры»

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» решения о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить предварительные договоры на приобретение неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев таких облигаций, размещаемых по открытой подписке в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002 (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-04-00307-R-002P от 13.06.2018г., ISIN: на момент раскрытия не присвоен) (далее – Облигации).

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним, полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных приобретателей Облигаций.

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: решение принято Генеральным директором ООО «ДОМ.РФ Управление активами» - управляющей организации ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» «01» октября 2018г. (Решение № 05-5-РШ от «01» октября 2018 г.).

Содержание принятого решения:

Установить, что срок для направления в адрес Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (акционерное общество) оферт от инвесторов с предложением заключить предварительные договоры, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, начинается в 11:00 (по московскому времени) 04.10.2018 и заканчивается в 16:00 (по московскому времени) 04.10.2018.

Утвердить текст приглашения делать оферты на заключение предварительных договоров, указанный в приложении № 1 к настоящему решению.

Утвердить форму предложения заключить предварительный договор о покупке Облигаций, указанную в приложении № 2 к настоящему решению.

Приложение № 1

к решению от «01» октября 2018 г. № 05-5-РШ

Приглашение делать оферты на заключение предварительного договора,

в соответствии с которым инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основной договор купли-продажи Облигаций.

Участие в размещении неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент» (далее – Эмитент) в количестве 4 751 314 (четыре миллиона семьсот пятьдесят одна тысяча триста четырнадцать) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 28.09.2047, размещаемых путем открытой подписки в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002 (государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-00307-R-002P, дата государственной регистрации: 13.06.2018) (далее – Облигации).

ВЛАДЕНИЕ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ.

Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит неполную и ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Эмитента. Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов.

Уважаемый Инвестор,

настоящим мы – Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент» (Эмитент) и Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (акционерное общество) (далее – Организатор) – информируем о возможности принять участие в размещении по открытой подписке неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент» в количестве 4 751 314 (четыре миллиона семьсот пятьдесят одна тысяча триста четырнадцать) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 28.09.2047, размещаемых в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002 (государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-00307-R-002P, дата государственной регистрации: 13.06.2018).

Размещение Облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа).

Облигации могут быть оплачены только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с программой облигаций, условиями выпуска Облигаций и проспектом ценных бумаг (далее – Эмиссионные документы), с Эмиссионными документами можно ознакомиться на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731, http://mbsfactory.ahml.ru/ru/.

Размещение Облигаций запланировано на 08.10.2018. Дата размещения может быть изменена в порядке и сроки, приведенные в Эмиссионных документах.

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций (заключению сделок по продаже Облигаций за счет Эмитента их первым приобретателям), является Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (акционерное общество).

Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.

В случае вашей заинтересованности вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке предложение (оферту) о заключении предварительного договора (далее – Предварительный договор) о покупке вами Облигаций (далее – Предложение) по установленной форме, указав при этом максимальную общую сумму

в рублях Российской Федерации, на которую вы желаете и готовы приобрести Облигации, а также минимальную ставку купона по Облигациям, при которой вы желаете и готовы приобрести Облигации на указанную сумму.

Предложение является вашей офертой заключить Предварительный договор, как этот термин определен в пункте 8.3 условий выпуска Облигаций.

Для целей соблюдения требований к порядку размещения Облигаций Эмитент рассматривает только те Предложения, которые были составлены надлежащим образом

по установленной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченным лицом, а также поступили в порядке и с соблюдением условий, изложенных в настоящем сообщении.

Предложение должно быть направлено Организатору по следующим контактным реквизитам:

Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (акционерное общество)

Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

Вниманию Анны Чебурашкиной, Лилии Рябовой

E-mail: ucb@domrf.ru

Предложение может быть направлено в срок с 11:00 по московскому времени 04.10.2018 до 16:00 по московскому времени 04.10.2018 (далее – Время Закрытия Книги) и не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги.

Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений особо обращаем внимание на то, что получение Эмитентом и/или Организатором Предложения не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни Организатор не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Предложение будет акцептовано полностью или в какой-либо части.

После определения уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки по первому купону по Облигациям Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Предложения. Только в случае, если Эмитентом будет принято решение об акцепте Предложения, будет направлено с курьером, по электронной почте

на указанный электронный адрес ответственного сотрудника офиса или по факсу, указанному в Предложении, письменное уведомление об акцепте (далее – Уведомление

об Акцепте) Предложения. В случае направления Уведомления об Акцепте по факсу оно считается полученным в момент его отправки. В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Предложения или по нему не будет принято какое-либо решение, Эмитент не будет направлять уведомление об этом. При этом тот факт, что не будет направлено такое Уведомление, не означает, что Предложение было акцептовано (молчание не является акцептом).

ВНИМАНИЕ! Акцепт Предложения означает заключение между вами и Эмитентом Предварительного договора, в соответствии с которым вы и Эмитент обязуетесь заключить в дату начала размещения Облигаций основной договор купли-продажи Облигаций (далее – Основной договор) на следующих условиях: Эмитент обязуется продать вам, а вы обязуетесь приобрести у Эмитента (или назначенного Эмитентом комиссионера, поверенного или другого агента) и оплатить Облигации в количестве, по цене размещения и с процентной ставкой по первому купону, указанными в Уведомлении об Акцепте.

При этом количество Облигаций, указанное в Уведомлении об Акцепте, будет зависеть от цены размещения, величины процентной ставки по первому купону и рыночного спроса на Облигации. Предложение может быть акцептовано полностью или в части.

Если Предложение будет акцептовано в части, Предварительный договор считается заключенным только в отношении такой части вашего Предложения, которая будет указана в Уведомлении об Акцепте. Порядок заключения Основного договора (порядок размещения Облигаций), дата начала размещения Облигаций, цена размещения, процентная ставка

по первому купону по Облигациям и порядок проведения расчетов устанавливаются (определяются) в соответствии с Эмиссионными документами.

Настоящее сообщение, Предложение и Уведомление об Акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного договора.

Все споры, связанные с заключением Предварительного договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

Приложение № 2

к решению от «01» октября 2018 г. № 05-5-РШ

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ИМ ЛИЦА]

Дата: «___» ______________ 2018 г.

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО)

Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

Вниманию Анны Чебурашкиной, Лилии Рябовой

E-mail: ucb@domrf.ru

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ

Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием

на предъявителя с обязательным централизованным хранением Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент» (далее – Эмитент) в количестве 4 751 314 (четыре миллиона семьсот пятьдесят одна тысяча триста четырнадцать) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 28 сентября 2047 г., размещаемых путем открытой подписки в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002 (государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-00307-R-002P, дата государственной регистрации: 13 июня 2018 г.) (далее – Облигации), изложенными в программе облигаций, условиях выпуска облигаций и проспекте ценных бумаг в отношении Облигаций.

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы настоящим заявляем о своем желании и готовности принять участие в размещении Облигаций и предлагаем заключить предварительный договор о приобретении Облигаций по номинальной стоимости на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации (рубли РФ)* Минимальная процентная ставка первого купона по Облигациям, при которой мы готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму

[пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]

Настоящая оферта действительна до 4 октября 2018 г. включительно.

Направляя настоящую оферту, мы соглашаемся с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам:

для отправки курьером: [укажите адрес вашего офиса (для физического лица – место регистрации)],

для отправки по факсу: [укажите номер факса вашего офиса (для физического лица – номер факса)],

для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника вашего офиса]

С уважением,

__________________

Имя:

Должность:

М.П.

* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций и проведением расчетов.

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: неконвертируемые документарные жилищные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью их досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию владельцев облигаций ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент», в количестве 4 751 314 (четыре миллиона семьсот пятьдесят одна тысяча триста четырнадцать) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 28.09.2047., размещаемые по открытой подписке в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002 (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-04-00307-R-002P от 13.06.2018 г., ISIN: на момент раскрытия не присвоен).

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): «01» октября 2018 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент», действующей на основании решения единственного участника № 6 от 31 июля 2018 и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИЦБ-02/90-18 от 01.08.2018.

_____________ И.А. Балкарова

М.П.

3.2. Дата: «01» октября 2018 года