Завершение размещения ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195277, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 28, к. 2, литера Д, помещ. 43-Н, помещ. 58
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087746212388
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726588547
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36400-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912; https://gazpromcapital.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: дополнительный выпуск бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций серии ЗО26-1-Е, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) евро каждая, регистрационный номер выпуска дополнительного выпуска 4-15-36400-R-003Р от 28.09.2023г. (далее – Облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A105WH2. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBFGFB.
2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций: Облигации погашаются в дату 21 марта 2026 года.
2.3. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация): Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
2.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) евро.
2.5. Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка.
2.6. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 01 февраля 2024 г.
2.7. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска - дата окончания установленного срока размещения ценных бумаг): 15 февраля 2024 г.
2.8. Количество фактически размещенных ценных бумаг: размещено 55 211 (пятьдесят пять тысяч двести одиннадцать) штук.
2.9. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска, подлежавших размещению: 15,88%.
Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших размещению: 7,36%.
2.10. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: по цене 1 000 (Одна тысяча) евро за 1 (Одну) Облигацию размещено 55 211 (пятьдесят пять тысяч двести одиннадцать) штук.
2.11. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а если размещенные ценные бумаги оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами) - также количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными средствами):
Оплата Облигаций при их размещении осуществлялась денежными средствами, а также иным имуществом (иностранными ценными бумагами – еврооблигациями, выпущенными Gaz Capital S.A. (компанией, учрежденной в соответствии с законодательством Люксембурга, зарегистрированный офис которой находится по адресу: 106, route d'Esch, 1470, Luxembourg, зарегистрированной в Реестре Торговли и Компаний Люксембурга под регистрационным номером B95071), номинированными в евро, с купонным доходом в размере 2,50% годовых, со сроком погашения 21 марта 2026 г., ISIN XS1795409082), права на которые учитываются российскими депозитариями).
Количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами:
1 199 (одна тысяча сто девяносто девять) штук.
Количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными средствами):
54 012 (пятьдесят четыре тысячи двенадцать) штук.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.С. Воробьев
3.2. Дата 16.02.2024г.