События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Факторинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077764078226
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725625041
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00710-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38813; http://www.factoring.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.01.2024
2. Содержание сообщения
«О порядке размещения Облигаций серии 001P-01 и о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры»
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: принятие уполномоченным органом управления Эмитента решений о форме размещения и сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных приобретателей Облигаций.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица:
Решение принято Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором 23 января 2024 года, Приказ от 23 января 2024 года № 3/ОД.
Содержание принятых решений:
1. Установить, что размещение Облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой облигаций (размещение путем Формирования книги заявок).
2. Определить, что срок для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций на заключение Предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, начинается в 11:00 часов по московскому времени 25 января 2024 года и заканчивается в 15:00 часов по московскому времени 25 января 2024 года.
3. Установить, что организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций (Андеррайтером, как он определен в Программе облигаций), является Публичное акционерное общество «Совкомбанк».
4. Установить, что оферты с предложением заключить Предварительный договор направляются в адрес Андеррайтера – Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в порядке, установленном Программой облигаций. Форма оферты с предложением заключить предварительный договор купли-продажи устанавливается согласно приложению к приказу.
Приложение
к приказу ООО «Совкомбанк Факторинг»
от 23.01.2024 № 3/ОД
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]
Дата:
В ПАО «Совкомбанк»
Адрес для направления корреспонденции:
123022, г. Москва, 1-й Земельный переулок, д. 1
Тел: +7 (495) 988-9370 (д. 22331, 22414)
Факс: +7 (495) 988-9370 (д. 22220)
Вниманию: Марюшкина Андрея, Симагина Максима
E-mail: MaryushkinAA@sovcombank.ru, SimaginMA@sovcombank.ru
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА
КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Совкомбанк Факторинг» (далее – «Эмитент») – облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии 001P-01, размещаемых в рамках Программы облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-00710-R-001P от 10.04.2023, регистрационный номер выпуска 4-01-00710-R-001P от 25.05.2023 (далее – «Облигации»), изложенными в Программе облигаций.
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы, [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний),] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами Облигаций у Эмитента, в соответствии с Программой облигаций на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы приобрести Облигации (в руб.)* Минимальный размер процентной ставки первого купона по Облигациям
(в % годовых)
[пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации, равна сумме максимального количества Облигаций, которое мы готовы приобрести, умноженной на цену размещения Облигаций (1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию).
Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера).
Настоящая оферта действительна до «30» января 2024 года включительно.
Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].
С уважением,
_______________
Имя:
Должность:
М.П.
* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций и проведением расчетов.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-01, размещаемые в рамках Программы облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-00710-R-001P от 10.04.2023, регистрационный номер выпуска 4-01-00710-R-001P от 25.05.2023 (ранее и далее – Облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Облигациям на дату публикации настоящего сообщения не присвоены.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 23 января 2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.И. Черных
3.2. Дата 23.01.2024г.