События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Позитив Текнолоджиз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107241, г. Москва, шоссе Щёлковское, д. 23А пом. V ком. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077761087117
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718668887
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 66202-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38196
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Краткая информация о событии: принятие Единоличным исполнительным органом управления Эмитента – Генеральным директором АО «Позитив Текнолоджиз» решения о порядке размещения биржевых облигаций АО «Позитив Текнолоджиз» серии 001P-02, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-66202-H-001P-02E от 26.06.2020, регистрационный номер выпуска 4B02-02-66202-H-001P от 28.11.2022 (далее – Биржевые облигации).
Содержание принятого решения:
1. Определить, что размещение Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных эмиссионными документами.
2. Установить, что срок для направления предложений (оферт) от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах участником торгов ПАО Московская Биржа основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры), начинается в 11:00 по московскому времени 05.12.2022 и заканчивается в 15:00 по московскому времени 05.12.2022.
3. Утвердить форму приглашения делать оферты на заключение Предварительных договоров в отношении Биржевых облигаций (Приложение №1 к Приказу).
Приложение № 1 к Приказу
ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ДОГОВОРОВ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПРИОБРЕТАТЕЛЬ (ИНВЕСТОР) И АО «ПОЗИТИВ ТЕКНОЛОДЖИЗ» (ЭМИТЕНТ) ОБЯЗУЮТСЯ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ОСНОВНЫЕ ДОГОВОРЫ КУПЛИ-ПРОДАЖИ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ:
Касательно: Участие в размещении биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций АО «Позитив Текнолоджиз»
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Эмитент: Акционерное общество «Позитив Текнолоджиз»
Сайт Эмитента: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38196
Организатор / Технический андеррайтер размещения: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Программа: Программа биржевых облигаций серии 001P, в рамках которой по открытой подписке могут быть размещены биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, имеющая регистрационный номер 4-66202-H-001P-02E от 26.06.2020.
Биржевые облигации: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02, регистрационный номер выпуска 4B02-02-66202-H-001P от 28.11.2022
Эмиссионные Документы: Программа Биржевых облигаций, Решение о выпуске Биржевых облигаций, Документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций
Биржа: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
Предложение о Покупке: Предложение (оферта) заключить предварительный договор о покупке Биржевых облигаций
Основной договор: Договор купли-продажи Биржевых облигаций
Предварительный Договор: Предварительный договор, в соответствии с которым потенциальный приобретатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций Основной договор
Время Открытия Книги: 11:00 московского времени
Дата Открытия Книги: 5 декабря 2022 г.
Время Закрытия Книги: 15:00 московского времени
Дата Закрытия Книги: 5 декабря 2022 г.
ВНИМАНИЕ: ВЫ ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НИЖЕИЗЛОЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ДО ТОГО, КАК ПРЕДПРИНИМАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ.
Настоящее сообщение распространяется на приведенную ниже информацию и на эмиссионные документы, размещенные в сети Интернет по адресу https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38196 (далее совместно «Документы»), и Вам необходимо внимательно ознакомиться с положениями настоящего сообщения до того, как вы предпримете какие-либо действия в связи с такими Документами. При ознакомлении и осуществлении каких-либо действий в связи с Документами, Вы принимаете обязательство соблюдать нижеприведенные условия, включая любые изменения к таким условиям, которые могут быть получены Вами от нас как следствие Вашего ознакомления с Документами.
НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ИЛИ ДОСТУПА ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ.
НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ НЕ МОГУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ, КРОМЕ КАК В ПОРЯДКЕ, ОБОЗНАЧЕННОМ НИЖЕ, А ТАКЖЕ НЕ МОГУТ ВОСПРОИЗВОДИТЬСЯ НИКАКИМИ СПОСОБАМИ.
Ни Организатор, ни Эмитент настоящим не делают предложения о продаже каких-либо ценных бумаг и не осуществляют действий, направленных на получение предложения о покупке каких-либо ценных бумаг в отношении любых лиц, находящихся в любой юрисдикции. Настоящее сообщение и Документы, представленные Вашему вниманию, не могут быть использованы для или в связи с подготовкой любого сообщения в любых юрисдикциях или при любых обстоятельствах, в/при которых такое подготовленное сообщение будет считаться недопустимым или незаконным. Эмитент требует от каждого лица, которое получает доступ к настоящему сообщению и Документам, изучить и соблюдать такие ограничения. Документы, представленные для Вашего ознакомления, носят исключительно информационный характер и не являются рекламой или предложением о продаже каких-либо ценных бумаг в любой стране.
Настоящее сообщение и Документы не являются проспектом эмиссии для целей их толкования в соответствии с процедурами применимым правом. Настоящее сообщение и Документы не могут быть распространены в какой-либо стране, где такое распространение требует соблюдения дополнительных требований или нарушает законодательство такой страны.
ВЛАДЕНИЕ БИРЖЕВЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ.
Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит очень ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Эмитента. Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов.
Уважаемый Инвестор,
Настоящим сообщаем Вам о возможности принять участие в размещении Биржевых облигаций Эмитента. Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.
Размещение Биржевых облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Биржевых облигаций на организованных торгах ПАО Московская Биржа посредством открытой подписки. Биржевые облигации могут быть оплачены только денежными средствами. С Эмиссионными документами можно ознакомиться на странице в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38196.
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (заключению сделок по продаже Биржевых облигаций за счет Эмитента их первым покупателям), является Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №177-02667-100000, выданная ФКЦБ России 01.11.2000 г. без ограничения срока действия (далее по тексту – «Андеррайтер»).
Вы можете принять участие в размещении Биржевых облигаций, сделав в установленном ниже порядке Предложение о Покупке по установленной форме, указав при этом максимальную сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации (но не менее 1 400 000 российских рублей), минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым облигациям, при которой Вы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для Вас способ получения акцепта.
Предложение о Покупке является Вашей офертой заключить Предварительный Договор.
Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций, Эмитент и Организатор рассматривают только те Предложения о Покупке, которые были надлежащим образом составлены и подписаны, а также поступили к Организатору в порядке и на условиях, изложенных в настоящем сообщении.
Порядок Размещения и Проведения Расчетов
Если Вы решите принять участие в размещении Биржевых облигаций, пожалуйста, подтвердите свое согласие с порядком и условиями размещения Биржевых облигаций, изложенными в Эмиссионных Документах и настоящем сообщении, путем доставки Организатору (с курьером, либо по факсу, либо по электронной почте) по указанному ниже адресу надлежащим образом составленного и подписанного Вами Предложения о Покупке не позднее Времени Закрытия Книги и Даты Закрытия Книги. При этом Предложение о Покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица и скреплено его печатью. Предложение о Покупке не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги и Даты Закрытия Книги.
Оригинал Предложения о Покупке должен быть направлен в адрес Технического андеррайтера размещения по следующим контактным реквизитам:
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Адрес для направления почтовой корреспонденции:
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Вниманию: Матросова Кирилла, Родиной Анны
Тел: +7 (495) 797-32-48
Факс: +7 (495) 797-32-50
е-mail: Matrosov_KA@open.ru, Rodina_AO@open.ru
Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение Организатором Вашего Предложения о Покупке не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни Организатор не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о Покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо части.
После определения Эмитентом ставки на первый купонный период по Биржевым облигациям Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения о Покупке. Только в случае если будет принято решение об акцепте Вашего Предложения о Покупке, Организатор, направит Вам (с курьером, по факсу или по электронной почте) письменное уведомление об акцепте (далее -«Уведомление об Акцепте») Вашего Предложения о Покупке по адресу, на номер факса или по электронной почте, указанные в Вашем Предложении о Покупке. В случае направления Уведомления об Акцепте по факсу или по электронной почте, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения о Покупке, или Эмитентом не будет рассмотрено Ваше Предложение о Покупке, или по нему не будет принято какое-либо решение, Технический андеррайтер размещения не будет направлять Вам уведомление об этом и Ваше Предложение о Покупке считается неакцептованным и утрачивает силу оферты с даты следующей за Датой Закрытия Книги. Тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение о Покупке было акцептовано (молчание не является акцептом).
ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ОЗНАЧАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВЫ И ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ОСНОВНОЙ ДОГОВОР НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ ПРОДАТЬ ВАМ, А ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ У ЭМИТЕНТА (ЧЕРЕЗ ТЕХНИЧЕСКОГО АНДЕРРАЙТЕРА РАЗМЕЩЕНИЯ) И ОПЛАТИТЬ БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ В КОЛИЧЕСТВЕ, ПО ЦЕНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И СО СТАВКОЙ ПО ПЕРВОМУ КУПОНУ, УКАЗАННЫМ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, УКАЗАННОЕ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ПЕРВОМУ КУПОНУ И РЫНОЧНОГО СПРОСА НА БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ. ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ МОЖЕТ БЫТЬ АКЦЕПТОВАНО ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ. ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ БУДЕТ АКЦЕПТОВАНО В ЧАСТИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ТАКОЙ ЧАСТИ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ, КОТОРАЯ БУДЕТ УКАЗАНА В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА (ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ), ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ (ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ) В СООТВЕТСТВИИ С ЭМИССИОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ.
Настоящее сообщение, Предложение о Покупке и Уведомление об Акцепте составляют в совокупности Предварительный Договор.
Все споры, связанные с заключением Предварительного Договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
В случае Вашего согласия с вышеизложенными условиями и порядком участия в размещении Биржевых облигаций, Вы можете направить Предложение о Покупке Техническому андеррайтеру.
С уважением,
АО «Позитив Текнолоджиз»
4. Утвердить форму предложения (оферты) от потенциального приобретателя Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор (Приложение №2 к Приказу).
Приложение № 2 к Приказу
Форма предложения (оферты) от потенциального приобретателя Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
«[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА/БРОКЕРА]
Дата:
ПАО Банк «ФК Открытие»
Вниманию: Матросова Кирилла, Родиной Анны
Тел: +7 (495) 797-32-48
Факс: +7 (495) 797-32-50
е-mail: Matrosov_KA@open.ru, Rodina_AO@open.ru
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении биржевых облигаций АО «Позитив Текнолоджиз» бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии 001P-02, регистрационный номер выпуска 4B02-02-66202-H-001P от 28.11.2022 (далее – Биржевые облигации), размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций (регистрационный номер 4-66202-H-001P-02E от 26.06.2020, присвоенный ПАО Московская Биржа).
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы, , настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций у Эмитента (через ПАО Банк «ФК Открытие», оказывающего услуги по размещению Биржевых облигаций и действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента), в соответствии с эмиссионными документами на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли РФ, не менее 1 400 000 российских рублей)* [пожалуйста, укажите]
Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму (в % годовых) [пожалуйста, укажите]
Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите полное название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).
Настоящая оферта действительна до даты начала размещения Биржевых облигаций включительно, информация о которой публикуется Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные документом, содержащим условия размещения Биржевых облигаций.
Направляя настоящую оферту, мы соглашаемся с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
В случае акцепта, просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для отправки по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса]
С уважением,
__________________
Имя:
Должность:
* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.
2.2. Дата (планируемая дата) наступления указанного события: 02.12.2022.
2.3. Основание (принятие соответствующего решения, совершение определенных действий и т.д.), свидетельствующее о наступлении (предстоящем наступлении) указанного события: решение принято приказом Генерального директора АО «Позитив Текнолоджиз» №250-ОД.2022-1 от 02.12.2022.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-66202-H-001P-02E от 26.06.2020 г., путем открытой подписки, регистрационный номер выпуска 4B02-02-66202-H-001P от 28.11.2022, регистрационный номер выпуска 4B02-02-66202-H-001P от 28.11.2022 международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A105JG1.
2.5. Дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении (предстоящем наступлении) такого события: 02.12.2022.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.С. Баранов
3.2. Дата 02.12.2022г.