СООБЩЕНИЕ
о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Маши Порываевой, д. 34, этаж/помещ./ком. 3/III/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1137746854794
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708797192
1.5 Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50156-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие пять из пяти избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
По вопросу повестки дня № 1, поставленному на голосование: «О приобретении биржевых облигаций ПАО «ТрансФин-М».»
Голосовали: «ЗА» – 5 членов Совета директоров Общества
«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества
Решение принято.
По вопросу повестки дня № 2, поставленному на голосование: «О приобретении коммерческих облигаций ПАО «ТрансФин-М».»
Голосовали: «ЗА» – 5 членов Совета директоров Общества
«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня постановили:
1.1. Приобрести биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением (документарные облигации с обязательным централизованным хранением, выпуск которых зарегистрирован или выпуску которых присвоен идентификационный номер и размещение которых не началось до 01.01.2020 (до дня вступления в силу Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ), признаются бездокументарными облигациями с централизованным учетом прав, права владельцев которых закрепляются в решении об их выпуске. Централизованный учет прав на такие облигации осуществляет депозитарий, указанный в решении об их выпуске в качестве депозитария, осуществляющего их обязательное централизованное хранение) серии 002Р-01 ПАО «ТрансФин-М» (далее – «Эмитент»), идентификационный номер 4В02-01-50156-А-002P от 27.12.2019 (далее – «Облигации»), по соглашению с их владельцами в соответствии с Программой биржевых облигаций серии 002Р (идентификационный номер программы биржевых облигаций 4-50156-А-002P-02E от 17.10.2019), Условиями выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций (далее – Эмиссионные документы) на следующих условиях:
- количество приобретаемых Облигаций – до 25 074 955 штук (включительно).
- период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом с «28» апреля 2023 года и до «05» мая 2023 (обе даты включительно) (далее – Период предъявления заявлений);
- номинальная стоимость Облигаций – 922,00 рубля каждая;
- цена приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами определяется как сумма значений 100 (Ста) процентам от непогашенной номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода на дату приобретения Облигаций, который рассчитывается по формуле, установленной в Условиях выпуска биржевых облигаций (далее – Цена приобретения);
- дата приобретения Биржевых облигаций: «10» мая 2023 г.
Установить следующий порядок приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами:
? Приобретение Облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи ценных бумаг на торгах, проводимых ПАО Московская Биржа, путём удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи в порядке, предусмотренном Эмиссионными документами.
? Владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на продажу Облигаций (далее – Заявитель), представляет Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций письменное заявление о продаже Эмитенту Облигаций в Период подачи владельцами Облигаций заявлений о продаже Эмитенту Облигаций: с 09.30 часов (время московское) до 17.30 часов (время московское) в Период предъявления заявлений. Заявитель Облигаций должен направить в адрес Эмитента в любой из дней, входящих в Период предъявления заявлений, заявление о продаже Облигаций.
Заявление о продаже Облигаций должно быть направлено по адресу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций. Заявление о продаже Облигаций должно содержать следующие данные:
а) полное наименование Заявителя;
б) количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью)
в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Заявление о продаже Облигаций;
г) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы денежных средств;
д) наименование участника торгов, который будет действовать по поручению и за счет владельца Облигаций в Дату приобретения Облигаций.
Заявление о продаже Облигаций считается полученным Эмитентом с даты его вручения Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.
Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к владельцам Облигаций или к уполномоченным ими лицам, не представившим в указанный срок свои заявления о продаже Облигаций, либо представившим заявления о продаже Облигаций, не соответствующие изложенным в настоящем решении о приобретении Облигаций.
Агент по приобретению Облигаций - юридическое лицо, назначенное агентом и действующее по поручению и за счет Эмитента, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций в соответствии с законодательством РФ и офертой. Сообщение с указанием назначенного Агента должно быть раскрыто на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783, не позднее даты начала Периода предъявления заявлений.
? В Дату приобретения Эмитентом Облигаций Заявитель в период подачи поручений (с 11:00 до 13:00 по московскому времени) подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту по приобретению по соглашению с владельцами Облигаций, с указанием Цены приобретения Облигаций.
Количество Облигаций в Заявке должно быть не более того количества Облигаций, которое указано в Заявлении о продаже Облигаций. Заявка удовлетворяется только в том случае, если количество облигаций, указанное в ней, не превышает количество Облигаций, указанное в Заявлении о продаже Облигаций. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.
? Эмитент обязуется в срок до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций, через Агента по приобретению по соглашению с владельцами Облигаций подать встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями Оферты и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту подачи встречных заявок.
? В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.
Приобретение Облигаций осуществляется в отношении всех поступивших заявлений о продаже Облигаций, удовлетворяющих требованиям, изложенным в настоящем решении о приобретении Облигаций.
Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к Заявителям, направившим в установленном порядке заявления о продаже Облигаций, и не подавшим Заявку, а также в случае, если количество Облигаций, указанное в Заявке, не соответствует количеству, указанному в заявлении о продаже Облигаций.
1.2 Приобрести биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-02 ПАО «ТрансФин-М» (далее – «Эмитент»), регистрационный номер 4В02-02-50156-А-002P от 18.05.2020 (далее – «Облигации»), по соглашению с их владельцами в соответствии с Программой биржевых облигаций серии 002Р (идентификационный номер программы биржевых облигаций 4-50156-А-002P-02E от 17.10.2019), Решением о выпуске ценных бумаг в рамках программы биржевых облигаций (далее – Эмиссионные документы) на следующих условиях:
- количество приобретаемых Облигаций – до 2 124 195 штук (включительно).
- период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом с «28» апреля 2023 года и до «05» мая 2023 (обе даты включительно) (далее – Период предъявления заявлений);
- номинальная стоимость Облигаций – 922 рубль каждая;
- цена приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами определяется как сумма значений 100 (Сто) процентов от непогашенной номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода на дату приобретения Облигаций, который рассчитывается по формуле, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг (далее – Цена приобретения);
- дата приобретения Биржевых облигаций: « 10» мая 2023 г.
Установить следующий порядок приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами:
? Приобретение Облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи ценных бумаг на торгах, проводимых ПАО Московская Биржа, путём удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи в порядке, предусмотренном Эмиссионными документами.
? Владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на продажу Облигаций (далее – Заявитель), представляет Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций письменное заявление о продаже Эмитенту Облигаций в Период подачи владельцами Облигаций заявлений о продаже Эмитенту Облигаций: с 09.30 часов (время московское) до 17.30 часов (время московское) в Период предъявления заявлений. Заявитель Облигаций должен направить в адрес Эмитента в любой из дней, входящих в Период предъявления заявлений, заявление о продаже Облигаций.
Заявление о продаже Облигаций должно быть направлено по адресу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций. Заявление о продаже Облигаций должно содержать следующие данные:
а) полное наименование Заявителя;
б) количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью)
в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Заявление о продаже Облигаций;
г) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы денежных средств;
д) наименование участника торгов, который будет действовать по поручению и за счет владельца Облигаций в Дату приобретения Облигаций.
Заявление о продаже Облигаций считается полученным Эмитентом с даты его вручения Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.
Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к владельцам Облигаций или к уполномоченным ими лицам, не представившим в указанный срок свои заявления о продаже Облигаций, либо представившим заявления о продаже Облигаций, не соответствующие изложенным в настоящем решении о приобретении Облигаций.
Агент по приобретению Облигаций - юридическое лицо, назначенное агентом и действующее по поручению и за счет Эмитента, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций в соответствии с законодательством РФ и офертой. Сообщение с указанием назначенного Агента должно быть раскрыто на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783, не позднее даты начала Периода предъявления заявлений.
? В Дату приобретения Эмитентом Облигаций Заявитель в период подачи поручений (с 11:00 до 13:00 по московскому времени) подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту по приобретению по соглашению с владельцами Облигаций, с указанием Цены приобретения Облигаций.
Количество Облигаций в Заявке должно быть не более того количества Облигаций, которое указано в Заявлении о продаже Облигаций. Заявка удовлетворяется только в том случае, если количество облигаций, указанное в ней, не превышает количество Облигаций, указанное в Заявлении о продаже Облигаций. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи
? Эмитент обязуется в срок до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций, через Агента по приобретению по соглашению с владельцами Облигаций подать встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями Оферты и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту подачи встречных заявок.
? В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.
Приобретение Облигаций осуществляется в отношении всех поступивших заявлений о продаже Облигаций, удовлетворяющих требованиям, изложенным в настоящем решении о приобретении Облигаций.
Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к Заявителям, направившим в установленном порядке заявления о продаже Облигаций, и не подавшим Заявку, а также в случае, если количество Облигаций, указанное в Заявке, не соответствует количеству, указанному в заявлении о продаже Облигаций.
1.3. Поручить единоличному исполнительному органу Эмитента (генеральному директору ПАО «ТрансФин-М») подписать публичные безотзывные оферты, содержащие все условия приобретения Облигаций, и совершать иные действия, необходимые для выполнения настоящего решения.
По вопросу №2 повестки дня постановили:
2.1. Приобрести коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные серии КО-01, регистрационный номер 4CDE-01-50156-А от 16.03.2021 (далее – Коммерческие облигации) по соглашению с их владельцами в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг (далее – Эмиссионные документы) у любого лица, указанного в учетных записях (записях по счету депо) в качестве правообладателя Коммерческих облигаций, права которого на отчуждение Коммерческих облигаций не ограничены применимым правом (далее – «Владелец облигаций») на следующих условиях:
- количество приобретаемых Коммерческих облигаций – до 26 528 802 штук ( включительно).
- период предъявления Коммерческих облигаций к приобретению Эмитентом с «28» апреля 2023 года и до «05» мая 2023 (обе даты включительно) (далее – Период для акцепта);
- номинальная стоимость Коммерческих облигаций – 979,50 рублей каждая;
- цена приобретения Коммерческих облигаций определяется как сумма значений 100 (Сто) процентов от непогашенной номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода на дату приобретения Коммерческих облигаций, который рассчитывается по формуле, установленной в Эмиссионных документах (далее – Цена приобретения);
- дата приобретения Коммерческих облигаций: «10» мая 2023 г.
Установить следующий порядок приобретения Коммерческих облигаций по соглашению с их владельцами:
Приобретение Коммерческих облигаций осуществляется в соответствии с правилами, установленными Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) - депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Коммерческих облигаций, для взаимодействия при приобретении Коммерческих облигаций и для перевода Эмитентом денежных средств в НКО АО НРД во исполнение обязательств по заявленным в порядке, предусмотренном статьей 17.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», требованиям о приобретении Коммерческих облигаций.
Для заключения Договора купли-продажи облигаций Владелец облигаций направляет в течение Периода для акцепта уведомление путем дачи указаний (инструкций), содержащих требование к Эмитенту о приобретении Коммерческих облигаций (далее и ранее – «Сообщение о принятии предложения Эмитента») депозитарию, который осуществляет учет его прав на облигации (далее – «Депозитарий»).
Договор купли-продажи Коммерческих облигаций считается заключенным в момент получения Эмитентом надлежащим образом оформленного Сообщения о принятии предложения Эмитента.
Коммерческие облигации приобретаются по Цене приобретения путем перевода их в порядке, предусмотренном действующим законодательством, с учетом правил, установленных НКО АО НРД для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств в НКО АО НРД во исполнение обязательств по заявленным требованиям о приобретении Коммерческих облигаций.
Оплата Коммерческих облигаций осуществляется денежными средствами в безналичной форме в валюте Российской Федерации.
Владельцы и иные лица, осуществляющие права по Коммерческим облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет приобретения Коммерческих облигаций через Депозитарий.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет приобретения Коммерческих облигаций путем перечисления денежных средств НКО АО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО АО НРД.
2.2. Приобрести коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные серии КО-03, регистрационный номер 4CDE-03-50156-А от 05.07.2021 (далее – Коммерческие облигации) по соглашению с их владельцами в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг (далее – Эмиссионные документы) у любого лица, указанного в учетных записях (записях по счету депо) в качестве правообладателя Коммерческих облигаций, права которого на отчуждение Коммерческих облигаций не ограничены применимым правом (далее – «Владелец облигаций») на следующих условиях:
- количество приобретаемых Коммерческих облигаций – до 2 815 049 штук (включительно).
- период предъявления Коммерческих облигаций к приобретению Эмитентом с «28» апреля 2023 года и до «05» мая 2023 (обе даты включительно) (далее – Период для акцепта);
- номинальная стоимость Коммерческих облигаций – 979,50 рублей каждая;
- цена приобретения Коммерческих облигаций определяется как сумма значений 100 (Сто) процентов от непогашенной номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода на дату приобретения Коммерческих облигаций, который рассчитывается по формуле, установленной в Эмиссионных документах (далее – Цена приобретения);
- дата приобретения Коммерческих облигаций: «10» мая 2023 г.
Установить следующий порядок приобретения Коммерческих облигаций по соглашению с их владельцами:
Приобретение Коммерческих облигаций осуществляется в соответствии с правилами, установленными Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) - депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Коммерческих облигаций, для взаимодействия при приобретении Коммерческих облигаций и для перевода Эмитентом денежных средств в НКО АО НРД во исполнение обязательств по заявленным в порядке, предусмотренном статьей 17.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», требованиям о приобретении Коммерческих облигаций.
Для заключения Договора купли-продажи облигаций Владелец облигаций направляет в течение Периода для акцепта уведомление путем дачи указаний (инструкций), содержащих требование к Эмитенту о приобретении Коммерческих облигаций (далее и ранее – «Сообщение о принятии предложения Эмитента») депозитарию, который осуществляет учет его прав на облигации (далее – «Депозитарий»).
Договор купли-продажи Коммерческих облигаций считается заключенным в момент получения Эмитентом надлежащим образом оформленного Сообщения о принятии предложения Эмитента.
Коммерческие облигации приобретаются по Цене приобретения путем перевода их в порядке, предусмотренном действующим законодательством, с учетом правил, установленных НКО АО НРД для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств в НКО АО НРД во исполнение обязательств по заявленным требованиям о приобретении Коммерческих облигаций.
Оплата Коммерческих облигаций осуществляется денежными средствами в безналичной форме в валюте Российской Федерации.
Владельцы и иные лица, осуществляющие права по Коммерческим облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет приобретения Коммерческих облигаций через Депозитарий.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет приобретения Коммерческих облигаций путем перечисления денежных средств НКО АО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО АО НРД.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 апреля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2023 года, Протокол № 192.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.В. Анищенков
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” апреля 20 23 г. М.П.