События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: принятие решений о сроке и порядке направления оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, о назначении андеррайтера – лица, которое будет исполнять функции посредника при размещении и о порядке определения размера дохода, выплачиваемого биржевым облигациям бездокументарным процентным неконвертируемым серии П02-БО-01, размещаемым в рамках программы биржевых облигаций серии П02-БО, имеющей регистрационный номер 4-06757-A-002P-02E от 22.11.2024, регистрационный номер выпуска 4B02-01-06757-А-002P от 13.12.2024 (далее – «Биржевые облигации»).
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: привести информацию не представляется возможным, так как информация затрагивает потенциальных покупателей Биржевых облигаций.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица:
Наименование уполномоченного органа управления, принявшего решение: Генеральный директор АО «Полипласт». Дата принятия решения: «18» декабря 2024 г., Приказ Генерального директора АО «Полипласт» № 535-УК/24 от «18» декабря 2024 г.
Содержание принятого решения:
«1. Установить, что размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и порядку определения размера дохода, заранее определенному Эмитентом.
2. Назначить Акционерное общество Банк Синара (ОГРН 1026600000460, ИНН 6608003052) в качестве Андеррайтера – лица, которое будет исполнять функции посредника при размещении Биржевых облигаций на торгах ПАО Московская Биржа.
3. Установить, что срок для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»), начинается в 11-00 московского времени 18 декабря 2024 года и заканчивается в 15-00 московского времени 18 декабря 2024 года (далее – «Время закрытия книги»). Первоначально установленные решением уполномоченного органа управления Эмитента дата и (или) время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Указанные выше оферты потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры не могут быть отозваны после наступления Времени закрытия книги.
4. Утвердить форму оферты от потенциального покупателя на заключение Предварительного договора, в соответствии с которым потенциальный покупатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций (Приложение № 1 к настоящему Приказу).
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА] (для юридических лиц)
Дата:
АО Банк Синара
Адрес для направления почтовой корреспонденции:
Россия, Москва, 105064, Земляной вал, дом 9, IV блок, 7 этаж
Вниманию: Кафиатуллина Рустема, Кветной Марии
Тел.: +7 495 771-7095, доб. 65505
e-mail: DCM@sinara-finance.ru, SINARA_bond@sinara-finance.ru
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Участие в размещении биржевых облигаций серии П02-БО-01
Акционерного общества «Полипласт»
Уважаемые коллеги,
Настоящим подтверждаем, что мы, [укажите Ваше полное наименование], ознакомились с порядком проведения расчетов, а также с условиями и порядком участия в размещении биржевых облигаций Акционерного общества «Полипласт» бездокументарных процентных неконвертируемых серии П02-БО-01, регистрационный номер выпуска 4В02-01-06757-А-002P от 13.12.2024, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии П02-БО (далее – «Биржевые облигации»), изложенными в программе биржевых облигаций серии П02-БО, имеющей регистрационный номер 4-06757-A-002P-02E от 22.11.2024 и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций у Эмитента (через Андеррайтера, действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента) на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (в рублях)* [пожалуйста, укажите]
Минимальное значение спреда (S) к значению ключевой ставки Банка России, при котором мы готовы купить Биржевые облигации (в % годовых) [пожалуйста, укажите]
Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите полное название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).
Настоящее сообщение является предложением (офертой) о заключении Предварительного договора. Настоящая оферта действует до даты начала размещения Биржевых облигаций (включительно).
Направляя настоящую оферту, мы соглашаемся с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
В случае если настоящая оферта будет акцептована, пожалуйста, направьте нам Уведомление об акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите адрес Вашей электронной почты].
Все термины, используемые, но не определенные в настоящей оферте, понимаются в значении, установленном для них в эмиссионных документах, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций.
Должность ________________ ФИО
[если лицо действует по доверенности, укажите
реквизиты документа и приложите его копию] подпись
Печать (при наличии)
Дата «____» ___________ 2024 г.
*Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.
5. Установить, что оферты с предложением заключить Предварительные договоры по Биржевым облигациям должны направляться в адрес АО Банк Синара, вниманию: Кафиатуллина Рустема, Кветной Марии, e-mail: DCM@sinara-finance.ru, SINARA_bond@sinara-finance.ru.
Оферты с предложением заключить Предварительные договоры по Биржевым облигациям направляются в следующем порядке:
- оригиналы оферт с предложениями заключить Предварительные договоры в отношении Биржевых облигаций должны быть направлены в адрес АО Банк Синара по почтовому адресу: Россия, Москва, 105064, Земляной вал, дом 9, IV блок, 7 этаж, тел.+7(963) 968-70-38, вниманию: Кафиатуллина Рустема, Кветной Марии;
- копии Оферт с предложениями заключить Предварительные договоры в отношении Биржевых облигаций должны быть направлены в адрес АО Банк Синара, вниманию: Кафиатуллина Рустема, Кветной Марии, e-mail: DCM@sinara-finance.ru, SINARA_bond@sinara-finance.ru.
Оферта с предложением заключить Предварительный договор по Биржевым облигациям, направляемая юридическим лицом, должна быть выполнена на бланке такого юридического лица и скреплена его печатью (при наличии).
6. Установить следующий порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купонному периоду Биржевых облигаций с 1 (первого) по 24 (двадцать четвертый) включительно:
Расчет суммы выплат по каждому j-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:
Dj+Tj
КДj = СУММА ДDj, где
Dj+1
КДj – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по j-тому купонному периоду, в российских рублях;
j – порядковый номер соответствующего купонного периода (j=1, …, 24);
Dj – календарная дата начала j-го купонного периода Биржевых облигаций;
Dj+1 – календарная дата, следующая за датой начала j-го купонного периода Биржевых облигаций;
Tj – длительность j-го купонного периода Биржевых облигаций, в днях;
Величина КДj рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
ДDj – доход по каждой Биржевой облигации в российских рублях, рассчитываемый на каждую календарную дату Dj по формуле:
ДDj = Nom*(RDj/365)*100% , где
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;
Dj – календарная дата j-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;
RDj – размер процентной ставки на каждую календарную дату Dj в процентах годовых, определяемый по формуле:
RDj = KDj-5 + S, где
KDj-5 – значение ключевой ставки Банка России (в процентах годовых) на 5-й (пятый) день, предшествующий дате Dj (далее – Dj-5), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на Dj-5 день (в том числе, если Dj-5 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления под которым следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
S - спред, в процентах годовых, определяется уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в форме сообщения о существенном факте в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты определения уполномоченным органом управления Эмитента значения S и до даты начала размещения Биржевых облигаций;
Величина ДDj рассчитывается с точностью до двадцатого знака после запятой, округление цифр при расчете производится по следующему правилу округления, при котором значение двадцатого знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный по следующей формуле:
T
НКД = СУММА ДDj, где
Dj+1
НКД – размер накопленного купонного дохода по каждой Биржевой облигации внутри j-го купонного периода, в российских рублях;
j – порядковый номер соответствующего купонного периода (j=1, …, 24);
Dj+1 – календарная дата, следующая за датой начала j-го купонного периода Биржевых облигаций;
T – календарная дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода;
ДDj – доход по каждой Биржевой облигации в российских рублях, рассчитываемый на каждую календарную дату Dj по формуле, установленной в настоящем пункте приказа выше.
Величина НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
7. Принять во внимание, что АО «Полипласт» обязано приобрести размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 24-го купонного периода в порядке установленном в п.6.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций.»
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии П02-БО-01, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии П02-БО, имеющей регистрационный номер 4-06757-A-002P-02E от 22.11.2024, регистрационный номер выпуска 4B02-01-06757-А-002P от 13.12.2024 (далее – «Биржевые облигации»). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на момент раскрытия сообщения не присвоены.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 18.12.2024
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ф. Ковалев
3.2. Дата 18.12.2024г.