Сообщение о существенном факте
об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115114, город Москва, Летниковская улица, дом 2, строение 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739019208
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7706092528
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02209-B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.07.2024
2. Содержание сообщения
«Сообщение о наступлении События перед датой погашения»
Ценные бумаги, в отношении которых составлено настоящее сообщение, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Термины, используемые в настоящем сообщении и которые не определены в сообщении, имеют значение, данное им в Решении о выпуске ценных бумаг, зарегистрированном Банком России 10 июня 2021 года, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 6-02-01015-А с учетом Изменений в решение о выпуске ценных бумаг зарегистрированных Банком России 15 августа 2022 года, и/или Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг в отношении Облигаций от 12 июля 2021 года, и/или в Сообщении об основных условиях выпуска облигаций структурных бездокументарных с централизованным учетом прав серии СО-03, опубликованном в Ленте новостей 12 декабря 2022 года по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=K0iEDJt-CjECxGOhH1iOTjQ-B-B, далее - Сообщение об основных условиях выпуска, и/или в Сообщении о принятии Расчетным агентом, которым является Общество с ограниченной ответственностью «Финартэль Технологии» (ИНН: 9725002026, ОГРН: 1197746057190), решения о замене базового актива по облигациям структурным бездокументарным с централизованным учетом прав серии СО-03, опубликованном в ленте новостей 30 декабря 2022 года по адресу:
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Bl81mH-Adg0ijRmOd9-AAy6w-B-B&q=0c4tMDM%3d, далее – Сообщение о замене базового актива.
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
Наступление События перед датой погашения для Даты оценки 13 (19 июля 2024 года), которое влечет погашение Облигаций по цене ниже номинальной стоимости Облигаций по Облигациям структурным бездокументарным с централизованным учетом прав серии СО-03 процентным с залоговым обеспечением, предназначенным для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению эмитента в связи с наступлением случаев, не зависящих от воли эмитента, размещаемым путем закрытой подписки (регистрационный номер 6-02-01015-А от 10 июня 2021 года), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A103DB0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXXXX, (далее – Облигации).
Информация о Базовом активе (Базовых активах):
Базовые активы:
Ак Акции обыкновенные Публичного акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система», (ОГРН: 1027700003891, ISIN RU000A0DQZE3), организатор торгов, к торгам которого допущены акции – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;
Начальная цена Базового актива: 28,328 рублей за одну обыкновенную акцию;
Цена последней сделки с соответствующим Базовым активом в основном режиме торгов ПАО Московская Биржа, совершенной (заключенной) ранее 17 часов 00 минут московского времени Даты оценки 13: 22,134 рублей за одну обыкновенную акцию;
Значение соответствующего Базового актива в Дату оценки 13: 78,13%
Акции обыкновенные Публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", (ОГРН: 1024701893336, ISIN RU000A0JPNN9), организатор торгов, к торгам которого допущены акции – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;
Начальная цена Базового актива: 0,20328 рублей за одну обыкновенную акцию;
Цена последней сделки с соответствующим Базовым активом в основном режиме торгов ПАО Московская Биржа, совершенной (заключенной) ранее 17 часов 00 минут московского времени Даты оценки 13: 0,09738 рублей за одну обыкновенную акцию;
Значение соответствующего Базового актива в Дату оценки 13: 47,90%
Акции обыкновенные Публичного акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", (ОГРН: 1042401810494, ISIN RU000A0JPKH7), организатор торгов, к торгам которого допущены акции – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;
Начальная цена Базового актива: 0,7937 рублей за одну обыкновенную акцию;
Цена последней сделки с соответствующим Базовым активом в основном режиме торгов ПАО Московская Биржа, совершенной (заключенной) ранее 17 часов 00 минут московского времени Даты оценки 13: 0,6002 рублей за одну обыкновенную акцию;
Значение соответствующего Базового актива в Дату оценки 13: 75,62%
Акции обыкновенные Публичного акционерного общества "Интер РАО ЕЭС", (ОГРН: 1022302933630, ISIN RU000A0JPNM1), организатор торгов, к торгам которого допущены акции – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;
Начальная цена Базового актива: 4,4155 рублей за одну обыкновенную акцию;
Цена последней сделки с соответствующим Базовым активом в основном режиме торгов ПАО Московская Биржа, совершенной (заключенной) ранее 17 часов 00 минут московского времени Даты оценки 13: 3,807 рублей за одну обыкновенную акцию;
Значение соответствующего Базового актива в Дату оценки 13: 86,22%
Акции обыкновенные Публичного акционерного общества "Юнипро", (ОГРН: 1058602056985, ISIN RU000A0JNGA5), организатор торгов, к торгам которого допущены акции – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;
Начальная цена Базового актива: 2,732 рублей за одну обыкновенную акцию;
Цена последней сделки с соответствующим Базовым активом в основном режиме торгов ПАО Московская Биржа, совершенной (заключенной) ранее 17 часов 00 минут московского времени Даты оценки 13: 1,816 рублей за одну обыкновенную акцию;
Значение соответствующего Базового актива в Дату оценки 13: 66,47%
Базовые активы одинаковы для всех случаев выплат по Облигациям (выплата купонного дохода, погашение и досрочное погашение Облигаций).
Уровень Барьера в целях установления факта наступления События перед датой погашения - 75%, определен в Сообщении об основных условиях выпуска, опубликованном в Ленте новостей 12 декабря 2022 года по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=K0iEDJt-CjECxGOhH1iOTjQ-B-B.
С учетом достижения в Дату оценки 13 (Тринадцать) Значением (Значениями) хотя бы одного из Базовых активов, а именно Акции обыкновенные Публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", уровня, который ниже фиксированного Уровня Барьера, Событие перед датой погашения, которое влечет погашение Облигаций по цене ниже номинальной стоимости Облигаций, наступило.
При наступлении События перед датой погашения погашение Облигаций осуществляется в срок, указанный в пункте 5.2. Решения о выпуске ценных бумаг (22 июля 2024), по следующей формуле:
Scall = Nom * Min (P/P0;1), где
Scall – стоимость погашения одной Облигации в российских рублях, которую Эмитент выплачивает владельцу Облигации при наступлении События перед датой погашения;
Scall рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в российских рублях;
P - цена последней сделки c Базовым активом, совершенной (заключенной) в основном режиме торгов Биржи ранее 17 часов 00 минут московского времени в Дату оценки, ближайшую к дате погашения Облигаций (во избежание сомнений понятие «Базовый актив» для данных целей включает в себя Новый базовый актив);
P0 - цена последней сделки c Базовым активом, совершенной (заключенной) в основном режиме торгов Биржи ранее 17 часов 00 минут московского времени в рабочий день Биржи, непосредственно предшествующий дате начала размещения Облигаций, а если наступил Случай замены Базового актива и Расчетный агент принял решение о замене Базового актива на Новый базовый актив, то в качестве величины Р0 принимается Первоначальная цена Нового базового актива, в каждом случае – в российских рублях.
Количество Облигаций, подлежащих погашению и которые находятся в обращении: 295 000 (двести девяносто пять тысяч) штук по цене 479 рублей каждая.
Дата наступления События перед датой погашения: 19 июля 2024
Дата погашения: 22 июля 2024
2.2 В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица:
Событие не имеет отношение к третьему лицу (не связано с третьим лицом).
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: наступление События перед датой погашения, которое влечет погашение Облигаций по цене ниже номинальной стоимости, в т.ч. порядок определения цены погашения при наступлении События перед датой погашения, установлены в Решении о выпуске ценных бумаг, регистрационный номер 6-02-01015-А от 10 июня 2021 года, с учетом Изменений в решение о выпуске ценных бумаг зарегистрированных Банком России 15 августа 2022 года, а также решением Расчетного агента, которым является Общество с ограниченной ответственностью «Финартэль Технологии» (ИНН: 9725002026, ОГРН: 1197746057190) о замене базового актива по облигациям структурным бездокументарным с централизованным учетом прав серии СО-03, порядок определения размера купонного дохода, выплачиваемого по каждой Облигации (в том числе порядок определения значений цен Базовых активов), определен Приказом Генерального директора АО «Открытие Брокер №21.07/12.1-ОД от 12 июля 2021 года.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - идентификационные признаки ценных бумаг:
Облигации структурные бездокументарные с централизованным учетом прав серии СО-03, процентные неконвертируемые с залоговым обеспечением, предназначенные для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению эмитента в связи с наступлением случаев, не зависящих от воли Эмитента (регистрационный номер выпуска ценных бумаг 6-02-01015-А от 10 июня 2021 года), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A103DB0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXXXX.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 19.07.2024
3. Подпись
3.1. Президент – Председатель Правления М.Ю. Алексеев
(подпись)
3.2. Дата « 22 » июля 2024 г.