Сообщение об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Росагролизинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125167, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, улица Викторенко, дом 9, строение 1, помещение 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700103210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704221591
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05886-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1607
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: «18» февраля 2025 года
2. Содержание сообщения
Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам.
Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
«О порядке размещения Биржевых облигаций серии 002P-05»
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решений в отношении Биржевых облигаций.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных приобретателей Биржевых облигаций.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица:
Решение принято единоличным исполнительным органом – генеральным директором.
Приказ от «18» февраля 2025 года № 24.
Содержание принятых решений:
1. «Установить, что размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и порядку определения размера процента (купона) по первому купону в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, заранее определенному до даты начала размещения Биржевых облигаций (далее – Формирование книги заявок) в порядке и на условиях, предусмотренных документом, содержащим условия размещения биржевых облигаций серии 002P-05.
2. Определить, что срок для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций на заключение предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, начинается в 11:00 по московскому времени 19.02.2025 и заканчивается в 15:00 по московскому времени 19.02.2025.
3. Установить, что организацией, оказывающей эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (Андеррайтером, как он определен в Программе), является Публичное акционерное общество «Совкомбанк».
4. Установить, что оферты с предложением заключить предварительный договор направляются в адрес Андеррайтера в порядке, установленном Программой. Форма оферты с предложением заключить предварительный договор установлена Приложением к настоящему Приказу.
5. Определить дату начала размещения Биржевых облигаций – 24.02.2025.
6. Определить, что оплата Биржевых облигаций при размещении осуществляется денежными средствами в российских рублях по цене размещения, равной 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1 000 (одну тысячу) рублей на одну Биржевую облигацию.
Приложение
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]
Дата:
В ПАО «Совкомбанк»
Адрес для направления корреспонденции:
123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14, стр. 1
Тел.: +7 (495) 988-9370 (д. 22331, 22414)
Вниманию: Марюшкина Андрея, Симагина Максима
E-mail: MaryushkinAA@sovcombank.ru,
SimaginMA@sovcombank.ru
Форма Оферты от потенциальных покупателей Биржевых облигаций
с предложением заключить Предварительные договоры
Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении ценных бумаг Акционерного общества «Росагролизинг» (далее – «Эмитент») биржевых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых серии 002P-05, предназначенных для квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска 4B02-05-05886-A-001P от 14.02.2025, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-05886-A-001P-02E от 26.03.2024 (далее – «Биржевые облигации»), изложенными в эмиссионных документах.
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы, [пожалуйста, укажите свое полное наименование], [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний)], настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций у Эмитента (через андеррайтера – ПАО «Совкомбанк»), в соответствии с эмиссионными документами на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы
приобрести Биржевые облигации (в руб.)* Минимальное значение надбавки (S) к значению
Ключевой ставки Банка России для расчета порядка
определения размера первого-пятнадцатого
купонов по Биржевым облигациям (в % годовых)
[пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации, равна сумме максимального количества Биржевых облигаций, которое мы готовы приобрести, умноженной на цену размещения Биржевых облигаций (1 000 (одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию).
Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера).
Мы подтверждаем, что являемся квалифицированным инвестором [наш клиент, по поручению которого направляется настоящая оферта, является квалифицированным инвестором] и вправе приобретать Биржевые облигации, предназначенные для квалифицированных инвесторов.
Настоящая оферта действительна до 24.02.2025 включительно.
Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].
С уважением,
_______________
Имя:
Должность:
(если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты документа)
М.П.
*Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.»
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002P-05, предназначенные для квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска 4B02-05-05886-A-001P от 14.02.2025 г. (ранее и далее – Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-05886-A-001P-02E от 26.03.2024 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоен.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоен.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): «18» февраля 2025 года.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративных отношений - корпоративный секретарь
(доверенность от 11.03.2024 № 21/д)
И.С. Федоров
3.2. Дата «18» февраля 2025 г.