Регистрация изменений в решение о выпуске ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ "РОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 51
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746250030
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703474222
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00009-T
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38676
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Облигации ППК «Российский экологический оператор» неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии 01 с залоговым обеспечением денежными требованиями, размещаемые в рамках Программы облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00009-Т-001P от 06.12.2021, присвоенный Банком России, регистрационный номер выпуска 4-01-00009-Т-001P от 26.12.2022.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A105RW1.
2.2 Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения):
Без ограничения положений Решения о выпуске ценных бумаг о возможности досрочного (частичного досрочного) погашения Облигаций Облигации погашаются 17.12.2032 (далее – «Дата погашения»).
Дата начала и окончания погашения Облигаций совпадают.
Погашение номинальной стоимости Облигаций, осуществляется частями в следующие сроки (далее – «Даты погашения части номинальной стоимости»):
3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию – в дату окончания 7 (Седьмого) купонного периода по Облигациям;
3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию – в дату окончания 8 (Восьмого) купонного периода по Облигациям;
3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию – в дату окончания 9 (Девятого) купонного периода по Облигациям;
3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию – в дату окончания 10 (Десятого) купонного периода по Облигациям;
3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию – в дату окончания 11 (Одиннадцатого) купонного периода по Облигациям;
3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию – в дату окончания 12 (Двенадцатого) купонного периода по Облигациям;
3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию – в дату окончания 13 (Тринадцатого) купонного периода по Облигациям;
3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию – в дату окончания 14 (Четырнадцатого) купонного периода по Облигациям;
3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию – в дату окончания 15 (Пятнадцатого) купонного периода по Облигациям;
3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию – в дату окончания 16 (Шестнадцатого) купонного периода по Облигациям;
3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию – в дату окончания 17 (Семнадцатого) купонного периода по Облигациям;
3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию – в дату окончания 18 (Восемнадцатого) купонного периода по Облигациям;
3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию – в дату окончания 19 (Девятнадцатого) купонного периода по Облигациям;
3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию – в дату окончания 20 (Двадцатого) купонного периода по Облигациям;
3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию – в дату окончания 21 (Двадцать первого) купонного периода по Облигациям;
3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию – в дату окончания 22 (Двадцать второго) купонного периода по Облигациям;
3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию – в дату окончания 23 (Двадцать третьего) купонного периода по Облигациям;
3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию – в дату окончания 24 (Двадцать четвертого) купонного периода по Облигациям;
3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию – в дату окончания 25 (Двадцать пятого) купонного периода по Облигациям;
3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию – в дату окончания 26 (Двадцать шестого) купонного периода по Облигациям;
3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию – в дату окончания 27 (Двадцать седьмого) купонного периода по Облигациям;
3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию – в дату окончания 28 (Двадцать восьмого) купонного периода по Облигациям;
3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию – в дату окончания 29 (Двадцать девятого) купонного периода по Облигациям;
3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию – в дату окончания 30 (Тридцатого) купонного периода по Облигациям;
3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию – в дату окончания 31 (Тридцать первого) купонного периода по Облигациям;
3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию – в дату окончания 32 (Тридцать второго) купонного периода по Облигациям;
3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию – в дату окончания 33 (Тридцать третьего) купонного периода по Облигациям;
3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию – в дату окончания 34 (Тридцать четвертого) купонного периода по Облигациям;
3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию – в дату окончания 35 (Тридцать пятого) купонного периода по Облигациям;
3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию – в дату окончания 36 (Тридцать шестого) купонного периода по Облигациям;
3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию – в дату окончания 37 (Тридцать седьмого) купонного периода по Облигациям;
3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию – в дату окончания 38 (Тридцать восьмого) купонного периода по Облигациям;
3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию – в дату окончания 39 (Тридцать девятого) купонного периода по Облигациям;
1% (Один процент) от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 10,00 рублей на одну Облигацию – в дату окончания 40 (Сорокового) купонного периода по Облигациям;
2.3. Номинальная стоимость ценных бумаг (для акций и облигаций):
Номинальная стоимость каждой размещаемой Облигации серии 01: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация): Банк России.
2.5. Дата регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг в части изменения объема прав по ценным бумагам и (или) номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе при их консолидации или дроблении: 31.07.2023.
2.6. Лицо, осуществившее регистрацию изменений в решение о выпуске ценных бумаг в части изменения объема прав по ценным бумагам и (или) номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе при их консолидации или дроблении (Банк России, регистрирующая организация): Банк России.
2.7. Краткое содержание зарегистрированных изменений в решение о выпуске ценных бумаг в части изменения объема прав по ценным бумагам и (или) номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе при их консолидации или дроблении, а также порядок доступа к таким изменениям:
Внесены изменения в подпункт 3 пункта «5.2. Срок погашения облигаций» Решения о выпуске ценных бумаг:
Текст новой редакции с изменениями:
«3. 3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию – в дату окончания 9 (Девятого) купонного периода по Облигациям;»
Внесены изменения в абзац 1 пункта «5.6.2.2. Частичное досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания очередного купонного периода» Решения о выпуске ценных бумаг:
Текст новой редакции с изменениями:
«Эмитент имеет право осуществить (осуществлять) частичное досрочное погашение Облигаций в размере не менее 3% (Трех процентов) от номинальной стоимости Облигаций в дату окончания k-того купонного периода, где k - порядковый номер любого купонного периода, начиная с 3 (Третьего) по 39 (Тридцать девятый) купонные периоды (k = 3, …, 39).»
Внесены изменения в подпункт «12.1. Порядок расчёта накопленного купонного дохода» пункта «12. Иные сведения» Решения о выпуске ценных бумаг:
Текст новой редакции с изменениями:
«В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигации рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/(365*100%),
где
i – порядковый номер купонного периода, i=1, 2, 3...40;
НКД – накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации в рублях Российской Федерации;
Ci – размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;
T(i -1) – дата окончания (i-1)-го купонного периода (для случая первого купонного периода Т (i-1) - это дата начала размещения Облигаций);
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i -купонного периода.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).»
Внесены изменения в раздел «Описание механизма контроля за целевым использованием денежных средств, полученных от размещения облигаций, возможность использования которого обязуется обеспечить эмитент:» пункта «12.3. Описание Проекта» Решения о выпуске ценных бумаг:
Текст новой редакции с изменениями:
«Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, должны быть направлены на расчетный счет Эмитента, открытый в рамках Договора банковского счета (далее – «Договор банковского счета»).
Реквизиты расчетного счета (ранее и далее – «Расчетный счет»):
Владелец счета (получатель средств): Эмитент
Номер счета: 40503810479000000002
ИНН получателя средств: 7703474222
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: Региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» - «Центр корпоративного бизнеса»
Сокращенное фирменное наименование: РФ АО «Россельхозбанк» - «ЦКБ»
Адрес (место нахождения): 123100, город Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 7, стр.1
Почтовый адрес: 123100, город Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 7, стр.1
БИК 044525720720
Корр. Счет №: 30101810645250000720
Указанный Расчетный счет является расчетным счетом с контролем расходов по счету.
Операции по распоряжению денежными средствами, находящимися на Расчетном счете, совершаются Эмитентом с согласия ПВО. Использование Эмитентом денежных средств, находящихся на Расчетном счете, без предварительного согласия ПВО не предусмотрено, за исключением операций, связанных с исполнением обязательств Эмитента по уплате Банку Залогового счета комиссионного вознаграждения за предоставленные банковские услуги в рамках Договора Залогового счета 1, Договора Залогового счета 2 и Договора банковского счета.
Эмитент не вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на Расчетном счете до полного использования Эмитентом денежных средств по целевому назначению, за исключением осуществления с предварительным согласием ПВО операций/платежей, связанных с исполнением обязательств Эмитента по Договору займа по предоставлению займа Инициатору проекта по настоящему выпуску.
После полного использования Эмитентом денежных средств по целевому назначению, расходные операции по Расчетному счету осуществляются без ограничений.
Предоставляя согласие на списание средств с Расчетного счета, ПВО проверяет исключительно целевой характер списания на основании информации, предоставленной ему Эмитентом. ПВО не осуществляет контроль за необходимостью, разумностью, обоснованностью данных расходов.
Исполнение обязательств Эмитента по Договору займа по предоставлению займа Инициатору проекта осуществляется на залоговый счет Инициатора проекта, также открытый в Банке Залогового счета, на который зачисляются денежные суммы, подлежащие уплате Эмитенту в счет исполнения обязательства Инициатора проекта по Договору займа, в том числе денежные средства, полученные Инициатором проекта от эксплуатации объекта, созданного в рамках Проекта, включая выручку по нему, а также иные денежные средства, зачисление которых предусмотрено Договором займа (далее – Залоговый счет Инициатора проекта).
Обеспечением исполнения обязательств Инициатора проекта по Договору займа в пользу Эмитента являются Обеспечительные договоры.
Инициатор проекта не вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на Залоговом счете Инициатора проекта до полного погашения Облигаций, за исключением осуществления операций/платежей, связанных с финансированием затрат в рамках Проекта и исполнением обязательств Инициатора проекта по Договору займа.
Совершение расходных операций с Залогового счета Инициатора проекта, связанных с исполнением финансовых обязательств перед Эмитентом по Договору займа, допускается с согласия Эмитента с последующим акцептом Банка Залогового счета.
Операции по распоряжению денежными средствами, находящимися на Залоговом счете Инициатора проекта, связанные с финансированием затрат в рамках Проекта, совершаются Инициатором проекта с согласия Банка Залогового счета с учетом подготовленной Надзорной компанией (Техническим заказчиком) инженерной записки. Использование Инициатором проекта денежных средств, находящихся на Залоговом счете Инициатора проекта, без предварительного согласия Банка Залогового счета с учетом подготовленной Надзорной компанией (Техническим заказчиком) инженерной записки до завершения строительства и ввода Объекта в эксплуатацию, а также оплаты за выполненные работы/ поставленное оборудование и материалы/ оказанные услуги, не предусмотрено.
После завершения строительства и ввода Объекта в эксплуатацию, а также оплаты за выполненные работы/ поставленное оборудование и материалы/ оказанные услуги, расходные операции по Залоговому счету Инициатора проекта осуществляются без ограничений.».
3. Подпись
3.1. Руководитель Юридического департамента (Доверенность от 10.07.2023 № 80/2023)
П.А. Нафтулин
3.2. Дата 02.08.2023г.