Принятие решения о размещении ценных бумаг

Принятие решения о размещении ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ "РОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 51

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746250030

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703474222

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00009-T

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38676

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.08.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: Наблюдательный совет

2.2. Дата принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о размещении ценных бумаг: 02.08.2024

2.3. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 02.08.2024, место проведения заседания (адрес, по которому направлялись заполненные опросные листы) 123112, г. Москва, Пресненская наб., 12, Башня Федерация «Восток», 51 этаж, ППК «Российский экологический оператор»

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: протокол заседания Наблюдательного совета ППК «Российский экологический оператор» от 06.08.2024 № 48

2.5. Сведения о наличии кворума и о результатах голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: по вопросу 4 повестки дня заседания кворум имеется, решение принято.

2.6. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:

4.2. В целях финансирования инвестиционного проекта принять решение о размещении ценной бумаги Публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» (далее – Эмитент) – облигации неконвертируемой процентной бездокументарной с централизованным учетом прав серии 12-КИ с залоговым обеспечением денежными требованиями (далее – Облигация), на следующих условиях:

1) Вид, категория (тип) размещаемой ценной бумаги:

Вид ценной бумаги: облигация.

Идентификационные признаки ценной бумаги: облигация неконвертируемая процентная бездокументарная с централизованным учетом прав серии 12-КИ с залоговым обеспечением денежными требованиями.

Облигация не является конвертируемой.

Облигация, составляющая настоящий выпуск, является ценной бумагой, предназначенной для квалифицированных инвесторов, и ограничена в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2) Способ размещения облигации:

Закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Облигации – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

3) Сумма номинальной стоимости размещаемой облигации:

276 627 760 (двести семьдесят шесть миллионов шестьсот двадцать семь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек

4) Срок погашения размещаемой облигации или порядок его определения:

Без ограничения положений решения о выпуске Облигации о возможности досрочного (частичного досрочного) погашения Облигации, Облигация погашается 31.12.2035 г. (далее – Дата погашения).

Дата начала и окончания погашения Облигации совпадают.

Погашение номинальной стоимости Облигации, осуществляется частями в следующие даты (далее – Даты погашения части номинальной стоимости):

Номер Даты погашения части Дата погашения части номинальной стоимости Размер погашаемой части номинальной стоимости номинальной стоимости стоимости Облигации (в процентах от номинальной стоимости Облигации)

1. 30.09.2024 0,00%

2. 31.12.2024 0,00%

3. 31.03.2025 0,00%

4. 30.06.2025 0,00%

5. 30.09.2025 0,00%

6. 31.12.2025 0,00%

7. 31.03.2026 1,75%

8. 30.06.2026 1,77%

9. 30.09.2026 1,80%

10. 31.12.2026 1,84%

11. 31.03.2027 1,87%

12. 30.06.2027 1,90%

13. 30.09.2027 1,94%

14. 31.12.2027 1,97%

15. 31.03.2028 2,00%

16. 30.06.2028 2,04%

17. 30.09.2028 2,08%

18. 31.12.2028 2,11%

19. 31.03.2029 2,15%

20. 30.06.2029 2,19%

21. 30.09.2029 2,23%

22. 31.12.2029 2,26%

23. 31.03.2030 2,30%

24. 30.06.2030 2,35%

25. 30.09.2030 2,39%

26. 31.12.2030 2,43%

27. 31.03.2031 2,47%

28. 30.06.2031 2,51%

29. 30.09.2031 2,56%

30. 31.12.2031 2,60%

31. 31.03.2032 2,65%

32. 30.06.2032 2,70%

33. 30.09.2032 2,74%

34. 31.12.2032 2,79%

35. 31.03.2033 2,84%

36. 30.06.2033 2,89%

37. 30.09.2033 2,94%

38. 31.12.2033 3,00%

39. 31.03.2034 3,05%

40. 30.06.2034 3,10%

41. 30.09.2034 3,16%

42. 31.12.2034 3,21%

43. 31.03.2035 3,27%

44. 30.06.2035 3,33%

45. 30.09.2035 3,38%

46. 31.12.2035 3,44%

В случае частичного досрочного погашения Облигации в соответствии с решением о выпуске Облигаций в n-ую Дату погашения части номинальной стоимости (n=1,2 … 45) в соответствии с вышеуказанной таблицей размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации, подлежащий выплате в (n+1)-ую Дату погашения части номинальной стоимости, уменьшается на сумму такого частичного досрочного погашения Облигации. Если сумма такого частичного досрочного погашения Облигации превышает размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации, подлежащий выплате в (n+1)-ую Дату погашения части номинальной стоимости, то соответствующая сумма превышения уменьшает размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации, подлежащий выплате в каждую последующую Дату погашения части номинальной стоимости, следующую за (n+1)-ой Датой погашения части номинальной стоимости, до тех пор пока сумма превышения не будет исчерпана.

5) Способы обеспечения исполнения обязательств по облигации с обеспечением:

Обеспечение по Облигации предоставляется в форме залога денежных требований по договору займа, информация о котором указывается в решении о выпуске Облигации, и договору залогового счета, реквизиты которого указываются в решении о выпуске Облигации.

Залоговый счет является залоговым счетом Эмитента в смысле статьи 358.9 ГК РФ и для целей п. 4 ст. 27.3-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

6) Возможность досрочного погашения размещаемой облигации по усмотрению Эмитента:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигации, в том числе частичного досрочного погашения Облигации, по усмотрению Эмитента в случаях, предусмотренных решением о выпуске Облигации.

3. Подпись

3.1. Руководитель Юридического департамента (Доверенность от 17.01.2024 № 3/2024)

П.А. Нафтулин

3.2. Дата 07.08.2024г.