Начало размещения ценных бумаг

Начало размещения ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ "РОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 51

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746250030

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703474222

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00009-T

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38676

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.11.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Облигация ППК «Российский экологический оператор» неконвертируемая процентная бездокументарная облигация с централизованным учетом прав серии 08-КИ с залоговым обеспечением денежными требованиями, регистрационный номер выпуска 4-07-00009-Т от 07.11.2023 (далее – Облигация серии 08-КИ).

Облигация предназначена для квалифицированных инвесторов.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1078Z3

2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения):

Без ограничения положений Решения о выпуске ценных бумаг о возможности досрочного (частичного досрочного) погашения Облигации серии 08-КИ, Облигация серии 08-КИ погашается 30 сентября 2035 года. Дата начала и окончания погашения Облигации серии 08-КИ совпадают. Погашение номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ осуществляется частями в следующие даты.

1. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.12.2023

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ – отсутствует;

2. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.03.2024

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ - отсутствует;

3. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.06.2024

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ - отсутствует;

4. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.09.2024

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ - отсутствует;

5. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.12.2024

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ – 5,09%;

6. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.03.2025

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ – 1,90%;

7. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.06.2025

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ – 1,90%;

8. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.09.2025

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ – 15,24%;

9. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.12.2025

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ – 1,90%;

10. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.03.2026

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ - 1,90%;

11. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.06.2026

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ – 1,90%;

12. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.09.2026

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ – 1,90%;

13. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.12.2026

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ – 1,90%;

14. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.03.2027

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ - 1,90%;

15. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.06.2027

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ – 1,90%;

16. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.09.2027

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ – 1,90%;

17. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.12.2027

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ – 1,90%;

18. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.03.2028

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ - 1,90%;

19. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.06.2028

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ – 1,90%;

20. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.09.2028

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ – 1,90%;

21. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.12.2028

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ – 1,90%;

22. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.03.2029

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ - 1,90%;

23. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.06.2029

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ – 1,90%;

24. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.09.2029

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ – 1,90%;

25. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.12.2029

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ – 1,90%;

26. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.03.2030

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ - 1,90%;

27. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.06.2030

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ - 1,90%;

28. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.09.2030

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ - 1,90%;

29. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.12.2030

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ - 1,90%;

30. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.03.2031

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ - 1,90%;

31. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.06.2031

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ - 1,90%;

32. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.09.2031

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ - 1,90%;

33. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.12.2031

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ - 1,90%;

34. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.03.2032

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ - 1,90%;

35. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.06.2032

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ - 1,90%;

36. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.09.2032

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ - 1,90%;

37. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.12.2032

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ - 1,90%;

38. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.03.2033

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ - 1,90%;

39. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.06.2033

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ - 1,90%;

40. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.09.2033

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ - 1,90%;

41. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.12.2033

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ - 1,90%;

42. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.03.2034

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ - 1,90%;

43. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.06.2034

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ - 1,90%;

44. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.09.2034

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ - 1,90%;

45. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.12.2034

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ - 1,90%;

46. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.03.2035

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ - 1,90%;

47. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.06.2035

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ - 1,90%;

48. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.09.2035

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ - 1,77%.

В случае частичного досрочного погашения Облигации серии 08-КИ в соответствии с Решением о выпуске Облигаций серии 08-КИ в n-ую Дату погашения части номинальной стоимости (n=1,2 … 47) в соответствии с вышеуказанными данными размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ, подлежащий выплате в (n+1)-ую Дату погашения части номинальной стоимости, уменьшается на сумму такого частичного досрочного погашения Облигации серии 08-КИ. Если сумма такого частичного досрочного погашения Облигации серии 08-КИ превышает размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ, подлежащий выплате в (n+1)-ую Дату погашения части номинальной стоимости, то соответствующая сумма превышения уменьшает размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ, подлежащий выплате в каждую последующую Дату погашения части номинальной стоимости, следующую за (n+1)-ой Датой погашения части номинальной стоимости, до тех пор пока сумма превышения не будет исчерпана.

Если Дата погашения Облигации серии 08-КИ или какая-либо Дата погашения части номинальной стоимости приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации серии 08-КИ не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

2.3. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация): Банк России.

2.4 Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой ценной бумаги:

Количество размещаемых Облигаций серии 08-КИ: 1(одна) штука.

Номинальная стоимость размещаемой Облигации серии 08-КИ: 3 517 818 000 (три миллиарда пятьсот семнадцать миллионов восемьсот восемнадцать тысяч) рублей.

2.5. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Облигации серии 08-КИ: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», ОГРН: 1027700342890.

2.6 Сведения о предоставлении акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

не применимо, преимущественное право приобретения Облигации серии 08-КИ не предусмотрено.

2.7 Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Цена размещения Облигации серии 08-КИ устанавливается равной 3 517 818 000 (трём миллиардам пятистам семнадцати миллионам восьмистам восемнадцати тысячам) рублей, что соответствует 100% (ста процентам) от номинальной стоимости Облигации серии 08-КИ.

При приобретении Облигации серии 08-КИ накопленный купонный доход (НКД) не уплачивается.

2.8 Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия, являющиеся размещением ценных бумаг): 23.11.2023

2.9 Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Облигации серии 08-КИ совпадает с Датой начала размещения.

3. Подпись

3.1. Руководитель Юридического департамента (Доверенность от 10.07.2023 № 80/2023)

П.А. Нафтулин

3.2. Дата 23.11.2023г.