СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ
Сообщение о существенном факте
об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное
влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (публичное акционерное общество).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191144, город Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д.11 литер А.
1.3. ОГРН эмитента: 1027739609391.
1.4. ИНН эмитента: 7702070139.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01000В.
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vtb.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2023.
2. Содержание сообщения.
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Принятие решения о ключевых условиях выпуска структурных процентных дисконтных неконвертируемых бездокументарных облигаций с централизованным учетом прав серии С-1-495, регистрационный номер: 6-495-01000-B-001P от 04.05.2023, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A106748, международный код классификации финансовых инструментов (CFI)-DEXXXX (далее – «Облигации»), уполномоченным органом управления эмитента 12.05.2023 (Приказ №1232 от 12.05.2023).
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: решение принято уполномоченным органом управления эмитента 12.05.2023 (Приказ №1232 от 12.05.2023).
Содержание принятого решения: определить числовые значения, параметры, условия и(или) порядок их определения, в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляются либо не осуществляются выплаты по Облигациям и (или) определяется размер таких выплат и (или) порядок его определения в соответствии с Приложением:
1. Вид инструмента: Структурные облигации Банка ВТБ (публичное акционерное общество)
2. Референсный актив:
1)?Обыкновенная акция «ПАО "Сбербанк"» (SBER) – ISIN RU0009029540 (далее – «Референсный актив 1»);
2)?Обыкновенная акция «ПАО "Газпром"» (GAZP) – ISIN RU0007661625 (далее – «Референсный актив 2»);
3)?Обыкновенная акция «ПАО "Северсталь"» (CHMF) – ISIN RU0009046510 (далее – «Референсный актив 3»);
4)?Обыкновенная акция «ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат"» (NLMK) – ISIN RU0009046452 (далее – «Референсный актив 4»);
5)?Обыкновенная акция «ПАО "Магнит"» (MGNT) – ISIN RU000A0JKQU8 (далее – «Референсный актив 5»).
Прочие признаки Корзины приведены ниже.
3. Предельная дата оценки: 04.05.2026.
4. Барьер исполнения в отношении Суммы расчёта: Не применимо
5. Барьер отмены в отношении Суммы расчёта: Не применимо
6. Сумма расчёта: Nr = 1000 * S, если S < 70%,
Nr = 1000, в остальных случаях, где
Nr – размер выплаты при погашении Облигаций в расчёте на одну Облигацию, в рублях РФ;
S – значение Фиксинга по состоянию на Предельную дату оценки, в процентах.
7. Барьер погашения: Для каждой из соответствующих Дат оценки:
Дата оценки - Барьер погашения
Дата оценки № 1 - Не применимо;
Дата оценки № 2 - Более или равно 100%;
Дата оценки № 3 - Более или равно 100%;
Дата оценки № 4 - Более или равно 100%;
Дата оценки № 5 - Более или равно 100%;
Дата оценки № 6 - Более или равно 100%;
Дата оценки № 7 - Более или равно 100%;
Дата оценки № 8 - Более или равно 100%;
Дата оценки № 9 - Более или равно 100%;
Дата оценки № 10 - Более или равно 100%;
Дата оценки № 11 - Более или равно 100%;
Дата оценки № 12 - Не применимо.
8. Порядок определения дополнительного дохода: Dr = 1000 * R, где
Dr – размер дополнительного дохода, начисляемого в расчёте на одну Облигацию в каждую Дату выплаты, в рублях РФ;
R – 3,75%.
9. Даты оценки, Время оценки и Периоды наблюдения: Период наблюдения не применим.
Время оценки устанавливается в соответствии с Решением о выпуске.
Для целей настоящего документа каждой Дате оценки присваивается порядковый номер.
Дата оценки № 1 - 09.08.2023;
Дата оценки № 2 - 08.11.2023;
Дата оценки № 3 - 07.02.2024;
Дата оценки № 4 - 07.05.2024;
Дата оценки № 5 - 07.08.2024;
Дата оценки № 6 - 06.11.2024;
Дата оценки № 7 - 05.02.2025;
Дата оценки № 8 - 06.05.2025;
Дата оценки № 9 - 06.08.2025;
Дата оценки № 10 - 05.11.2025;
Дата оценки № 11 - 04.02.2026;
Дата оценки № 12 - 04.05.2026 (Предельная дата оценки).
10. Даты выплаты:
16.08.2023
15.11.2023
14.02.2024
15.05.2024
14.08.2024
13.11.2024
12.02.2025
14.05.2025
13.08.2025
12.11.2025
11.02.2026
11.05.2026
11. Дата погашения Облигаций согласно пункту 5.2 Решения о выпуске: 11.05.2026
12. Дата досрочного погашения Облигаций или порядок ее определения в случае, указанном в подпункте а) пункта 5.6.2 Решения о выпуске: Датой досрочного погашения Облигаций является 5-ый (пятый) Рабочий день, следующий за Датой оценки, в которую значением Фиксинга был достигнут Барьер погашения.
13. Барьер исполнения в отношении дополнительного дохода: Не применимо
14. Барьер отмены в отношении дополнительного дохода: Для каждой из следующих Дат оценки:
Дата оценки - Барьер отмены
Дата оценки № 1 - Менее 75%
Дата оценки № 2 - Менее 75%
Дата оценки № 3 - Менее 75%
Дата оценки № 4 - Менее 75%
Дата оценки № 5 - Менее 75%
Дата оценки № 6 - Менее 75%
Дата оценки № 7 - Менее 75%
Дата оценки № 8 - Менее 75%
Дата оценки № 9 - Менее 75%
Дата оценки № 10 - Менее 75%
Дата оценки № 11 - Менее 75%
Дата оценки № 12 - Менее 75%
15. Эффект памяти: Для каждой из соответствующих Дат оценки:
Дата оценки - Барьер Эффекта памяти
Дата оценки № 1 - Более или равно 75%;
Дата оценки № 2 - Более или равно 75%;
Дата оценки № 3 - Более или равно 75%;
Дата оценки № 4 - Более или равно 75%;
Дата оценки № 5 - Более или равно 75%;
Дата оценки № 6 - Более или равно 75%;
Дата оценки № 7 - Более или равно 75%;
Дата оценки № 8 - Более или равно 75%;
Дата оценки № 9 - Более или равно 75%;
Дата оценки № 10 - Более или равно 75%;
Дата оценки № 11 - Более или равно 75%;
Дата оценки № 12 - Более или равно 75%.
16. Размер процентной ставки по купонному периоду: 0,00001% годовых
17. Валютный множитель: Равен единице
18. Фиксинг / Тип Фиксинга: Наихудший актив
19. Признаки Альтернативных активов:
По отношению к Референсному активу 1 – любые активы того же типа, что и Референсный актив 1, входящие в официально публикуемый фондовый индекс IMOEX (Индекс МосБиржи) по состоянию на дату, по состоянию на которую определяется стоимость Облигаций при замене Референсного актива, по веб-адресу: https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents/
По отношению к Референсному активу 2 – любые активы того же типа, что и Референсный актив 2, входящие в официально публикуемый фондовый индекс IMOEX (Индекс МосБиржи) по состоянию на дату, по состоянию на которую определяется стоимость Облигаций при замене Референсного актива, по веб-адресу: https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents/
По отношению к Референсному активу 3 – любые активы того же типа, что и Референсный актив 3, входящие в официально публикуемый фондовый индекс IMOEX (Индекс МосБиржи) по состоянию на дату, по состоянию на которую определяется стоимость Облигаций при замене Референсного актива, по веб-адресу: https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents/
По отношению к Референсному активу 4 – любые активы того же типа, что и Референсный актив 4, входящие в официально публикуемый фондовый индекс IMOEX (Индекс МосБиржи) по состоянию на дату, по состоянию на которую определяется стоимость Облигаций при замене Референсного актива, по веб-адресу: https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents/
По отношению к Референсному активу 5 – любые активы того же типа, что и Референсный актив 5, входящие в официально публикуемый фондовый индекс IMOEX (Индекс МосБиржи) по состоянию на дату, по состоянию на которую определяется стоимость Облигаций при замене Референсного актива, по веб-адресу: https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents/
20. Дополнительные способы корректировки источников определения Референсных значений: Не применимо. Дополнительные способы корректировки источников определения Референсных значений отсутствуют.
21. Дилеры-ориентиры:
1)?Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
2)?Акционерное общество «Сбербанк КИБ»
3)?Общество с ограниченной ответственностью «БКС Брокер»
4)?Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
22. Гипотетическая хеджирующая сделка:
Применимость Гипотетической хеджирующей сделки: Не применимо.
Существенные условия Гипотетической хеджирующей сделки: Не применимо.
23. Расчётный агент: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Финанс».
Полные реквизиты указанных выше Расчётного агента, Дилеров-ориентиров, Биржи, Биржи срочных контрактов, а также признаки Корзины:
Дилеры-ориентиры:
1) полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
ОГРН: 1027700132195
ИНН: 7707083893
место нахождения и адрес: Российская Федерация, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
2) полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сбербанк КИБ»
сокращенное фирменное наименование: АО «Сбербанк КИБ»
ОГРН: 1027739007768
ИНН: 7710048970
место нахождения и адрес: Российская Федерация, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
3) полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БКС Брокер»
сокращенное фирменное наименование: ООО «БКС Брокер»
ОГРН: 1197746689150
ИНН: 7724493730
место нахождения и адрес: Российская Федерация, 115533, г. Москва, Нагатинский 1-й проезд, д. 11 корп. 2
4)полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие»
ОГРН: 1027739019208
ИНН: 7706092528
место нахождения и адрес: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Расчётный агент: полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Финанс»
сокращенное фирменное наименование (при наличии): ООО «Бизнес-Финанс»
ОГРН: 1057749598169
ИНН: 7707572492
место нахождения и адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, этаж 32, кабинет 32.28
Признаки Корзины
Референсный актив 1:
Объем актива: Устанавливается в соответствии с Решением о выпуске
Биржа: ПАО Московская Биржа (MOEX)
Биржа срочных контрактов: Не применимо
Вес: Не применимо
Тип котировки для определения Цены Референсного актива: Значение цены "Закрытия" таблицы "Итоги торгов" https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=SBER
Дата, по состоянию на которую определяется Первоначальное значение, или порядок определения: 11.05.2023
Референсный актив 2:
Объем актива: Устанавливается в соответствии с Решением о выпуске
Биржа: ПАО Московская Биржа (MOEX)
Биржа срочных контрактов: Не применимо
Вес: Не применимо
Тип котировки для определения Цены Референсного актива: Значение цены "Закрытия" таблицы "Итоги торгов" https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=GAZP
Дата, по состоянию на которую определяется Первоначальное значение, или порядок определения: 11.05.2023
Референсный актив 3:
Объем актива: Устанавливается в соответствии с Решением о выпуске
Биржа: ПАО Московская Биржа (MOEX)
Биржа срочных контрактов: Не применимо
Вес: Не применимо
Тип котировки для определения Цены Референсного актива: Значение цены "Закрытия" таблицы "Итоги торгов" https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=CHMF
Дата, по состоянию на которую определяется Первоначальное значение, или порядок определения: 11.05.2023
Референсный актив 4:
Объем актива: Устанавливается в соответствии с Решением о выпуске
Биржа: ПАО Московская Биржа (MOEX)
Биржа срочных контрактов: Не применимо
Вес: Не применимо
Тип котировки для определения Цены Референсного актива: Значение цены "Закрытия" таблицы "Итоги торгов" https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=NLMK
Дата, по состоянию на которую определяется Первоначальное значение, или порядок определения: 11.05.2023
Референсный актив 5:
Объем актива: Устанавливается в соответствии с Решением о выпуске
Биржа: ПАО Московская Биржа (MOEX)
Биржа срочных контрактов: Не применимо
Вес: Не применимо
Тип котировки для определения Цены Референсного актива: Значение цены "Закрытия" таблицы "Итоги торгов" https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=MGNT
Дата, по состоянию на которую определяется Первоначальное значение, или порядок определения: 11.05.2023
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - идентификационные признаки ценных бумаг: структурные процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-495, регистрационный номер: 6-495-01000-B-001P от 04.05.2023, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A106748, международный код классификации финансовых инструментов (CFI)-DEXXXX.
2.5. Дата наступления события (совершения действия): 12.05.2023.
3. Подпись.
3.1. Начальник Управления казначейских операций
на открытых рынках Казначейства Финансового
департамента Р.В. Калинин
3.2. Дата 12 мая 2023 г.