Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД"-открытое акционерное общество
29.09.2009 17:36


Сообщение о существенном факте

“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – открытое акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027700367507

1.5. ИНН эмитента 7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.avangard.ru

2. Содержание сообщения

“Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг”

2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, указываются:

2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование).

Орган управления Банка, принявший решение о размещении ценных бумаг:

Совет ОАО АКБ «АВАНГАРД»

Форма голосования: совместное присутствие

2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.

29 сентября 2009 года, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.

29 сентября 2009 года, Протокол № 502

2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Миновалов К.В.

Мелия М.И.

Николаев С.Б.

Щербакова Е.В.

Яблонский А.В.

Кворум: 100%.

Голосование проводилось открытым путем. Результаты подсчета голосов:

Миновалов К.В. «за»

Мелия М.И. «за»

Николаев С.Б. «за»

Щербакова Е.В. «за»

Яблонский А.В. «за»

2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг.

Принять решение о размещении Облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованных хранением 03 выпуска с обеспечением, без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, размещаемых путем открытой подписки, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук на общую сумму 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Выпуск всех Облигаций оформляется единым Сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в ЗАО НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата. До даты начала размещения Облигаций Банк передает Сертификат на хранение в ЗАО НДЦ.

Цена размещения Облигаций:

Облигации размещаются по номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

НКД = N х C1 х (T - T0) / 365 / 100 %, где:

НКД - накопленный купонный доход в рублях;

N – номинальная стоимость Облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки первого купона в процентах годовых;

Т - дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Значение С1 (размер процентной ставки первого купона в процентах годовых) определяется Банком после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому купону в дату начала размещения Облигаций на основании анализа заявок, поданных на Конкурс.

Форма оплаты Облигаций:

При приобретении Облигаций настоящего выпуска оплата производится только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через ЗАО РП ММВБ в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. Возможность рассрочки при оплате Облигаций настоящего выпуска не предусмотрена.

Срок обращения, порядок и срок погашения:

Срок обращения составляет 1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Облигаций.

Датой погашения Облигаций настоящего выпуска является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. Погашение Облигаций осуществляется в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций также выплачивается купонный доход за последний купонный период.

Дата начала размещения и дата окончания размещения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования Сообщения о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг и порядке осуществления доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Труд».

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Банка после государственной регистрации выпуска Облигаций. Информация о дате начала размещения раскрывается в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Датой окончания размещения Облигаций является 30-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций либо дата размещения последней Облигации данного выпуска в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее, но не позднее одного года с даты государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг.

Порядок определения и выплаты дохода по Облигациям:

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Облигации имеют шесть купонов. Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Датами окончания купонных периодов являются:

для первого купона - 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций;

для второго купона - 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций;

для третьего купона - 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций;

для четвертого купона - 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций;

для пятого купона - 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций;

для шестого купона - 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

Kj = Cj * Nom * ((Tj - T(j-1))/ 365)/100 %, где

j - порядковый номер купонного периода, j=l, 2, 3, 4, 5, 6;

Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;

Nom -номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);

Tj - дата окончания купонного периода j-того купона;

T(j-1) - дата окончания предыдущего купонного периода;

Tj - T(j-1) — длительность купонного периода, дни;

а для j =1, T(j-1) - дата начала размещения Облигаций.

Для первого купонного периода процентная ставка по купону определяется в дату начала размещения Облигаций в ходе Конкурса по определению процентной ставки по первому купону, проводимого на ЗАО «ФБ ММВБ».

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

1) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Банк может принять решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в течение последних 5 (Пяти) календарных дней j-го купонного периода (j=1-5). В случае, если такое решение принято Банком, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

В случае, если такое решение не принято Банком, процентные ставки по всем купонам, начиная со второго, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения Облигаций.

2) Процентные ставки по купонам, размер которых не был установлен Банком до даты начала размещения Облигаций (i = (j +1), …, 6), определяются Банком после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в числовом выражении в дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купона. Банк имеет право определить в дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k – номер последнего из определяемых купонов).

3) В случае, если после объявления процентных ставок по купонам Облигаций (в соответствии с предыдущими подпунктами) останутся неопределенными ставки хотя бы по одному из последующих купонов Облигаций, одновременно с сообщением о ставках по i-ому и другим купонам Облигаций, ставки по которым определены, Банк обязан обеспечить наличие у владельцев Облигаций права требовать от Банка приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней k-го купонного периода (в случае, если Банком определяется ставка только одного i-го купона, i=k).

Величина процентной ставки по каждому из купонов не может составлять менее 1 (Одного) процента годовых.

Сведения о лице, предоставившем обеспечение по выпуску Облигаций: Открытое акционерное общество «Острогожский комбинат по производству солода», место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 24, стр. 6, ОГРН: 1033600107386.

Сведения об условиях предоставления обеспечения: вид предоставляемого обеспечения – поручительство. Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей и сумме, составляющей совокупный купонный доход по 1 500 000 (Одному миллиону пятистам тысячам) штук Облигаций, определяемой в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Предоставление акционерам Банка и/или иным лицам преимущественного права приобретения Облигаций: преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Регистрация выпуска Облигаций сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг.

2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг.

Предоставление акционерам Банка и/или иным лицам преимущественного права приобретения Облигаций: преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

2.1.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

Регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Банк раскрывает информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления С.Ф. Коновалов

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” сентября 20 09 г. М.П.