События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с Ограниченной Ответственностью "ДАРС-Девелопмент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432000, Ульяновская обл, г.о. город Ульяновск, г Ульяновск, ул Карла Либкнехта, д. 19А, этаж 4, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147328003240
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328079149
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00109-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38928
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: принятие Эмитентом решений о форме размещения, о назначении Андеррайтера, о сроке для направления оферт потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры (как этот термин определен в документе, содержащем условия размещения Биржевых облигаций) в отношении биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 001Р-01, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-00109-L-001P-02E от 18.08.2023 регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-01-00109-L-001P от 30.08.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен на дату раскрытия, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): не присвоен на дату раскрытия (далее – Биржевые облигации).
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных приобретателей Биржевых облигаций.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ООО «ДАРС-Девелопмент» «01» сентября 2023 года (Приказ № 25 от 01.09.2023).
Содержание принятых решений:
1. Определить, что размещение Биржевых облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом, в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (Формирование книги заявок).
2. Установить цену размещения Биржевых облигаций равной 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций.
3. Назначить агентом, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента, профессионального участника рынка ценных бумаг - Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" ИНН 5406121446, ОГРН 1025402459334 (далее – «Андеррайтер»)
4. Установить, что оферты с предложением заключить Предварительные договоры, как этот термин определен в Программе, должны направляться в адрес Андеррайтера.
5. Установить, что срок для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, начинается в 11:00 «04» сентября 2023г. и заканчивается в 16:00 «04» сентября 2023г.
6. Утвердить форму приглашения делать оферты на заключение Предварительных договоров в отношении Биржевых облигаций (Приложение № 1 к Приказу).
7. Утвердить форму оферты от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций (Приложение № 2 к Приказу).
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Генеральный директор А.И. Рябов?
Приложение 1
к приказу ООО «ДАРС-Девелопмент»
от 01 сентября 2023г. № __
Форма приглашения делать оферты на заключение предварительных договоров в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и ООО «ДАРС-Девелопмент» обязуются заключить в дату начала размещения биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 001Р-01 основные договоры купли-продажи
Участие в размещении биржевых облигаций Общества с ограниченной ответственностью «ДАРС-Девелопмент» серии 001Р-01.
ВЛАДЕНИЕ БИРЖЕВЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ.
Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит очень ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Общества с ограниченной ответственностью «ДАРС-Девелопмент» (далее – Эмитент). Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов.
Уважаемый Инвестор,
настоящим ООО «Компания БКС» и Банк ГПБ (АО) (далее - Организаторы) информируем Вас о возможности принять участие в размещении биржевых облигаций Общества с ограниченной ответственностью «ДАРС-Девелопмент» процентных неконвертируемых бездокументарных серии 001Р-01, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00109-L-001P от 30.08.2023 (далее – Биржевые облигации), размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-00109-L-001P-02E от 18.08.2023 (далее – Программа).
Размещение Биржевых облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа. Биржевые облигации могут быть оплачены только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается (определяется) в соответствии с Программой биржевых облигаций и Решением о выпуске Биржевых облигаций (далее – «Эмиссионные документы»). С Эмиссионными документами можно ознакомиться на странице в сети Интернет по адресу: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38928.
Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.
В случае Вашей заинтересованности Вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке предложение заключить предварительный договор о покупке Вами Биржевых облигаций (далее «Предложение о покупке») по установленной форме, указав при этом максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации, а также минимальную ставку купона по Биржевым облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный способ получения акцепта.
Предложение о покупке является Вашей офертой заключить Предварительный договор (как этот термин определен ниже).
Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций, Организаторы рассматривают только те Предложения о покупке, которые были надлежащим образом составлены и подписаны, а также поступили Организаторам в порядке и на условиях, изложенных в настоящем сообщении.
Предложение о покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица, подписано уполномоченным лицом и скреплено его печатью (если применимо).
Предложения о покупке должны быть направлены в срок с 11:00 по московскому времени 04 сентября 2023 года (далее – «Время открытия книги») до 16:00 по московскому времени 04 сентября 2023 года (далее – «Время закрытия книги»). Предложение о покупке не может быть отозвано после наступления Времени закрытия книги.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента.
Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение Организаторами Вашего Предложения о покупке не означает, что оно будет акцептовано. Организаторы не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо части.
После определения ставки первого купона по Биржевым облигациям Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения о покупке. Только в случае, если будет принято решение об акцепте Вашего Предложения о покупке, ООО «Компания БКС», действуя в качестве поверенного от имени и за счет Эмитента, либо в качестве комиссионера от своего имени и за счет Эмитента, направит Вам уведомление об акцепте (далее «Уведомление об акцепте») Вашего Предложения о покупке на электронный адрес, указанный в Вашем Предложении о покупке. В случае направления Уведомления об акцепте по электронной почте, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения о покупке, или Эмитентом не будет рассмотрено Ваше Предложение о покупке, или по нему не будет принято какое-либо решение, ООО «Компания БКС» не будет направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение о покупке было акцептовано (молчание не является акцептом).
ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ОЗНАЧАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ И ЭМИТЕНТОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА (ДАЛЕЕ «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР»), В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВЫ И ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ОСНОВНОЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ (ДАЛЕЕ «ОСНОВНОЙ ДОГОВОР») НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ ПРОДАТЬ ВАМ, А ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ У ЭМИТЕНТА И ОПЛАТИТЬ БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ В КОЛИЧЕСТВЕ, ПО ЦЕНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И СО СТАВКОЙ КУПОНА, УКАЗАННЫМ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, УКАЗАННОЕ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ, ВЕЛИЧИНЫ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО КУПОНУ И РЫНОЧНОГО СПРОСА НА БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ. ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ МОЖЕТ БЫТЬ АКЦЕПТОВАНО ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ. ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ БУДЕТ АКЦЕПТОВАНО В ЧАСТИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ТАКОЙ ЧАСТИ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ, КОТОРАЯ БУДЕТ УКАЗАНА В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ*. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА (ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ), ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ, СТАВКА КУПОНА ПО БИРЖЕВЫМ ОБЛИГАЦИЯМ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ (ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ) В СООТВЕТСТВИИ С ЭМИССИОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ (РЕШЕНИЕМ О ВЫПУСКЕ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, ДОКУМЕНТОМ, СОДЕРЖАЩИМ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ).
*В Уведомлении об акцепте будет указано количество Биржевых облигаций, рассчитанное на основе цены размещения, а также соответствующей части суммы денежных средств, указанной в Вашем Предложении о покупке как максимальная сумма денежных средств, на которую Вы готовы купить Биржевых облигации.
Настоящее сообщение, Предложение о покупке и Уведомление об акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного договора.
Все споры, связанные с заключением Предварительного договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
В случае Вашего согласия с вышеизложенными условиями и порядком участия в размещении Биржевых облигаций, Вы можете направить Предложение о покупке по электронной почте dcm@bcsgm.com (вниманию Натальи Виноградовой), продублировав Предложение о покупке по электронной почте Syndicate@gazprombank.ru.
С уважением, ООО «ДАРС-Девелопмент»
Приложение 2
к приказу ООО «ДАРС-Девелопмент»
от 01 сентября 2023г. № __
Форма оферты от потенциальных покупателей Биржевых облигаций
с предложением заключить Предварительные договоры
[НА БЛАНКЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОКУПАТЕЛЯ]
ООО «Компания БКС»
Вниманию: Натальи Виноградовой
E-mail: dcm@bcsgm.com
копия:
Банк ГПБ (АО)
Вниманию: Семена Одинцова
E-mail: Syndicate@gazprombank.ru
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении выпуска ценных бумаг ООО «ДАРС-Девелопмент» (далее – «Эмитент»), а именно выпуска биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 001Р-01, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00109-L-001P от 30.08.2023 (далее – Биржевые облигации), размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-00109-L-001P-02E от 18.08.2023 (далее – Программа), изложенными в Программе и Решении о выпуске Биржевых облигаций.
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций у Эмитента в соответствии с Программой, Решением о выпуске ценных бумаг и документом, содержащим условия размещения Биржевых облигаций на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (в рублях)* Минимальная ставка купона на первый купонный период по Биржевым облигациям (в % годовых)
[пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]
Настоящая оферта действительна до «07» сентября 2023 года включительно.
Просим направить уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].
С уважением,
_________________
Имя:
Должность:
(если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты документа)
М.П.
___________________
*Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-01, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-00109-L-001P-02E от 18.08.2023 регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-01-00109-L-001P от 30.08.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен на дату раскрытия, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): не присвоен на дату раскрытия.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 01.09.2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ДАРС-Девелопмент"
А.И. Рябов
3.2. Дата «01» сентября 2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
А.И. Рябов
3.2. Дата 01.09.2023г.