Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. Строительство и девелопмент»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Малышева, стр. 51 офис 37/05
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1186658052470
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6685151087
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00492-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37991
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
принятие Эмитентом решений о параметрах размещения, в том числе о порядке и сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить предварительные договоры в отношении биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 002P-02, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00492-R-002P от 22.02.2024 (далее – «Биржевые облигации»), размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-00492-R-002P-02E от 02.11.2021.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица:
Информация об организации, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (агент по размещению ценных бумаг, действующий по поручению и за счёт Эмитента):
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк Синара
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк Синара
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6608003052
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026600000460
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: Решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Директором ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» 04 марта 2024 года, приказ от 04 марта 2024 года №Б/06-03-01/24-9.
Содержание принятых решений:
«… 3. Установить, что размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных п.11 Программы биржевых облигаций (далее – «Формирования книги заявок»).
4. Установить, что срок для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент (самостоятельно или через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»), начинается 04 марта 2024 года в 11:00 по Московскому времени и заканчивается 04 марта 2024 года в 15:00 по Московскому времени.
Первоначально установленная дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в Ленте новостей до окончания срока для направления оферт и в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия такого решения Эмитентом.
5. Установить, что организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента - Публичное акционерное общество Банк Синара, ОГРН 1026600000460, ИНН 6608003052.
6. Утвердить форму приглашения делать оферты на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель (инвестор) и ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» (эмитент) обязуются заключить в дату начала размещения биржевых облигаций основные договоры купли-продажи биржевых облигаций (Приложение №1 к Приказу).
Приложение №1
К Приказу Директора ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» № Б/06-03-01/24-9 от «04» марта 2024 года
ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ДОГОВОРОВ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПРИОБРЕТАТЕЛЬ (ИНВЕСТОР) И ООО «БРУСНИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО И ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЭМИТЕНТ) ОБЯЗУЮТСЯ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ОСНОВНЫЕ ДОГОВОРЫ КУПЛИ-ПРОДАЖИ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ
Участие в размещении биржевых облигаций
Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. Строительство и девелопмент»
Настоящее сообщение распространяется на приведенную ниже информацию и на эмиссионные документы, размещенные в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37991 (далее совместно «Документы»), и Вам необходимо внимательно ознакомиться с положениями настоящего сообщения до того, как вы предпримете какие-либо действия в связи с такими Документами. При ознакомлении и осуществлении каких-либо действий в связи с Документами, Вы принимаете обязательство соблюдать нижеприведенные условия, включая любые изменения к таким условиям, которые могут быть получены Вами от нас как следствие Вашего ознакомления с Документами.
НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ.
НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ НЕ МОГУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ, КРОМЕ КАК В ПОРЯДКЕ, ОБОЗНАЧЕННОМ НИЖЕ, А ТАКЖЕ НЕ МОГУТ ВОСПРОИЗВОДИТЬСЯ НИКАКИМИ СПОСОБАМИ.
Ни Публичное акционерное общество Банк Синара (далее – «Андеррайтер»), ни Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. Строительство и девелопмент» (далее – «Эмитент») настоящим не делают предложения о продаже каких-либо ценных бумаг и не осуществляют действий, направленных на получение предложения о покупке каких-либо ценных бумаг в отношении любых лиц, находящихся в любой юрисдикции. Настоящее сообщение и Документы, представленные Вашему вниманию, не могут быть использованы для или в связи с подготовкой любого сообщения в любых юрисдикциях или при любых обстоятельствах, в/при которых такое подготовленное сообщение будет считаться недопустимым или незаконным. Эмитент требует от каждого лица, которое получает доступ к настоящему сообщению и Документам, изучить и соблюдать такие ограничения. Документы, представленные для Вашего ознакомления, носят исключительно информационный характер и не являются рекламой или предложением о продаже каких-либо ценных бумаг.
ВЛАДЕНИЕ БИРЖЕВЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ.
Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит неполную и ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Общества с ограниченной ответственностью «Брусника. Строительство и девелопмент». Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов.
Уважаемый Инвестор,
настоящим информируем Вас о возможности принять участие в размещении биржевых облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Брусника. Строительство и девелопмент» процентных неконвертируемых бездокументарных серии 002P-02 номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-00492-R-002P-02E от 02.11.2021 (далее – «Программа»), регистрационный номер выпуска 4B02-02-00492-R-002P от 22.02.2024 (далее – «Биржевые облигации»).
Размещение Биржевых облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа. Биржевые облигации могут быть оплачены только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Дата начала размещения устанавливается (определяется) решением уполномоченного органа управления Эмитента. С текстом Программы и решения о выпуске Биржевых облигаций (далее – «Эмиссионные документы») можно ознакомиться на странице в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37991.
Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.
В случае Вашей заинтересованности Вы можете принять участие в размещении Биржевых облигаций, сделав в установленном ниже порядке предложение (оферту) о заключении Предварительного договора о покупке Вами Биржевых облигаций по установленной форме (далее – «Предложение»), указав при этом максимальную сумму, на которую Вы готовы купить Биржевые облигации, минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым облигациям, при которой Вы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для Вас способ получения акцепта.
Предложение является Вашей офертой заключить Предварительный договор, как этот термин определен в п.11 Программы.
Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций Эмитент рассматривает только те Предложения, которые были составлены надлежащим образом по установленной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченным лицом, а также поступили в порядке и с соблюдением условий, изложенных в настоящем Приглашении.
Предложения (оферты) заключить Предварительные договоры направляются в следующем порядке:
- оригиналы оферт с предложениями заключить Предварительные договоры в отношении Биржевых облигаций должны быть направлены в адрес Публичного акционерного общества Банк Синара: Россия, Москва, 105064, Земляной вал, дом 9, IV блок, 7 этаж, тел.+7 495 771-7095, доб. 65505, вниманию: Кафиатуллина Рустема, Кветной Марии;
- копии Оферт с предложениями заключить Предварительные договоры в отношении Биржевых облигаций должны быть направлены в ПАО Банк Синара, вниманию: Кафиатуллина Рустема, Кветной Марии, e-mail: DCM@sinara-finance.ru, SINARA_bond@sinara-finance.ru.
Предложение, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица, подписано уполномоченным лицом и скреплено его печатью (при наличии).
Предложения должны быть направлены в срок с 11:00 по Московскому времени 04 марта 2024 года (далее – «Время открытия книги») и по 15:00 по Московскому времени 04 марта 2024 года (далее – «Время закрытия книги»).
Указанные выше оферты потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры не могут быть отозваны после наступления Времени закрытия книги.
Первоначально установленная дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента.
Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение Андеррайтером Вашего Предложения не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни Андеррайтер, не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение будет акцептовано полностью или в какой-либо части.
После определения уполномоченным органом управления Эмитента величины процентной ставки на первый купонный период по Биржевым облигациям Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения. Только в случае, если Эмитентом будет принято решение об акцепте Вашего Предложения, Эмитент и Андеррайтер, действуя в качестве поверенного от имени и за счет Эмитента, либо в качестве комиссионера от своего имени и за счет Эмитента, направит Вам с курьером, заказным письмом с уведомлением, по факсу или по электронной почте, указанным Вами в Предложении о покупке, письменное уведомление об акцепте Вашего Предложения о покупке (далее – «Уведомление об акцепте»).
В случае направления Уведомления об акцепте по факсу, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае, если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения, или по нему не будет принято какое-либо решение, ни Андеррайтер, ни Эмитент не будут направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение было акцептовано (молчание не является акцептом).
ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОЗНАЧАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ И ЭМИТЕНТОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ВЫ И ЭМИТЕНТ (ЧЕРЕЗ АНДЕРРАЙТЕРА) ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ОСНОВНОЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ (ДАЛЕЕ – «ОСНОВНОЙ ДОГОВОР») НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ ПРОДАТЬ ВАМ, А ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ У ЭМИТЕНТА (ЧЕРЕЗ АНДЕРРАЙТЕРА) И ОПЛАТИТЬ БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ В КОЛИЧЕСТВЕ, ПО ЦЕНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И СО СТАВКОЙ ПО ПЕРВОМУ КУПОНУ, УКАЗАННОЙ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, УКАЗАННОЕ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ПЕРВОМУ КУПОНУ И РЫНОЧНОГО СПРОСА НА БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ. ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ АКЦЕПТОВАНО ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ. ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ БУДЕТ АКЦЕПТОВАНО В ЧАСТИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ТАКОЙ ЧАСТИ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОТОРАЯ БУДЕТ УКАЗАНА В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ (ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ) В СООТВЕТСТВИИ С ЭМИССИОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ.
Настоящее сообщение, Предложение и Уведомление об акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного договора.
Все споры, связанные с заключением Предварительного договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
С уважением,
Директор ООО «Брусника. Строительство и девелопмент»
А.Н. Круковский
7. Утвердить форму оферты о заключении Предварительного договора купли-продажи (Приложение №2 к Приказу).
Приложение №2 к Приказу Директора ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» № Б/06-03-01/24-9 от «04» марта 2024 года
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА] (для юридических лиц)
Дата:
ПАО Банк Синара
Адрес для направления почтовой корреспонденции:
Россия, Москва, 105064, Земляной вал, дом 9, IV блок, 7 этаж
Вниманию: Кафиатуллина Рустема, Кветной Марии
Тел.: +7 495 771-7095, доб. 65505
e-mail: DCM@sinara-finance.ru, SINARA_bond@sinara-finance.ru
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Участие в размещении биржевых облигаций серии 002P-02
Общества с ограниченной ответственностью «Брусника. Строительство и девелопмент»
Уважаемые Коллеги,
Настоящим подтверждаем, что мы, [укажите Ваше полное наименование], ознакомились с изложенными в Приглашении и соответствующих эмиссионных документах порядком проведения расчетов, условиями и порядком участия в размещении биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 002P-02, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00492-R-002P от 22.02.2024, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-00492-R-002P-02E от 02 ноября 2021 года (далее – «Биржевые облигации»), изложенными в программе биржевых облигаций серии 002Р, содержащих обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение Эмитентом размещаемых ценных бумаг, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами данных ценных бумаг у Эмитента (через Андеррайтера, действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента) на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли РФ)* [пожалуйста, укажите]
Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму (в % годовых) [пожалуйста, укажите]
Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите полное название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).
Настоящее сообщение является предложением (офертой) о заключении Предварительного договора (далее – Предложение о покупке). Настоящее Предложение о покупке действует до 07 марта 2024 года включительно.
В случае если настоящее Предложение о покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам уведомление об акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите адрес Вашей электронной почты].
Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Программе биржевых облигаций.
Должность ________________ ФИО
[если лицо действует по доверенности, укажите
реквизиты документа и приложите его копию] подпись
Печать (при наличии)
Дата «____» ___________ 2024 г.
*Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.
8. Установить, что размеры процентных ставок по купонам начиная со 2 (Второго) по 18 (Восемнадцатый) равны размеру процентной ставки по 1 (Первому) купону.»
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - идентификационные признаки ценных бумаг:
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-02, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-00492-R-002P-02E от 02.11.2021, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-02-00492-R-002P от 22.02.2024 (далее – Биржевые облигации), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107UU5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBXUXB
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 04 марта 2024 года.
3. Подпись
3.1. Директор
А.Н. Круковский
3.2. Дата 04.03.2024г.