События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Авто Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109028, г. Москва, набережная Серебряническая, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500003737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5503067018
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00170-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; https://www.autofinancebank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2024
2. Содержание сообщения
«О назначении Андеррайтера и порядке размещения выпуска биржевых облигаций АО «Авто Финанс Банк» серии БО-001Р-12»
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
Принятие решения о назначении Андеррайтера и порядке размещения Биржевых облигаций, о сроках и порядке направления оферт потенциальными приобретателями (инвесторами) на заключение предварительных договоров купли-продажи Биржевых облигаций.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица:
Привести информацию не представляется возможным, т.к. информация затрагивает потенциальных приобретателей (инвесторов) Биржевых облигаций.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: Решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Председателем Правления.
Дата принятия решения: «17» июня 2024 года, Приказ от «17» июня 2024 года № О/2024-109.
Содержание принятого решения:
«С целью организации размещения выпуска биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных АО «Авто Финанс Банк» (далее – Эмитент) серии БО-001Р-12, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 400170B001P02E от «10» марта 2017 года, регистрационный номер выпуска 4B02-12-00170-В-001Р от «14» июня 2024 года (далее – Биржевые облигации):
1. Утвердить порядок размещения Биржевых облигаций, путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных приобретателей (далее – Инвесторов) на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций, утвержденной Советом директоров Эмитента «01» марта 2017 года (Протокол от «02» марта 2017 года № 2/2017).
2. Назначить Публичное акционерное общество «Совкомбанк» Андеррайтером (организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента) выпуска Биржевых облигаций, путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных приобретателей (далее – Инвесторов) на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона.
3. Установить срок для направления оферт от Инвесторов с предложением заключить предварительный договор, в соответствии с которыми Инвестор и Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Оферт), начинающийся в 11:00 московского времени «18» июня 2024 г. и заканчивающийся в 15:00 московского времени «18» июня 2024 г.
4. Установить Андеррайтера в качестве адресата для направления Инвесторами Оферт.
5. Утвердить форму Оферты согласно Приложению №1 к Приказу.
Приложение №1: Форма оферты с предложением заключить предварительный договор купли-продажи Биржевых облигаций:
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА/БРОКЕРА]
Дата:
в ПАО «Совкомбанк»
Адрес для направления корреспонденции:
123022, г. Москва, 1-й Земельный., д.1
Тел: +7 (495) 988-9370 (д. 22331, 22414, 170070)
Вниманию: Марюшкина Андрея,
Симагина Максима, Шитиковой Ольги
E-mail: MaryushkinAA@sovcombank.ru,
SimaginMA@sovcombank.ru,
shitikovaos@sovcombank.ru
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций АО «Авто Финанс Банк» (далее – «Эмитент») серии БО-001Р-12, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 400170B001P02E от «10» марта 2017 года, регистрационный номер выпуска 4B02-12-00170-В-001Р от «14» июня 2024 года (далее – Биржевые облигации), изложенными в Программе биржевых облигаций серии 001P.
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы, [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний),] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций у Эмитента, в соответствии с Программой биржевых облигаций на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы приобрести Биржевых облигации (в руб.)*
[пожалуйста, укажите]
Минимальный размер премии для расчета порядка определения размера второго-двенадцатого купонов по Биржевым облигациям, (далее - Премия) (в % годовых)
[пожалуйста, укажите]
Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, с учетом Премии (в % годовых)
[пожалуйста, укажите]
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевых облигации, равна сумме максимального количества Биржевых облигаций, которое мы готовы приобрести, умноженной на цену размещения Биржевых облигаций (1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию).
Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера).
Настоящая оферта действительна до даты начала размещения Биржевых облигаций включительно.
Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].
С уважением,
__________________
Имя:
Должность:
* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.»
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг:
Биржевые облигации Акционерного общества «Авто Финанс Банк» (ранее и далее – Эмитент) процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-001Р-12, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 400170B001P02E от «10» марта 2017 года, регистрационный номер выпуска 4B02-12-00170-В-001Р от «14» июня 2024 года (ранее и далее – Биржевые облигации).
Регистрационный номер выпуска, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) выпуску Биржевых облигаций на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоены.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): «17» июня 2024 года.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (МЧД номер 13A3546B-70F6-44B7-8D56-2747D1B53330)
М.А. Каниовский
3.2. Дата 18.06.2024г.