События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «ЭН+ ГИДРО»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 664003, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Тимирязева стр. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1123850033042
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3812142445
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00660-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36976
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: принятие эмитентом решения о порядке размещения и сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить предварительные договоры о покупке ценных бумаг ООО «ЭН+ ГИДРО» - биржевых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых серии 001РС-06 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 720 (Семьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00660-R-001P-02E от 29.09.2022 (далее – Биржевые облигации).
Регистрационный номер выпуска: 4В02-06-00660-R-001Р от 17.12.2024.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоен.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): на дату раскрытия не присвоен.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных приобретателей Биржевых облигаций ООО «ЭН+ ГИДРО».
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: решение принято Единоличным исполнительным органом ООО «ЭН+ ГИДРО» - Директором, 19.12.2024 (Приказ № 536 от 19.12.2024).
Содержание принятого решения:
1. Установить, что размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене размещения и порядку определения размера процента (купона) по первому купону в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, заранее определенному до даты начала размещения Биржевых облигаций (Формирование книги заявок) в порядке и на условиях, предусмотренных документом, содержащим условия размещения биржевых облигаций серии 001РC-06.
2. Назначить ПАО «Совкомбанк» в качестве Андеррайтера – лица, которое будет исполнять функции посредника при размещении Биржевых облигаций на торгах ПАО Московская Биржа.
3. Установить, что оферты с предложением заключить предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальные приобретатели (инвесторы) и ООО «ЭН+ ГИДРО» обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии 001РC-06 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»), должны направляться в адрес андеррайтера размещения - ПАО «Совкомбанк».
4. Установить, что срок для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, начинается в 11:00 по московскому времени «19» декабря 2024 и заканчивается в 15:00 по московскому времени «19» декабря 2024.
5. Утвердить форму оферты от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций согласно Приложению.
Форма оферты от потенциальных покупателей биржевых облигаций с предложением заключить предварительные договоры
[НА БЛАНКЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОКУПАТЕЛЯ]
Дата
В ПАО «Совкомбанк»
Адрес для направления корреспонденции: 123022, г. Москва, 1-й Земельный, д. 1
Тел: +7 (495) 988-9370 (д. 22331, 22414, 170070)
Факс: +7 (495) 988-9370 (д. 22220)
Вниманию: Марюшкина Андрея, Симагина Максима, Шитиковой Ольги
E-mail: MaryushkinAA@sovcombank.ru
SimaginMA@sovcombank.ru
shitikovaos@sovcombank.ru
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении ценных бумаг ООО «ЭН+ ГИДРО», а именно выпуска биржевых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых серии 001РС-06, размещаемого в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (регистрационный номер 4-00660-R-001P-02E от 29.09.2022), регистрационный номер выпуска 4B02-06-00660-R-001P от 17.12.2024 (далее – «Биржевые облигации»), изложенными в Программе биржевых облигаций серии 001Р.
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций у Публичного акционерного общества «Совкомбанк», оказывающего услуги по размещению Биржевых облигаций и действующего по поручению и за счет Эмитента Биржевых облигаций, в соответствии с эмиссионными документами на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации
(в российских рублях)* Минимальное значение надбавки (S) к значению Ключевой ставки Банка России (в % годовых)
[пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]
Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера).
Настоящая оферта действительна до даты начала размещения Биржевых облигаций включительно.
Просим направить уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].
С уважением,
________________
Имя:
Должность:
(если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты документа)
М.П.
___________________
*Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001РС-06, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00660-R-001P-02E от 29.09.2022г.
Регистрационный номер выпуска: 4В02-06-00660-R-001Р от 17.12.2024.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоен. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): на дату раскрытия не присвоен.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 19.12.2024
3. Подпись
3.1. Ведущий специалист (Доверенность от 01.07.2024 № 78)
А.А. Омегова
3.2. Дата 19.12.2024г.