События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «РАФТ ЛИЗИНГ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, стр. 105А пом. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1063805002282
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3805703273
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00185-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39200
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.11.2024
2. Содержание сообщения
«О порядке размещения, назначении андеррайтера и сроке для направления предложений (оферт) по биржевым облигациям ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» серии 001Р-01»
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
Принятие Эмитентом решений о форме размещения, назначении андеррайтера и сроке для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей биржевых облигаций – бездокументарных процентных неконвертируемых серии 001P-01, регистрационный номер выпуска 4В02-01-00185-L-001Р от 25.11.2024, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (регистрационный номер Программы биржевых облигаций 4-00185-L-001P-02E от 12.11.2024 г.) (далее – Биржевые облигации).
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица:
привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных покупателей Биржевых облигаций.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица:
Решение принято Генеральным директором ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» (Приказ № 1436 от «28» ноября 2024 г.)
Содержание принятых решений:
1. Установить, что размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и порядку определения размера процента (купона) по первому купону в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, заранее определенному до даты начала размещения Биржевых облигаций (далее – Формирование книги заявок) в порядке и на условиях, предусмотренных документом, содержащим условия размещения биржевых облигаций серии 001P-01.
2. Установить, что оферты с предложением заключить предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем основные договоры, направленные на отчуждение размещаемых Биржевых облигаций, должны направляться в адрес ПАО «Совкомбанк» (далее – Андеррайтер):
ОГРН: 1144400000425
ИНН /КПП: 4401116480/440101001
Место нахождения: Российская Федерация, Костромская область, г. Кострома.
Адрес для направления корреспонденции: 123022, Москва, 1-й Земельный переулок, д. 1.
3. Установить, что срок для направления оферт с предложением заключить предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций начинается в 11:00 по московскому времени 29 ноября 2024 г. и заканчивается в 15:00 по московскому времени 3 декабря 2024 г.
4. Установить, что оферты с предложением заключить предварительный договор направляются в адрес Андеррайтера в порядке, установленном Программой биржевых облигаций серии 001Р. Форма оферты с предложением заключить Предварительный договор купли-продажи устанавливается в Приложении №1.
Приложение 1
к приказу ООО «РАФТ ЛИЗИНГ»
от 28.11.2024 № 1436
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]
Дата:
ПАО «Совкомбанк»
Адрес для направления корреспонденции:
123022, г. Москва, 1-й Земельный., д.1
Тел: +7 (495) 988-9370 (д. 22331, 22414)
Факс: +7 (495) 988-9370 (д. 22220)
Вниманию: Марюшкина Андрея, Симагина Максима, Шитиковой Ольги
E-mail: MaryushkinAA@sovcombank.ru
SimaginMA@sovcombank.ru
shitikovaos@sovcombank.ru
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА
КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «РАФТ ЛИЗИНГ» (далее – Эмитент) – биржевых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых серии 001Р-01, регистрационный номер выпуска 4В02-01-00185-L-001Р от 25.11.2024, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-00185-L-001P-02E от 12.11.2024 (далее – Биржевые облигации), изложенными в Программе биржевых облигаций.
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы, [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний),] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций у Публичного акционерного общества «Совкомбанк», оказывающего услуги по размещению Биржевых облигаций и действующего по поручению и за счет Эмитента Биржевых облигаций, в соответствии с эмиссионными документами на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы приобрести Биржевые облигации (в рублях)* Минимальное значение надбавки (S-спред) к значению Ключевой ставки Банка России (в % годовых)
[пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевых облигации, равна сумме максимального количества Биржевых облигаций, которое мы готовы приобрести, умноженной на цену размещения Биржевых облигаций (1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию).
Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера).
Настоящая оферта действительна до даты начала размещения Биржевых облигаций включительно.
Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].
С уважением,
_______________
Имя:
Должность:
М.П.
*Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001P-01, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00185-L-001P-02E от 12.11.2024, регистрационный номер выпуска 4В02-01-00185-L-001Р от 25.11.2024 (далее – «Биржевые облигации»).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): «28» ноября 2024 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Ланцова
3.2. Дата 28.11.2024г.