Утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
28.09.2012 10:20


Сообщение о существенном факте

«Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/,

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения «Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг»

2.1.Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, и способ принятия решения: Совет директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), заочное голосование.

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 27.09.2012 г., место составления протокола: Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 27.09.2012 г.; Протокол № 22.

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:

Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 8 из 8 членов Совета директоров).

Результаты голосования:

«ЗА» – 8 голосов

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки (далее – Облигации или Биржевые облигации).

2.6. Срок погашения:

Биржевые облигации погашаются в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

2.8. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Цена размещения одной Биржевой облигации устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает также накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%

где:

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа; при этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения в следующие сроки:

– в ленте новостей – не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

– на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: http://www.atb.su, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165 – не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, предусмотренному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации.

Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее - ФБ ММВБ), в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Правила ФБ ММВБ).

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) не предусмотрена.

Срок обращения Биржевых облигаций составляет 3 (Три) года с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Форма погашения Биржевых облигаций: погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Размер дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется.

Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода равна 6 (Шести) месяцам.

Купонный доход по 6 (Шестому) купону Биржевых облигаций выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций.

Расчет суммы выплаты купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j-1)) /365/100%,

где,

j - порядковый номер купонного периода, j = 1,2, …6;

КДj -размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации (руб.);

Cj -размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;

Т(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Сумма выплаты купонного дохода определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа; при этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Условия досрочного погашения определяются Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Биржевые облигации выпускаются без обеспечения.

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций.

2.12. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг:

В соответствии с пунктом 3 статьи 27.5.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «Закон о рынке ценных бумаг») эмиссия биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации их выпуска, регистрации проспекта биржевых облигаций и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.

Тем не менее, в соответствии Законом о рынке ценных бумаг, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Председатель правления Е.В. Аксенов

(подпись)

3.2. Дата “27” сентября 2012 г. М.П.