Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Совершение эмитентом существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 660079, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, зд. 30, стр. 49
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402293143
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464003340
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40333-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.12.2021
2. Содержание сообщения
1.Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.
2. Категория существенной сделки: крупная сделка.
3. Вид и предмет сделки: двусторонняя возмездная сделка, Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению о
кредитовании № ВКЛ-38/21 от 27.08.2021г. (далее – Соглашение), изменение условий сделки.
4. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка:
- Разделы «Размер Кредита, валюта Кредита», «Условия выдачи денежных средств (в рамках траншей)»,
«Нефинансовые ковенанты и штрафные санкции за неисполнение требования» Приложения №1 к
Соглашению о кредитовании № ВКЛ-38/21 от 27.08.2021г. изложен в новой редакции, в том числе
дополнительно обозначены условия:
Совокупный кредитный лимит и совокупная ссудная задолженность по Соглашениям о кредитовании №
ВКЛ-33/19 от 20.09.2019, ВКЛ-4/21 от 17.02.2021, № ВКЛ-38/21 от 27.08.2021 г., № ВКЛ-39/21 от
27.08.2021 г., № ВКЛ-40/21 от 27.08.2021 г. не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей в рублевом
эквиваленте по курсу ЦБ, в т.ч.:
- лимит на кредитование в валюте Рубли РФ – не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.
При этом совокупный кредитный лимит и совокупная ссудная задолженность по действующим
Соглашениям о кредитовании № ВКЛ-33/19 от 20.09.2019, ВКЛ-4/21 от 17.02.2021 № ВКЛ-38/21 от
27.08.2021 г., № ВКЛ-39/21 от 27.08.2021 г., № ВКЛ-40/21 от 27.08.2021 г., не должны превышать 1 000 000
000 (Один миллиард) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ.
Совокупный кредитный лимит и совокупная сумма ссудной задолженности в рамках, действующих и вновь
заключаемых между Кредитором и Заемщиком Соглашениям о кредитовании не должны превышать 1 000
000 000 рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ.
Доступный лимит в рамках Соглашений о кредитовании рассчитывается с учетом всех выданных траншей
в рамках вышеуказанных Соглашений о кредитовании совокупно и не может превышать 1 000 000 000
рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ.
Перераспределение Совокупного лимита осуществляется в размере транша, указанного в соответствующей
заявке, при этом заключение дополнительных соглашений о перераспределении лимитов к Соглашениям о
кредитовании не требуется.
В дату погашения суммы транша, выданного в рамках одного из действующих Соглашений о
кредитовании, сумма лимита восстанавливается по Соглашению о кредитовании № ВКЛ-38/21 от
27.08.2021 г., таким образом, чтобы Совокупный лимит (с учетом выданных траншей) не превышал 1 000
000 000 рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ), при этом заключение дополнительных соглашений о
перераспределении лимитов к действующим Соглашениям о кредитовании не требуется.
Выдача очередного транша не производится, если будет превышен Совокупный лимит, установленный
Заемщику Кредитором. Выдача очередного транша осуществляется после погашения текущей
задолженности по заключенным Соглашениям о кредитовании на такую сумму, чтобы при выдаче
очередного транша Совокупный лимит, установленный Заемщику Кредитором, не был превышен.
В случае увеличения совокупного лимита задолженности до 1 000 000 000 рублей в рублевом эквиваленте
по курсу ЦБ, выдача кредита в размере свыше 700 000 000 рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ, но
не более лимита 1 000 000 000 рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ, возможна при условии
выполнения Заемщиком условий, изложенных в п. 5.1-5.3 настоящего раздела и в п. 12 раздела
«Нефинансовые ковенанты и штрафные санкции за неисполнение требования» настоящего Соглашения.
Увеличение лимита до 1 000 000 000 рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ возможно (не позднее 24
мес. с даты заключения Соглашения о кредитовании) при условии:
- предоставление одобрения сделки ОСА;
- заключение дополнительного соглашения к Соглашениям о кредитовании об увеличении суммы
совокупного лимита до 1 000 000 000,00 руб.
- Изложить Приложение №2 к Соглашению в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению.
5. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке: Банк, кредитор - Акционерное общество «БКС
Банк», Заемщик – ПАО «ХМЗ».
6. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: дополнительное соглашение вступает в силу с
момента его подписания Сторонами.
7. Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
3 100 000 долларов США (316 165 403,45 рублей), в процентах – 19,03 % от балансовой стоимости активов
эмитента; размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (Соглашение о кредитовании № ВКЛ-
33/19 от 20.09.2019г. с дополнительными соглашениями от 18.12.2019 г., 29.06.2020 г., 06.10.2020 г.,
17.02.2021 г., 27.08.2021 г. к нему, Соглашение о кредитовании № ВКЛ-4/21 от 17.02.2021г. с
дополнительными соглашениями от 22.03.2021 г., 27.08.2021 г., 29.12.2021 г. к нему, Соглашение о
кредитовании № ВКЛ-38/21 от 27.08.2021 г. с дополнительным соглашением от 29.12.2021г. к нему,
Соглашение о кредитовании № ВКЛ-39/21 от 27.08.2021 г. с дополнительным соглашением от 29.12.2021г. к
нему, Соглашение о кредитовании № ВКЛ-40/21 от 27.08.2021 г. с дополнительным соглашением от
29.12.2021г. к нему) в денежном выражении – 1 131 900 000,00 руб., в процентах – 68,12 % от балансовой
стоимости активов эмитента, которая определена на 30.06.2019г. (дата заключения первой взаимосвязанной
сделки – 31.07.2019 г.).
8. Стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, на
последнюю отчетную дату: 1 661 629 000,00 руб. по данным на 30.06.2019 г., по данным на 30.09.2021г. –
3 085 534 000,00 руб.
9. Дата совершения существенной сделки: 29.12.2021г.
10. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или указание на то, что
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось:
Решение о согласии на совершение сделки принято на Общем собрании акционеров ПАО «ХМЗ»
07.12.2021г. (Протокол № 32 от 08.12.2021г.)
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Финансовый директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность №20/51 от 16.12.2020 г.), А.В. Аксенов
3.2. Дата: "30" декабря 2021 г. М.П.