Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск
1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143
1.5. ИНН эмитента: 2464003340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.08.2021
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров – 7 членов, в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Решения членами Совета директоров приняты, результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.
2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение Соглашения между ПАО «ХМЗ» и Акционерным обществом «БКС Банк» в Долларах США (далее по тексту – Соглашение) на следующих условиях:
1.1. Стороны: Банк, кредитор - Акционерное общество «БКС Банк», Заемщик – ПАО «ХМЗ».
1.2. Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства в размере и на условиях Соглашения (далее – Кредит), а Заемщик обязуется возвратить Кредит и уплатить проценты за пользование Кредитом.
1.3. Вид Кредита: кредитная линия с лимитом задолженности.
1.4. Целевое использование Кредита: Пополнение оборотных средств
1.5. Размер Кредита, валюта Кредита: 9 400 000 (Девять миллионов четыреста тысяч) Долларов США, при этом совокупный объем задолженности не должен превышать общий лимит финансирования, установленный Заемщику Кредитором 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ или сумму в иностранной валюте, эквивалентной общему лимиту (с возможностью увеличения до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ), установленному Заемщику Кредитором, по курсу ЦБ на дату расчета, по всем заключенным и действующими между сторонами соглашениями, в том числе: соглашение о кредитовании № ВКЛ- 33/19 от 20.09.2019г., соглашение о кредитовании № ВКЛ-4/21 от 17.02.2021г.
1.6. Срок Соглашения: не более 30 месяцев с даты заключения Соглашения о кредитовании,
1.7. Срок действия траншей кредитной линии: не более 9 (Девять) месяцев в рамках срока действия кредитного лимита, установленного Соглашением о кредитовании.
1.8. Процентная ставка (плата за пользование Кредитом): При транше сроком 6 (шесть) месяцев, % ставка - 2,95% годовых, при транше сроком 9 (девять) месяцев, % ставка – 3,00% годовых
1.9. Комиссии, взимаемые Кредитором по Соглашению: Единовременная комиссия за организацию кредитной линии - 0,2% от суммы совокупного лимита (лимит 700 млн. руб.) и оплачивается не позднее даты заключения первого Соглашения о кредитовании.
В случае увеличения Соглашения о кредитовании с 700 млн. руб. до 1000 млн. руб., единовременная комиссия будет рассчитана от суммы 300 млн. руб. (разница 700/1000) и оплачивается не позднее даты подписания ДС об увеличении суммы Совокупного лимита до 1000 млн. руб.
1.10. Порядок и срок оплаты процентов за пользование Кредитом: Уплата процентов производится ежемесячно не позднее 1–го числа каждого календарного месяца, следующего за расчетным. Последний платеж по уплате начисленных процентов за пользование кредитом производится в дату окончательного погашения кредита.
1.11. Порядок и срок погашения Кредита:
В конце срока каждого транша и в дату окончания срока кредитования.
Определить график снижения совокупного лимита задолженности (основного долга), установленного Заемщику Кредитором по всем Соглашения о кредитовании, заключаемым в рамках нового продукта:
- с первого числа 28-го месяца кредитования – не более 500 млн. руб., либо эквивалентно RUR по курсу ЦБ (в случае кредитования в иностранной валюте) на дату снижения лимита задолженности.
- с первого числа 29-го месяца кредитования – не более 400 млн. руб., либо эквивалентно RUR по курсу ЦБ (в случае кредитования в иностранной валюте) на дату снижения лимита задолженности.
- с первого числа 30-го месяца кредитования – не более 200 млн. руб., либо эквивалентно RUR по курсу ЦБ (в случае кредитования в иностранной валюте) на дату снижения лимита задолженности.
В случае увеличения совокупного лимита задолженности (основного долга) до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ,
график снижения совокупного лимита задолженности (основного долга), установленного Заемщику Кредитором по всем Соглашения о кредитовании, заключаемым в рамках нового продукта, будет в следующей редакции:
- с первого числа 28-го месяца кредитования – не более 800 млн. руб., либо эквивалентно RUR по курсу ЦБ (в случае кредитования в иностранной валюте) на дату снижения лимита задолженности.
- с первого числа 29-го месяца кредитования – не более 700 млн. руб., либо эквивалентно RUR по курсу ЦБ (в случае кредитования в иностранной валюте) на дату снижения лимита задолженности.
- с первого числа 30-го месяца кредитования – не более 500 млн. руб., либо эквивалентно RUR по курсу ЦБ (в случае кредитования в иностранной валюте) на дату снижения лимита задолженности.
Выдача траншей в последний месяц кредитования не производится.
Окончательное погашение в дату окончательного срока действия Соглашений о кредитовании.
В случае, если на дату снижения лимита задолженности в соответствии с графиком снижения задолженность будет превышать указанный в графике размер лимита задолженности, Заемщик обязуется не позднее первой даты снижения лимита задолженности, указанной в графике, погасить существующую разницу.
В случае, если на контрольную дату снижения совокупного лимита задолженности (основного долга) фактическая совокупная ссудная задолженность по Соглашениям о кредитовании будет превышать установленный графиком остаток, на счета учета просроченной задолженности в первую очередь выносятся предоставленные в рамках кредитного лимита транши с наиболее ранней датой выдачи в размере, превышающем остаток задолженности, установленный графиком.
Увеличение лимита до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ (не позднее 24 мес. с даты заключения Соглашения о кредитовании) возможно при условии:
- предоставление одобрения сделки ОСА;
- заключение дополнительного соглашения к Соглашениям о кредитовании об увеличении суммы совокупного лимита до 1 000 000 000,00 руб.
1.12. Обеспечение исполнения обязательств Заемщика:
Обеспечением исполнения Заемщиком своих обязательств по настоящему Соглашению является
последующий залог движимого и недвижимого имущества, обеспечивающего обязательства Заемщика перед Кредитором по действующим Соглашениям о кредитовании ВКЛ-4/21, ВКЛ-33/19:
1.Недвижимое имущество (нежилые здания, сооружения в количестве 26 объектов общей площадью 59 510,5 кв. м. на 21-м земельном участке общей площадью 269 891,79 кв. м., расположенные по адресу: г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д.30), находящееся в залоге по договору об ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ДИ1-33/19 от 18.12.2019. Рыночной стоимостью 428 080 000,00 руб., залоговой стоимостью 231 531 683,00 руб.;
2.Недвижимое имущество (нежилые здания и сооружения в количестве 18 объектов, расположенные на земельном участке площадью 43 108 кв. м., по адресу: г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, д. 162 «Г»), находящееся в залоге по договору об ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ДИ2-33/19 от 18.12.2019. Рыночной стоимостью 17 300 000,00 руб., залоговой стоимостью 10 450 000,00 руб.;
3.Производственное оборудование в количестве 158 единиц, расположенных по адресу: г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 30 рыночной стоимостью 50 859 379,86 руб., залоговой стоимостью 41 420 923,60 руб., находящееся в залоге по договору залога оборудования № ДЗ1-33/19 от 18.12.2019 г.
4. Поручительство Третьякова Льва Вячеславовича.
1.13. Условие выдачи денежных средств (в рамках траншей):
1.Заключение Соглашения о кредитовании, Договора поручительства с Третьяковым Л.В;
2.Надлежаще оформленная заявка Заемщика на выдачу транша;
3.Предоставление Заемщиком Кредитору своего согласия и права на списание денежных средств без дополнительного распоряжения с расчетных счетов, открытых у Кредитора, с последующим направлением полученных денежных средств на погашение задолженности Заемщика по Соглашению о кредитовании (включая задолженность по кредиту, уплате процентов, комиссий, суммы начисленных неустоек) в сумме, не превышающей размер задолженности Заемщика по Соглашению о кредитовании;
4.Выдача Кредита производится после получения Заявки не позднее следующего рабочего дня, если Заявка получена до 14-00 мск текущего дня; не позднее второго рабочего дня, если Заявка получена после 14-00 мск текущего дня в безналичной форме путем перечисления суммы Кредита на Расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора;
5.Выдача кредита в рамках установленного лимита 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ (с возможностью увеличения до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ), возможна при условии предоставления Заемщиком:
5.1.договоров последующего залога движимого имущества c нотариальной регистрацией уведомлений о залоге в пользу Кредитора на объекты, отраженные в разделе «Структура лимита финансирования. Залог, п. 3. Залог движимого имущества»;
5.2. договора страхования движимого имущества, указанного в п. 5.1 настоящего раздела, сроком, превышающим срок действия Соглашения о кредитовании на 3 месяца, на сумму не ниже залоговой стоимости передаваемого в залог движимого имущества. Выгодоприобретатель – АО «БКС Банк». Оплата страховой премии - ежегодно;
5.3. платежных поручений, подтверждающих оплату страховой премии за первый период (год) страхования.
В случае увеличения совокупного лимита задолженности до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ, выдача кредита в размере свыше 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ, но не более лимита 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ, возможна при условии выполнения Заемщиком условий, изложенных в п. 5.1-5.3 настоящего раздела и в п. 3.12-3.14 раздела «Нефинансовые ковенанты».
1.14. Срок действия сделки: Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.
2. Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение Соглашения между ПАО «ХМЗ» и Акционерным обществом «БКС Банк» в Рублях РФ (далее по тексту – Соглашение) на следующих условиях:
1.1. Стороны: Банк, кредитор - Акционерное общество «БКС Банк», Заемщик – ПАО «ХМЗ».
1.2. Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства в размере и на условиях Соглашения (далее – Кредит), а Заемщик обязуется возвратить Кредит и уплатить проценты за пользование Кредитом.
1.3. Вид Кредита: кредитная линия с лимитом задолженности.
1.4. Целевое использование Кредита: Пополнение оборотных средств
1.5. Размер Кредита, валюта Кредита: 300 000 000 (Триста миллионов) Рублей, при этом совокупный объем задолженности не должен превышать общий лимит финансирования, установленный Заемщику Кредитором 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ или сумму в иностранной валюте, эквивалентной общему лимиту (с возможностью увеличения до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ), установленному Заемщику Кредитором, по курсу ЦБ на дату расчета, по всем заключенным и действующими между сторонами соглашениями, в том числе: соглашение о кредитовании № ВКЛ- 33/19 от 20.09.2019г., соглашение о кредитовании № ВКЛ-4/21 от 17.02.2021г.
1.6. Срок Соглашения: не более 30 месяцев с даты заключения Соглашения о кредитовании,
1.7. Срок действия траншей кредитной линии: не более 9 (Девять) месяцев в рамках срока действия кредитного лимита, установленного Соглашением о кредитовании.
1.8. Процентная ставка (плата за пользование Кредитом): При транше сроком 6 (шесть) месяцев, % ставка – 8,8% годовых, при транше сроком 9 (девять) месяцев, % ставка – 9,0% годовых
1.9.Комиссии, взимаемые Кредитором по Соглашению: Единовременная комиссия за организацию кредитной линии - 0,2% от суммы совокупного лимита (лимит 700 млн. руб.) и оплачивается не позднее даты заключения первого Соглашения о кредитовании.
В случае увеличения Соглашения о кредитовании с 700 млн. руб. до 1000 млн. руб., единовременная комиссия будет рассчитана от суммы 300 млн. руб. (разница 700/1000) и оплачивается не позднее даты подписания ДС об увеличении суммы Совокупного лимита до 1000 млн. руб.
1.10.Порядок и срок оплаты процентов за пользование Кредитом: Уплата процентов производится ежемесячно не позднее 1–го числа каждого календарного месяца, следующего за расчетным. Последний платеж по уплате начисленных процентов за пользование кредитом производится в дату окончательного погашения кредита.
1.11. Порядок и срок погашения Кредита:
В конце срока каждого транша и в дату окончания срока кредитования.
Определить график снижения совокупного лимита задолженности (основного долга), установленного Заемщику Кредитором по всем Соглашения о кредито-вании, заключаемым в рамках нового продукта:
- с первого числа 28-го месяца кредитования – не более 500 млн. руб., либо эквивалентно RUR по курсу ЦБ (в случае кредитования в иностранной валюте) на дату снижения лимита задолженности.
- с первого числа 29-го месяца кредитования – не более 400 млн. руб., либо эквивалентно RUR по курсу ЦБ (в случае кредитования в иностранной валюте) на дату снижения лимита задолженности.
- с первого числа 30-го месяца кредитования – не более 200 млн. руб., либо эквивалентно RUR по курсу ЦБ (в случае кредитования в иностранной валюте) на дату снижения лимита задолженности.
В случае увеличения совокупного лимита задолженности (основного долга) до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ, график снижения совокупного лимита задолженности (основного долга), установленного Заемщику Кредитором по всем Соглашения о кредитовании, заключаемым в рамках нового продукта, будет в следующей редакции:
- с первого числа 28-го месяца кредитования – не более 800 млн. руб., либо эквивалентно RUR по курсу ЦБ (в случае кредитования в иностранной валюте) на дату снижения лимита задолженности.
- с первого числа 29-го месяца кредитования – не более 700 млн. руб., либо эквивалентно RUR по курсу ЦБ (в случае кредитования в иностранной валюте) на дату снижения лимита задолженности.
- с первого числа 30-го месяца кредитования – не более 500 млн. руб., либо эквивалентно RUR по курсу ЦБ (в случае кредитования в иностранной валюте) на дату снижения лимита задолженности.
Выдача траншей в последний месяц кредитования не производится.
Окончательное погашение в дату окончательного срока действия Соглашений о кредитовании.
В случае, если на дату снижения лимита задолженности в соответствии с графиком снижения задолженность будет превышать указанный в графике размер лимита задолженности, Заемщик обязуется не позднее первой даты снижения лимита задолженности, указанной в графике, погасить существующую разницу.
В случае, если на контрольную дату снижения совокупного лимита задолженности (основного долга) фактическая совокупная ссудная задолженность по Соглашениям о кредитовании будет превышать установленный графиком остаток, на счета учета просроченной задолженности в первую очередь выносятся предоставленные в рамках кредитного лимита транши с наиболее ранней датой выдачи в размере, превышающем остаток задолженности, установленный графиком.
Увеличение лимита до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ (не позднее 24 мес. с даты заключения Соглашения о кредитовании) возможно при условии:
- предоставление одобрения сделки ОСА;
- заключение дополнительного соглашения к Соглашениям о кредитовании об увеличении суммы совокупного лимита до 1 000 000 000,00 руб.
1.12. Обеспечение исполнения обязательств Заемщика:
Обеспечением исполнения Заемщиком своих обязательств по настоящему Соглашению является
последующий залог движимого и недвижимого имущества, обеспечивающего обязательства Заемщика перед Кредитором по действующим Соглашениям о кредитовании ВКЛ-4/21, ВКЛ-33/19:
1.Недвижимое имущество (нежилые здания, сооружения в количестве 26 объектов общей площадью 59 510,5 кв. м. на 21-м земельном участке общей площадью 269 891,79 кв. м., расположенные по адресу: г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д.30), находящееся в залоге по договору об ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ДИ1-33/19 от 18.12.2019. Рыночной стоимостью 428 080 000,00 руб., залоговой стоимостью 231 531 683,00 руб.;
2.Недвижимое имущество (нежилые здания и сооружения в количестве 18 объектов, расположенные на земельном участке площадью 43 108 кв. м., по адресу: г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, д. 162 «Г»), находящееся в залоге по договору об ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ДИ2-33/19 от 18.12.2019. Рыночной стоимостью 17 300 000,00 руб., залоговой стоимостью 10 450 000,00 руб.;
3. Производственное оборудование в количестве 158 единиц, расположенных по адресу: г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 30 рыночной стоимостью 50 859 379,86 руб., залоговой стоимостью 41 420 923,60 руб., находящееся в залоге по договору залога оборудования № ДЗ1-33/19 от 18.12.2019 г.
4. Поручительство Третьякова Льва Вячеславовича.
1.13. Условие выдачи денежных средств (в рамках траншей):
1.Заключение Соглашения о кредитовании, Договора поручительства с Третьяковым Л.В;
2.Надлежаще оформленная заявка Заемщика на выдачу транша;
3.Предоставление Заемщиком Кредитору своего согласия и права на списание денежных средств без дополнительного распоряжения с расчетных счетов, открытых у Кредитора, с последующим направлением полученных денежных средств на погашение задолженности Заемщика по Соглашению о кредитовании (включая задолженность по кредиту, уплате процентов, комиссий, суммы начисленных неустоек) в сумме, не превышающей размер задолженности Заемщика по Соглашению о кредитовании;
4.Выдача Кредита производится после получения Заявки не позднее следующего рабочего дня, если Заявка получена до 14-00 мск текущего дня; не позднее второго рабочего дня, если Заявка получена после 14-00 мск текущего дня в безналичной форме путем перечисления суммы Кредита на Расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора;
5.Выдача кредита в рамках установленного лимита 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ (с возможностью увеличения до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ), возможна при условии предоставления Заемщиком:
5.1. договоров последующего залога движимого имущества c нотариальной регистрацией уведомлений о залоге в пользу Кредитора на объекты, отраженные в разделе «Структура лимита финансирования. Залог, п. 3. Залог движимого имущества»;
5.2. договора страхования движимого имущества, указанного в п. 5.1 настоящего раздела, сроком, превышающим срок действия Соглашения о кредитовании на 3 месяца, на сумму не ниже залоговой стоимости передаваемого в залог движимого имущества. Выгодоприобретатель – АО «БКС Банк». Оплата страховой премии - ежегодно;
5.3. платежных поручений, подтверждающих оплату страховой премии за первый период (год) страхования.
В случае увеличения совокупного лимита задолженности до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ, выдача кредита в размере свыше 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ, но не более лимита 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ, возможна при условии выполнения Заемщиком условий, изложенных в п. 5.1-5.3 настоящего раздела и в п. 3.12-3.14 раздела «Нефинансовые ковенанты».
1.14. Срок действия сделки: Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.
3. Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение Соглашения между ПАО «ХМЗ» и Акционерным обществом «БКС Банк» в ЕВРО (далее по тексту – Соглашение) на следующих условиях:
1.1. Стороны: Банк, кредитор - Акционерное общество «БКС Банк», Заемщик – ПАО «ХМЗ».
1.2. Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства в размере и на условиях Соглашения (далее – Кредит), а Заемщик обязуется возвратить Кредит и уплатить проценты за пользование Кредитом.
1.3. Вид Кредита: кредитная линия с лимитом задолженности.
1.4. Целевое использование Кредита: Пополнение оборотных средств
1.5. Размер Кредита, валюта Кредита: 8 045 000 (Восемь миллионов сорок пять тысяч) ЕВРО, при этом совокупный объем задолженности не должен превышать общий лимит финансирования, установленный Заемщику Кредитором 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ или сумму в иностранной валюте, эквивалентной общему лимиту (с возможностью увеличения до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ), установленному Заемщику Кредитором, по курсу ЦБ на дату расчета, по всем заключенным и действующими между сторонами соглашениями, в том числе: соглашение о кредитовании № ВКЛ- 33/19 от 20.09.2019г., соглашение о кредитовании № ВКЛ-4/21 от 17.02.2021г.
1.6. Срок Соглашения: не более 30 месяцев с даты заключения Соглашения о кредитовании,
1.7. Срок действия траншей кредитной линии: не более 9 (Девять) месяцев в рамках срока действия кредитного лимита, установленного Соглашением о кредитовании.
1.8. Процентная ставка (плата за пользование Кредитом): При транше сроком 6 (шесть) месяцев, % ставка – 2,4% годовых, при транше сроком 9 (девять) месяцев, % ставка – 2,5% годовых
1.9. Комиссии, взимаемые Кредитором по Соглашению: Единовременная комиссия за организацию кредитной линии - 0,2% от суммы совокупного лимита (лимит 700 млн. руб.) и оплачивается не позднее даты заключения первого Соглашения о кредитовании.
В случае увеличения Соглашения о кредитовании с 700 млн. руб. до 1000 млн. руб., единовременная комиссия будет рассчитана от суммы 300 млн. руб. (разница 700/1000) и оплачивается не позднее даты подписания ДС об увеличении суммы Совокупного лимита до 1000 млн. руб.
1.10. Порядок и срок оплаты процентов за пользование Кредитом: Уплата процентов производится ежемесячно не позднее 1–го числа каждого календарного месяца, следующего за расчетным. Последний платеж по уплате начисленных процентов за пользование кредитом производится в дату окончательного погашения кредита.
1.11. Порядок и срок погашения Кредита:
В конце срока каждого транша и в дату окончания срока кредитования.
Определить график снижения совокупного лимита задолженности (основного долга), установленного Заемщику Кредитором по всем Соглашения о кредито-вании, заключаемым в рамках нового продукта:
- с первого числа 28-го месяца кредитования – не более 500 млн. руб., либо эквивалентно RUR по курсу ЦБ (в случае кредитования в иностранной валюте) на дату снижения лимита задолженности.
- с первого числа 29-го месяца кредитования – не более 400 млн. руб., либо эквивалентно RUR по курсу ЦБ (в случае кредитования в иностранной валюте) на дату снижения лимита задолженности.
- с первого числа 30-го месяца кредитования – не более 200 млн. руб., либо эквивалентно RUR по курсу ЦБ (в случае кредитования в иностранной валюте) на дату снижения лимита задолженности.
В случае увеличения совокупного лимита задолженности (основного долга) до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ,
график снижения совокупного лимита задолженности (основного долга), установленного Заемщику Кредитором по всем Соглашения о кредитовании, заключаемым в рамках нового продукта, будет в следующей редакции:
- с первого числа 28-го месяца кредитования – не более 800 млн. руб., либо эквивалентно RUR по курсу ЦБ (в случае кредитования в иностранной валюте) на дату снижения лимита задолженности.
- с первого числа 29-го месяца кредитования – не более 700 млн. руб., либо эквивалентно RUR по курсу ЦБ (в случае кредитования в иностранной валюте) на дату снижения лимита задолженности.
- с первого числа 30-го месяца кредитования – не более 500 млн. руб., либо эквивалентно RUR по курсу ЦБ (в случае кредитования в иностранной валюте) на дату снижения лимита задолженности.
Выдача траншей в последний месяц кредитования не производится.
Окончательное погашение в дату окончательного срока действия Соглашений о кредитовании.
В случае, если на дату снижения лимита задолженности в соответствии с графиком снижения задолженность будет превышать указанный в графике размер лимита задолженности, Заемщик обязуется не позднее первой даты снижения лимита задолженности, указанной в графике, погасить существующую разницу.
В случае, если на контрольную дату снижения совокупного лимита задолженности (основного долга) фактическая совокупная ссудная задолженность по Соглашениям о кредитовании будет превышать установленный графиком остаток, на счета учета просроченной задолженности в первую очередь выносятся предоставленные в рамках кредитного лимита транши с наиболее ранней датой выдачи в размере, превышающем остаток задолженности, установленный графиком.
Увеличение лимита до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ (не позднее 24 мес. с даты заключения Соглашения о кредитовании) возможно при условии:
- предоставление одобрения сделки ОСА;
- заключение дополнительного соглашения к Соглашениям о кредитовании об увеличении суммы совокупного лимита до 1 000 000 000,00 руб.
1.12. Обеспечение исполнения обязательств Заемщика:
Обеспечением исполнения Заемщиком своих обязательств по настоящему Соглашению является последующий залог движимого и недвижимого имущества, обеспечивающего обязательства Заемщика перед Кредитором по действующим Соглашениям о кредитовании ВКЛ-4/21, ВКЛ-33/19:
1.Недвижимое имущество (нежилые здания, сооружения в количестве 26 объектов общей площадью 59 510,5 кв. м. на 21-м земельном участке общей площадью 269 891,79 кв. м., расположенные по адресу: г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д.30), находящееся в залоге по договору об ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ДИ1-33/19 от 18.12.2019. Рыночной стоимостью 428 080 000,00 руб., залоговой стоимостью 231 531 683,00 руб.;
2.Недвижимое имущество (нежилые здания и сооружения в количестве 18 объектов, расположенные на земельном участке площадью 43 108 кв. м., по адресу: г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, д. 162 «Г»), находящееся в залоге по договору об ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ДИ2-33/19 от 18.12.2019. Рыночной стоимостью 17 300 000,00 руб., залоговой стоимостью 10 450 000,00 руб.;
3.Производственное оборудование в количестве 158 единиц, расположенных по адресу: г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 30 рыночной стоимостью 50 859 379,86 руб., залоговой стоимостью 41 420 923,60 руб., находящееся в залоге по договору залога оборудования № ДЗ1-33/19 от 18.12.2019 г.
4. Поручительство Третьякова Льва Вячеславовича.
1.13. Условие выдачи денежных средств (в рамках траншей):
1.Заключение Соглашения о кредитовании, Договора поручительства с Третьяковым Л.В;
2.Надлежаще оформленная заявка Заемщика на выдачу транша;
3.Предоставление Заемщиком Кредитору своего согласия и права на списание денежных средств без дополнительного распоряжения с расчетных счетов, открытых у Кредитора, с последующим направлением полученных денежных средств на погашение задолженности Заемщика по Соглашению о кредитовании (включая задолженность по кредиту, уплате процентов, комиссий, суммы начисленных неустоек) в сумме, не превышающей размер задолженности Заемщика по Соглашению о кредитовании;
4.Выдача Кредита производится после получения Заявки не позднее следующего рабочего дня, если Заявка получена до 14-00 мск текущего дня; не позднее второго рабочего дня, если Заявка получена после 14-00 мск текущего дня в безналичной форме путем перечисления суммы Кредита на Расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора;
5.Выдача кредита в рамках установленного лимита 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ (с возможностью увеличения до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ), возможна при условии предоставления Заемщиком:
5.1.договоров последующего залога движимого имущества c нотариальной регистрацией уведомлений о залоге в пользу Кредитора на объекты, отраженные в разделе «Структура лимита финансирования. Залог, п. 3. Залог движимого имущества»;
5.2. договора страхования движимого имущества, указанного в п. 5.1 настоящего раздела, сроком, превышающим срок действия Соглашения о кредитовании на 3 месяца, на сумму не ниже залоговой стоимости передаваемого в залог движимого имущества. Выгодоприобретатель – АО «БКС Банк». Оплата страховой премии - ежегодно;
5.3. платежных поручений, подтверждающих оплату страховой премии за первый период (год) страхования.
В случае увеличения совокупного лимита задолженности до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ, выдача кредита в размере свыше 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ, но не более лимита 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ, возможна при условии выполнения Заемщиком условий, изложенных в п. 5.1-5.3 настоящего раздела и в п. 3.12-3.14 раздела «Нефинансовые ковенанты».
1.14.Срок действия сделки: Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.
4. Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитовании № ВКЛ-4/21 от 17.02.2021 г. на следующих условиях:
Совокупный кредитный лимит и совокупная ссудная задолженность по действующим Соглашениям о кредитовании № ВКЛ-33/19 от 20.09.2019, ВКЛ-4/21 от 17.02.2021 и новым кредитным соглашения, заключаемым между Банком/Кредитором - Акционерное общество «БКС Банк», и Заемщиком – ПАО «ХМЗ», не должна превышать 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ (с возможностью увеличения до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ).
Увеличение лимита до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ возможно (не позднее 24 мес. с даты заключения Соглашения о кредитовании) при условии:
- предоставление одобрения сделки ОСА;
- заключение дополнительного соглашения к Соглашениям о кредитовании об увеличении суммы совокупного лимита до 1 000 000 000,00 руб.
В рамках совокупного лимита, установленного Заемщику Кредитором, могут быть заключены Соглашения о кредитовании в следующих валютах: Рубли РФ, Доллары США, Евро (далее – Соглашения о кредитовании) (не подлежит включению в КОД).
Совокупный кредитный лимит и совокупная сумма ссудной задолженности в рамках действующих и вновь заключаемых между Кредитором и Заемщиком Соглашениям о кредитовании не должна превышать 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ (далее – Совокупный лимит) (с возможностью увеличения до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ).
Доступный лимит в рамках Соглашений о кредитовании рассчитывается с учетом всех выданных траншей в рамках вышеуказанных Соглашений о кредитовании совокупно и не может превышать 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ (с возможностью увеличения до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ).
В дату заключения Соглашений о кредитовании, указанный Совокупный лимит в полном объеме, при этом не превышая общий лимит финансирования, установленный Заемщику Кредитором 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ (с возможностью увеличения до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ), устанавливается для Заемщика по новому Соглашению о кредитовании в валюте USD, указанному в вопросе №1 настоящего протокола.
В период действия Соглашений о кредитовании основанием для перераспределения доступного Совокупного лимита между всеми действующими Соглашениями о кредитовании является заявка на предоставление транша.
Перераспределение Совокупного лимита осуществляется в размере транша, указанного в соответствующей заявке, при этом заключение дополнительных соглашений о перераспределении лимитов к Соглашениям о кредитовании не требуется.
В дату погашения суммы транша, выданного в рамках одного из действующих Соглашений о кредитовании, сумма лимита восстанавливается по новому Соглашению о кредитовании в валюте USD, указанному в вопросе №1 настоящего протокола., таким образом, чтобы Совокупный лимит (с учетом выданных траншей) не превышал 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ (с возможностью увеличения до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ), при этом заключение дополнительных соглашений о перераспределении лимитов к действующим Соглашениям о кредитовании не требуется.
Выдача очередного транша не производится, если будет превышен Совокупный лимит, установленный Заемщику Кредитором. Выдача очередного транша осуществляется после погашения текущей задолженности по заключенным Соглашениям о кредитовании на такую сумму, чтобы при выдаче очередного транша Совокупный лимит, установленный Заемщику Кредитором, не был превышен.
Увеличение лимита до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ возможно (не позднее 24 мес. с даты заключения Соглашения о кредитовании) при условии:
- предоставление одобрения сделки ОСА;
- заключение дополнительного соглашения к Соглашениям о кредитовании об увеличении суммы совокупного лимита до 1 000 000 000,00 руб.
5. Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитовании № ВКЛ-33/19 от 20.09.2019 г. на следующих условиях:
Совокупный кредитный лимит и совокупная ссудная задолженность по действующим Соглашениям о кредитовании № ВКЛ-33/19 от 20.09.2019, ВКЛ-4/21 от 17.02.2021 и новым кредитным соглашения, заключаемым между Банком/Кредитором - Акционерное общество «БКС Банк», и Заемщиком – ПАО «ХМЗ», не должна превышать 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ (с возможностью увеличения до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ).
Увеличение лимита до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ возможно (не позднее 24 мес. с даты заключения Соглашения о кредитовании) при условии:
- предоставление одобрения сделки ОСА;
- заключение дополнительного соглашения к Соглашениям о кредитовании об увеличении суммы совокупного лимита до 1 000 000 000,00 руб.
В рамках совокупного лимита, установленного Заемщику Кредитором, могут быть заключены Соглашения о кредитовании в следующих валютах: Рубли РФ, Доллары США, Евро (далее – Соглашения о кредитовании) (не подлежит включению в КОД).
Совокупный кредитный лимит и совокупная сумма ссудной задолженности в рамках действующих и вновь заключаемых между Кредитором и Заемщиком Соглашениям о кредитовании не должна превышать 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ (далее – Совокупный лимит) (с возможностью увеличения до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ).
Доступный лимит в рамках Соглашений о кредитовании рассчитывается с учетом всех выданных траншей в рамках вышеуказанных Соглашений о кредитовании совокупно и не может превышать 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ (с возможностью увеличения до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ).
В дату заключения Соглашений о кредитовании, указанный Совокупный лимит в полном объеме, при этом не превышая общий лимит финансирования, установленный Заемщику Кредитором 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ (с возможностью увеличения до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ), устанавливается для Заемщика по новому Соглашению о кредитовании в валюте USD, указанному в вопросе №1 настоящего протокола.
В период действия Соглашений о кредитовании основанием для перераспределения доступного Совокупного лимита между всеми действующими Соглашениями о кредитовании является заявка на предоставление транша.
Перераспределение Совокупного лимита осуществляется в размере транша, указанного в соответствующей заявке, при этом заключение дополнительных соглашений о перераспределении лимитов к Соглашениям о кредитовании не требуется.
В дату погашения суммы транша, выданного в рамках одного из действующих Соглашений о кредитовании, сумма лимита восстанавливается по новому Соглашению о кредитовании в валюте USD, указанному в вопросе №1 настоящего протокола., таким образом, чтобы Совокупный лимит (с учетом выданных траншей) не превышал 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ (с возможностью увеличения до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ), при этом заключение дополнительных соглашений о перераспределении лимитов к действующим Соглашениям о кредитовании не требуется.
Выдача очередного транша не производится, если будет превышен Совокупный лимит, установленный Заемщику Кредитором. Выдача очередного транша осуществляется после погашения текущей задолженности по заключенным Соглашениям о кредитовании на такую сумму, чтобы при выдаче очередного транша Совокупный лимит, установленный Заемщику Кредитором, не был превышен.
Увеличение лимита до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ возможно (не позднее 24 мес. с даты заключения Соглашения о кредитовании) при условии:
- предоставление одобрения сделки ОСА;
- заключение дополнительного соглашения к Соглашениям о кредитовании об увеличении суммы совокупного лимита до 1 000 000 000,00 руб.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26 августа 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 26 августа 2021 г. № 3.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Финансовый директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность №20/51 от 16.12.2020 г.), А.В. Аксенов
3.2. Дата: "27" августа 2021 г. М.П.